Synchroniser les Projets et les tâches

Intacct fournit des objets en lecture seule dans Salesforce pour vous permettre de suivre les projets.

Aperçu du projet

Projets Intacct Synchroniser avec Projets Salesforce.

Tâches Intacct Synchroniser avec Tâches Salesforce.

Les deux objets Salesforce sont des objets personnalisés fournis par Intacct et sont automatiquement configurés pour une synchronisation bidirectionnelle pour les nouveaux utilisateurs.

Les utilisateurs existants qui souhaitent tirer parti de l’option de synchronisation bidirectionnelle mettent à jour vos mappages de champs existants.

Comment ça fonctionne : Créez des Projets et des tâches dans Intacct ou dans Salesforce, puis configurez le mappage des champs dans Intacct pour les Projets et les tâches afin qu’il se synchronise de manière bidirectionnelle. Projets et tâches créés ou mis à jour dans Salesforce synchronisés avec Intacct ; Projets et tâches créés ou mis à jour dans Intacct synchronisés avec Salesforce.

Si vous êtes une entreprise basée sur des projets, vous pouvez utiliser Salesforce pour créer et suivre des projets à partir d’une opportunité. Dans Salesforce, vous pouvez :

  • Créer des Projets Intacct à partir d’opportunités Salesforce. Le projet est alors marqué comme provenant de cette opportunité spécifique.
  • Visualisez projet statut, pour cent terminées et l’avancement des tâches en temps réel à partir d’Intacct, à mesure que les projets, les tâches et les feuilles de temps sont mis à jour.
Si vous disposez d’un projet Intacct qui sert de modèle, spécifiez-le comme modèle à utiliser lors de la création d’un projet à partir d’une opportunité Salesforce.

Vous pouvez également ajouter le bouton Créer un projet personnalisé aux mises en page de Ventes ou de Contrat, en fonction des exigences de votre flux de travail.

Si vous vous abonnez à des Projets dans Intacct et que vous souhaitez ajouter des fonctionnalités de projet à votre intégration, reportez-vous à la section Comptabilité de projet pour l’intégration d’Advanced CRM.

La dimension Projets se synchronise entre Intacct et Salesforce, avec ou sans abonnement à l’application Projets.

Pour en savoir plus sur la configuration des mises en page Salesforce, consultez la section Mises en page.

Activer la synchronisation des projets et des tâches

Pour activer la synchronisation des projets et des tâches :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Intégration de projet , définissez les éléments suivants et Enregistrer vos modifications.
    • Activer la synchronisation des projet et des tâches: Active la synchronisation des projet et des tâches. Décochez la case pour arrêter la synchronisation.
    • Créer un projet au niveau général : Lorsque vous activez ce paramètre, les projets sont synchronisés au niveau général dans Intacct, quelle que soit la valeur du champ Entité Intacct.
      Lorsque vous désactivez ce paramètre, les projets sont synchronisés avec l’entité spécifiée dans le champ Entité Intacct du projet. Si le champ Entité Intacct est vide, le fiche projet est synchronisé au entité supérieur dans Intacct.
      La valeur par défaut de ce paramètre est désactivée.

Voir Cartographie des champs du projet pour en savoir plus sur la personnalisation de la Projets et du mappage des champs Tâches.

Utiliser des Projets sans abonnement

La synchronisation du projet a été activée pour toutes les sociétés d’intégration CRM avancée. Si vous n’êtes pas abonné au application Projets dans Intacct, vous pouvez toujours utiliser le dimension Projets avec Advanced CRM Integration. Vous pouvez activer la synchronisation du projet comme indiqué ci-dessus pour synchroniser les informations du projet avec Salesforce.

Seules les informations du projet seront synchronisées avec Salesforce. Les informations sur la tâche ne seront pas synchronisées. Si vous n’utilisez pas la dimension Projets, toutes les listes associées dans Salesforce apparaîtront vides.

À partir d’une fiche de projet Salesforce, sélectionnez Afficher le projet pour ouvrir le projet correspondant dans Intacct. Dans une fiche d’opportunité dans Salesforce, sélectionnez Créer un projet pour ouvrir des Projets dans Intacct.