Mappage des champs de contact

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Après vous être abonné à Advanced CRM Integration, configurez Intacct pour interagir avec Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous apportez des modifications à la synchronisation.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard des contacts

Salesforce Contacts Synchroniser avec Intacct Contacts.

Advanced CRM Integration ajoute Facturer à et Expédier à champs de recherche dans les fiches du compte, de l’opportunité et du contrat. Les champs de recherche créent des relations avec les contacts Salesforce. Si Facturer à et Expédier à contacts n’est pas fourni, Intacct crée automatiquement des fiches de contact dans Intacct à partir de l’adresse dans les fiches Salesforce. Ces contacts Intacct créés ne sont pas synchronisés avec Salesforce.

Pour ouvrir la correspondance des champs standard des contacts :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans la section Options de synchronisation > les contacts , sélectionnez Mappage des champs Personnes-ressources lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne peut pas soient remplacées à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et soient toujours définies sur Active. La règle de synchronisation et le statut des champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent être modifiés. Voir Modifier la règle de synchronisation et Modifier le statut pour plus d’informations.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
* Imprimer en tant que	Nom	À Intacct	Actif
*Nom du contact	ia_crm__Intacct_Contact_ID__c	À Intacct	Actif
Nom de la société	Account.Name	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Prénom	Prénom	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Nom de famille	Nom de famille	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Préfixe	Salutation	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Adresse e-mail principale	E-mail	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Téléphone principal	Téléphone	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Cellulaire	Téléphone portable	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Adresse postale adresse ligne 1	MailingStreet	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Ville de l’adresse postale	MailingCity	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Adresse postale État ou territoire	MailingState	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Adresse postale : code postal	MailingPostalCode	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif
Pays de l’adresse postale	MailingCountry	Par défaut : À Intacct	Par défaut : Actif

Remplacer le nom du contact

Par défaut, l’attribut Champ Nom du contact (ia_crm__Intacct_Contact_ID__c) est un champ obligatoire et ne peut pas être remplacé. Toutefois, si votre organisation Salesforce a dupliquer noms contact, vous pouvez mapper un champ Salesforce personnalisé à Nom du contact pour éviter les erreurs de synchronisation.

Lorsqu’un champ personnalisé est mis en correspondance avec le nom du contact, Intacct utilise la valeur du champ personnalisé comme nom du contact Intacct. Cela vous permet de définir un identifiant unique pour chaque contact, tel qu’un numéro de collaborateur ou une adresse e-mail, afin que tous les contacts soient synchronisés avec succès.

Pour remplacer le nom du contact :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans la section Options de synchronisation > les contacts , sélectionnez Mappage des champs Personnes-ressources lien.

4. Dans la boîte de dialogue Mappage des champs, recherchez l’icône Nom du contact rangée.

5. Sélectionnez Remplacer et sélectionnez votre champ Salesforce personnalisé dans la liste déroulante.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Lorsque le remplacement est actif, Intacct utilise la valeur de votre champ personnalisé comme nom de contact lors de la synchronisation.

Comportement de repli lorsque le champ personnalisé est vide

Si le champ personnalisé est vide lors de la synchronisation d’un contact, Intacct ajoute automatiquement l’ID de la fiche Salesforce au nom du contact. Par exemple, si le champ personnalisé est vide pour un contact nommé Karla Grace, le contact se synchronise avec Intacct sous la forme Karla Grace-003Xx0000001AbcAAE. La chaîne alphanumérique est l’identifiant unique de la fiche Salesforce.

Cette solution de secours empêche les échecs de synchronisation, mais peut rendre les noms de contact moins lisibles. Pour éviter cela, assurez-vous que votre champ personnalisé est renseigné pour tous les contacts avant la synchronisation.

Pour en savoir plus sur dupliquer noms de contact et sur le moment d’utiliser cette option, consultez la rubrique Synchroniser les contacts.

Modifier la règle de synchronisation

Si l’attribut Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

• À partir de Intacct
  La source de données du champ est Intacct.
• À Intacct
  La source de données du champ est Salesforce.
• Bidirectionnel
  Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Modifier le statut

Si l’attribut Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

• Actif (par défaut)

  Lorsque cette option est active, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
  

• Inactif

  Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut des mappages de champs, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.