Mappage des champs de paiement des CC

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation individualisée entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage standard ou champ personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous apportez des modifications à la synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

    Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Mappage des champs de paiement des CC

Pour ouvrir le mappage des champs standard des paiements des CC :

Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , dans la section Ventes intégration > Paiements , sélectionnez la Paiements des CC lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne peut pas soient remplacées à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et soient toujours définies sur Active. La règle de synchronisation et le statut des champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent être modifiés.

Mappage des champs de paiement des CC
Intacct Salesforce Règle de sync. Statut
*Identifiant client (CUSTOMERID) Compte (ia_migration__Account__c) À Intacct Actif
*Devise de tenue de compte (BASECURR) Devise de tenue de compte (ia_migration__Base_Currency__c) À Intacct Actif
*Date de réception (RECEIPTDATE) Receipt Date (ia_migration__Receipt_Date__c) À Intacct Actif
*Mode de paiement (PAYMENTMETHOD) Mode de paiement (ia_migration__Payment_method__c) À Intacct Actif
*Identifiant de paiement (RECORDID) Intacct Payment Id (ia_migration__Intacct_Payment_Id__c) À Intacct Actif
*N° compte de fonds non déposés (UNDEPOSITEDACCOUNTNO) Compte de fonds non déposés (ia_migration__Undeposited_Funds_Account__c) À Intacct Actif
*Entité financière (FINANCIALENTITY) Entité financière (ia_migration__Financial_Entity__c) À Intacct Actif
*Memo (DESCRIPTION) Description (ia_migration__Description__c) À Intacct Actif
*N° de document ou de chèque (DOCNUMBER) Reference Number (ia_migration__Reference_Number__c) À Intacct Actif
*Nom du payeur (PAYERNAME) Payer Name (ia_migration__Payer_Name__c) À Intacct Actif

Mappage des champs des détails des paiements des CC

Pour ouvrir le mappage des champs standard des détails des paiements des CC :

  1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

  2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

  3. Sur le Paramètres , dans la section Ventes intégration > Paiements , sélectionnez la Détails des paiements des CC lien. La boîte de dialogue Mappage des champs s’ouvre.

Les champs marqués d’un astérisque rouge (*) dans le tableau suivant ne peut pas soient remplacées à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et soient toujours définies sur Active. La règle de synchronisation et le statut des champs non marqués d’un astérisque rouge dans ce tableau peuvent être modifiés.

Mappage des champs des détails des paiements des CC
Intacct Salesforce Règle de sync. Statut
*montant en devise de transaction de paiement (TRX_PAYMENTAMOUNT) Montant en devise de transaction (ia_migration__Transaction_Amount__c) À Intacct Actif