Synchroniser les contacts

Salesforce Contacts Synchroniser avec Sage Intacct Contacts.

Aperçu des contacts

Advanced CRM Integration ajoute des champs de facturation et d’expédition sur les fiches du compte, de l’opportunité et du contrat qui créent des relations avec les contacts Salesforce. Si les contacts de facturation ou d’expédition ne sont pas fournis, Intacct crée automatiquement des fiches de contact dans Intacct à partir de l’adresse figurant dans les fiches Salesforce. Ces contacts Intacct créés ne sont pas synchronisés avec Salesforce.

La synchronisation des contacts s’effectue depuis Salesforce vers Intacct et peut être lancée :

• Depuis la fiche du contact.
• À partir des fiches de compte synchronisées où les champs de contacts Facturer à ou Expédition à sont utilisés.
• À partir d’une opportunité ou d’un contrat Salesforce utilisé pour créer une transaction Intacct à partir des champs de contact Facturer à ou Expédition à.

Synchronisation intelligente pour les contacts et les comptes

Intacct comporte deux champs obligatoires pour les contacts. Ces champs sont maintenant mappés aux informations de votre compte dans Salesforce. Si les informations sont mises à jour dans Salesforce, elles sont automatiquement synchronisées avec Intacct. Cela garantit que les informations correctes sont dans Intacct et réduit les appels d’API.

Intacct recommande d’utiliser la contact de facturation et Expédition à contact Champs de recherche. Les contacts associés dans les champs sont créés en tant que contacts dans Intacct lorsque le compte est synchronisé. On lui attribue le Facturation à le contact ou Expédition à Contact sur la liste de contacts du Client associé.

En outre, toutes les mises à jour apportées aux contacts associés dans Salesforce seront mises à jour dans Intacct. Cela ne se produit pas si les adresses de facturation et d’expédition Champs sont utilisés.

Paramètres de contact

Pour exiger l’utilisation de contacts :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Personnes-ressources section de Options de synchronisation, sélectionnez l’une des options suivantes et Enregistrer vos modifications.
4. Sélectionnez l’icône Contacts de facturation et d’expédition requis pour la facture fournisseur case à cocher sur la Paramètres dans la section Personnes-ressources et Enregistrer vos modifications.
   Lorsque cette option est cochée, les Opportunités ou les Contrats doivent avoir des valeurs dans les champs Contact de facturation et Contact d’expédition.

Si vous n’avez pas besoin d’utiliser de contacts pour les Opportunités et les Contrats, Intacct crée des contacts à partir des champs d’adresse selon les besoins. Les contacts créés ne sont pas gérés via une synchronisation.

Champ	Définition
Exiger des contacts de facturation et d’expédition	Lorsque cette option est cochée, les Opportunités ou les Contrats doivent avoir des valeurs dans les champs Contact de facturation et Contact d’expédition. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Exiger des contacts de facturation et d’expédition de la facture fournisseur.
Synchroniser une seule fois	Lorsque cette option est sélectionnée, les informations de contact sont synchronisées à partir de Salesforce lors de la création d’un contact. Toutefois, si les informations de contact sont mises à jour dans Salesforce, les informations mises à jour ne seront pas synchronisées avec Intacct. Au lieu de cela, si les informations du contact sont mises à jour dans Intacct, ces informations seront synchronisées avec le contact dans Salesforce. Les informations de contact Intacct deviennent la source de vérité pour les informations de contact Salesforce. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Synchroniser une seule fois.
Mappage des champs	Voir Mappage des champs standard des contacts pour plus d’informations sur le mappage des champs pour les contacts.

Exiger des contacts de facturation et d’expédition de la facture fournisseur

Vous pouvez demander l’utilisation de contacts pour les opportunités et les contrats à partir de la page de configuration d’Intacct.

Les contacts sont synchronisés avec Intacct en fonction des Synchroniser avec Intacct ou en sélectionnant l’icône Synchroniser vers Intacct dans Salesforce.

En outre, si un contact est associé à une opportunité qui n’est pas déjà dans Intacct, le nouveau contact est synchronisé avec Intacct.

Synchroniser une seule fois

La case à cocher Synchroniser une seule fois contrôle le flux d’informations de Salesforce vers Intacct.

Lorsque cette option est sélectionnée, les contacts ne seront synchronisés de Salesforce vers Intacct que lors de la création. Les mises à jour apportées au contact dans Salesforce ne seront pas synchronisées avec Intacct après la création du contact.

Toutefois, les mises à jour apportées dans Intacct aux informations du contact sont synchronisées avec le contact dans Salesforce lorsque le contact est enregistré dans Intacct.

L’activation de la synchronisation une seule fois empêche l’envoi des mises à jour à Intacct par les méthodes suivantes :

• Le bouton Synchroniser vers Intacct

• Fonctionnalités de synchronisation en masse

• Flux Salesforce

• Méthodes APEX

Vous pouvez voir le statut de ce paramètre dans l’application Intacct dans Salesforce. Aller à Salesforce > Intacct Configuration > Synchronisation d’Intacct > Général pour afficher ces informations.

Dupliquer les noms des contacts

Les noms des contacts Intacct doivent être uniques. Par défaut, Intacct crée un nom de contact en combinant le prénom et le nom (de famille) de la fiche de contact Salesforce. Si deux contacts Salesforce ont le même prénom et le même nom (nom de famille), seule la première fiche est synchronisée avec succès. La deuxième tentative de synchronisation de la fiche échoue avec une erreur, car un contact portant ce nom existe déjà dans Intacct.

Pour gérer les noms de contact en dupliqué, vous pouvez mapper un champ Salesforce personnalisé au champ Nom du contact dans la correspondance des champs Contact. Lorsqu’un champ personnalisé est mappé, Intacct utilise la valeur de ce champ personnalisé comme nom du contact Intacct au lieu de la combinaison de prénom et de nom (de famille) par défaut.

Si le champ personnalisé est vide lors de la synchronisation d’un contact, Intacct ajoute automatiquement l’ID de la fiche Salesforce au nom du contact comme solution de rechange.

Par exemple, deux contacts nommés Karla Grace sont synchronisés avec Intacct en tant que contacts distincts :

• Karla Grace-003Xx0000001AbcAAE

• KarlaGrace-003Xx0000001DefBBF

Pour en savoir plus sur la configuration du mappage des champs personnalisé, consultez Mappage des champs contact.