Demander des fournitures

Saisissez une demande de fournitures pour commander des fournitures utilisées pour le travail, telles que des fournitures de bureau ou du matériel informatique. Vos fournitures ne sont pas achetées en tant que produits pour être vendues à vos clients.

Si un processus d’approbation est configuré, une demande est automatiquement envoyée pour approbation en fonction des paramètres. Si aucune approbation n’est requise, la demande est directement transmise à l’atelier des fournitures pour être satisfaite.

Abonnement	Achats, Contrôle d’inventaire ou Inventaire des fournitures
Disponibilité régionale	Contrôle d’inventaire et inventaire des fournitures : Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud Achats : Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Employé Entrepôt
Permissions	Achats Transactions d’Achats : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Contrôle des stocks Demandes de fournitures : Modifier
Restrictions	La possibilité de demander des fournitures est définie dans la configuration de sécurité de la définition de transaction. Dans une société multi-entités, les utilisateurs peuvent être limités à créer des demandes uniquement pour des services spécifiques. En savoir plus sur Restrictions de service.

Les étapes suivantes mettent en surbrillance les entrées de champ obligatoires pour une demande de fournitures. Pour une description détaillée de tous les champs, reportez-vous à la section Descriptions des champs.

Aller à Achats > Tous > Inventaire des fournitures et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Demandes d’achat.
Acceptez la date d’aujourd’hui ou saisissez-en une autre Date si nécessaire.
Dans le Livrer à , saisissez le nom de votre contact ou le nom de la personne pour laquelle vous commandez.
Ajoutez un numéro de document. Ce champ apparaît si aucune séquence de numérotation n’est sélectionnée pour la définition de transaction.
Saisir un Date d’expiration, par exemple la date à laquelle vous aurez besoin de l’article.
Saisissez le Mode d’expédition. Si vous n’êtes pas sûr de la façon dont le fournisseur expédiera l’article, votre responsable des approvisionnements peut remplir ce champ.
Si votre société utilise la multi-devise, saisissez un Devise de tenue de compte et devise de transaction.
Dans la section Écritures, saisissez l’identifiant de l’article. Si vous n’êtes pas sûr de l’article à commander, sélectionnez l’ID de l’article de fournitures génériques : SYS-supplies-item. La personne qui répond à votre demande peut sélectionner ultérieurement le bon ID d’article.

Si vous avez saisi un article spécifique qui n’a pas de quantité en stock, vous pouvez rechercher un article de remplacement. À la fin de la ligne, sélectionnez Mesures à prendre >Remplacer l’article pour rechercher un substitut. En savoir plus sur Références croisées des articles.
Sélectionnez Afficher les détails.
1. Si vous avez saisi l’espace réservé de l’article de fournitures, ajoutez un Description de l’article.
2. Sélectionnez le bon contact dans la Livrer à champ.
3. Sélectionnez l’icône Mode de livraison, si elle est connue.
  
  Si vous savez que les articles demandés seront émis à partir du stock, votre administrateur peut Créer un nouveau mode d’expédition pour les livraisons internes.
4. Remplissez les champs de ligne supplémentaires si nécessaire.
Dans le Collaborateur , sélectionnez vous-même ou la personne pour laquelle vous commandez des fournitures.
Saisissez le numéro d’articles dont vous avez besoin dans la Quantité champ.
Si l’attribut Prix n’est pas automatiquement renseigné lorsque vous avez sélectionné l’ID d’article, vous pouvez accepter le montant zéro dollar par défaut. Utilisez le champ Prix pour saisir une valeur de budget maximum pour les fournitures.
Sélectionnez Publier pour soumettre la demande ou sélectionner Brouillon pour l’enregistrer si vous n’êtes pas prêt à la soumettre.