Synchroniser les tarifs de facturation


Intacct Facturation Listes de prix Synchroniser avec Catalogues de prix Salesforce.

Facturation Aperçu de la liste de tarif

Cette synchronisation est facultative. Cependant, La sélection d’une source de prix est requise.

La synchronisation des tarifs de facturation est requise si vous synchronisez des contrats. Si vous synchronisez uniquement Ventes, vous n’avez pas besoin d’activer la synchronisation des tarifs de facturation.
Cependant, vous devez sélectionner une source de prix.

Lorsque la synchronisation est activée, lors de la synchronisation initiale, tous les éléments actifs Facturation Les tarifs et les catalogues de prix sont synchronisés, quelle que soit la source de tarification sélectionnée.

Si la source du prix est définie sur Salesforce, après la synchronisation initiale, vous avez la possibilité d’ajuster les tarifs synchronisés. Utilisez la Synchroniser avec Intacct dans Salesforce pour ajuster les tarifs synchronisés ou supprimer la fiche. La suppression de la fiche dans Salesforce n’supprimer pas la fiche dans Intacct. La fiche est désactivée.

Après la synchronisation initiale avec Intacct, vous pouvez personnaliser les tarifs en désactivant les fiches indésirables.

Si la source du prix est définie sur Intacct, après la synchronisation initiale, vous pouvez ajuster la synchronisation des tarifs en désactivant les fiches dans Intacct.

Si vous mettez à jour un fiche dans le système de destination, il sera écrasé la prochaine fois que le fiche sera modifié dans le système source.

Sélectionner une source de prix

Si vous n’activez pas l’option Facturation Synchronisation de la liste de tarifs avec le catalogue de prix, vous devez quand même sélectionner une source de prix. La source de prix sélectionnée détermine la source de tarification qui est utilisée Prix fixe articles.

  • Salesforce: les prix saisis dans Salesforce Opportunity Product sont synchronisés avec Intacct.
  • Intacct : Intacct recherche le prix dans les tarifs associés, puis synchronise ces informations vers Salesforce.

Il est courant d’utiliser Salesforce comme source de tarification. Pour les articles à prix fixe, sélectionnez l’article Informations est maintenue et gérée dans Intacct ; Prix pour les articles à tarif fixe est gérée dans Salesforce.

Pour les articles dont la tarification est basée sur l’utilisation, les informations et la tarification des articles sont toujours gérées dans Intacct, quelle que soit la source de prix sélectionnée.

La tarification basée sur l’utilisation nécessite plus d’informations que celles pouvant être stockées dans les catalogues de prix de Salesforce. Si vous effectuez une synchronisation de Salesforce vers Intacct, vous devrez ajouter la tarification basée sur l’utilisation à Intacct.

La liste des prix en devise de tenue de compte Intacct

La liste des prix en devise de tenue de compte Intacct est synchronisée avec le catalogue de prix standard désigné dans Salesforce. Seuls les articles inclus dans la liste des prix en devise de tenue de compte seront synchronisés avec le catalogue de prix standard. Ces articles peuvent ensuite être ajoutés à d’autres catalogues de prix dans Salesforce.

La seule exigence pour un article sur le tarif de base est que le prix ne soit pas laissé vide (nul). La raison d’inclure des articles dans le tarif en devise de tenue de compte est de permettre à l’intégration de synchroniser les informations d’ID d’article avec Salesforce. Les articles figurant dans la liste des prix en devise de tenue de compte peuvent être à la fois des articles à prix fixe et des articles à prix d’utilisation. L’inclusion des informations d’ID d’article signifie que toute tarification basée sur l’utilisation peut continuer à être conservée dans les tarifs des contrats. L’article et un ID pour l’article doivent également être inclus dans la liste des prix en devise de tenue de compte.

Pour pouvoir être sélectionné dans le catalogue de prix standard ou dans d’autres catalogues de prix Salesforce, un article Intacct doit posséder les informations d’ID d’article Intacct.

Paramètres des tarifs de facturation

Pour activer la synchronisation des tarif de facturation :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
  3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Listes de tarifs de facturation section de Intégration des contrats, sélectionnez un Source de tarification des contrats.
    4. Cette étape est requise même si vous n’activez pas la synchronisation. Il est courant de définir Salesforce comme source de tarification afin que les prix saisis sur les transactions dans Salesforce soient écrits dans les transactions Intacct. Si vous utilisez la tarification Intacct, les prix saisis dans Salesforce sont remplacés par le prix de l’article dans Intacct.
    • Salesforce: les prix saisis dans Salesforce Opportunity Product sont synchronisés avec Intacct.
    • Intacct: Le tarif indiqué dans Intacct est utilisé.
  4. Pour activer la synchronisation des tarifs de facturation à partir de la source sélectionnée, sélectionnez l’icône Activer la synchronisation des tarifs du contrat case à cocher.
    5. La synchronisation des tarifs de facturation est facultative, vous n’avez pas besoin de l’activer. Si vous l’activez, le sens de la synchronisation est déterminé par la source de tarification sélectionnée à l’étape 3.
  5. Enregistrez vos modifications.