Cartographie des champs du projet

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation individualisée entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage standard ou champ personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous apportez des modifications à la synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs standard des projets

Projets Intacct Synchroniser avec Projets Salesforce.

Si vous vous abonnez à l’application Projet dans Intacct, des options de configuration de l’intégration des Projets s’affichent.

La direction de synchronisation de mappage des champs standard pour les Projets peut être bidirectionnelle, à partir d’Intacct ou vers Intacct.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne peut pas soient remplacées à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et soient toujours définies sur Active. La règle de synchronisation et le statut des champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent être modifiés.
Voir Modifier la règle de synchronisation et Modifier le statut pour plus d’informations.

Mappage des champs standard des projets

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
*ID de projet	ID de projet (ia_crm__Project_ID__c)	Bidirectionnel	Actif
*Nom du projet	Nom du projet (Nom)	Bidirectionnel	Actif
!Pourcentage de réalisation calculé pour cent	% d’achèvement par durée (ia_crm__Complete_by_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
!Durée réelle	Durée réelle (ia_crm__Actual_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
!Durée approuvée	Durée approuvée (ia_crm__Approved_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
Date de début	Begin Date (ia_crm__Begin_Date__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Identifiant client	Customer (ia_crm__Customer__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Description	Description (ia_crm__Description__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Date de fin	End Date (ia_crm__End_Date__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Clé Salesforce	Occasion (ia_crm__Opportunity__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
!Durée estimée	Durée estimée (ia_crm__Estimated_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
Montant du bon de commande	Bon de commande Montant (ia_crm__P_O_Amount__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Numéro de bon de commande	Bon de commande Number (ia_crm__P_O_Number__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
ID du projet parent	Projet parent (ia_crm__Parent_Project__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Catégorie de projet	Catégorie de projet (ia_crm__Project_Category__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Statut du projet	Statut du projet (ia_crm__Project_Status__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
!Durée restante	Durée restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
Numéro de commande client	Sales Order Number (ia_crm__Sales_Order_Number__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Statut	Actif (ia_crm__Status__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Type de projet	Type de projet (ia_crm__Project_Type__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Type de facturation	Billing Type (ia_crm__Billing_Type__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Montant de la facturation budgétisée	Service Budget (ia_crm__Service_Budget__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Durée budgétisée (heures)	Budget Duration (ia_crm__Budget_Duration__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Montant du contrat	Montant du contrat (ia_crm__Contract_Amount__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Conditions de paiement	Conditions de paiement (ia_crm__AR_Term__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
ID de service	Service (ia_crm__Department__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
ID de classe	Classe (ia_crm__Class__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
ID d’établissement	Emplacement Intacct (ia_crm__Intacct_Location__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Devise du projet Devise	Devise (ia_crm__Currency__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Numéro de référence	Numéro de numéro de référence de l’opportunité (ia_crm__Opportunity__r.Name)	À Intacct	Par défaut : Actif

Mappage des champs standard des tâches

Tâches Intacct Synchroniser avec Tâches Salesforce.

Mappage des champs standard de tâche

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
*Nom	Nom de la tâche (Nom)	Bidirectionnel	Actif
*ID de projet	Projet (ia_crm__Project__c)	Bidirectionnel	Actif
*ID de tâche	ID de tâche (ia_crm__Task_ID__c)	Bidirectionnel	Actif
!Date de début réelle	Date de début réelle (ia_crm__Actual_Begin_Date__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
!Durée réelle	Durée réelle (ia_crm__Actual_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
!Date de fin réelle	Date de fin réelle (ia_crm__Actual_End_Date__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
!Durée approuvée	Durée approuvée (ia_crm__Approved_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
Facturable	Billable (ia_crm__Billable__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Description	Description (ia_crm__Description__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Durée estimée	Estimated Duration (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
ID de l’article	Item (ia_crm__Item__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Milestone	Milestone (ia_crm__Milestone__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Clé de tâche parent	Tâche parent (ia_crm__Parent_Task__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
!Pourcentage de réalisation calculé pour cent	Pourcentage d’achèvement (ia_crm__Percent_Completed__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
Date d’entrée en vigueur prévue	Planned Begin Date (ia_crm__Planned_Begin_Date__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Durée prévue	Planned Duration (ia_crm__Planned_Duration__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Date de fin prévue	Planned End Date (ia_crm__Planned_End_Date__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
!Durée restante	Durée restante (ia_crm__Remaining_Duration__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
Statut de la tâche	Statut de la tâche (ia_crm__Task_Status__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Utilisé	Utilisé (ia_crm__Utilized__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Code WBS	WBS Code (ia_crm__WBS_Code__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Priorité	Priorité (ia_crm__Priority__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif

Modifier la règle de synchronisation

Si l’attribut Règle de sync. d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ. Utilisez ce menu pour sélectionner la direction de synchronisation du champ. Les options sont :

À partir de Intacct
La source de données du champ est Intacct.
À Intacct
La source de données du champ est Salesforce.
Bidirectionnel
Lorsqu’un champ est mis à jour dans l’une des applications, le champ correspondant de l’autre application est également mis à jour lors de la synchronisation.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Modifier le statut

Si l’attribut Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsque cette option est active, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut des mappages de champs, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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