Mappage des champs du document de vente avancé des commandes de vente

Les données entre Intacct et Salesforce sont synchronisées en mappant les champs d’une application à l’autre. Utilisez les mappages de champs standard fournis ou créez des mappages personnalisés entre Intacct et Salesforce.

Il existe une relation individualisée entre les champs dans Intacct et Salesforce. Vous ne pouvez pas mettre en correspondance plusieurs champs d’une application avec un seul champ de l’autre application.

Pour afficher les mappages standard et champ personnalisé, accédez à la page Advanced CRM Integration configuration dans Intacct. Sur la page de configuration, utilisez le lien dans la section Mappage des champs de l’objet que vous souhaitez configurer.

Si un champ est inactif dans Intacct pour un mappage standard ou champ personnalisé, il ne sera pas synchronisé entre Intacct et Salesforce.

Les opportunités Salesforce sont utilisées pour générer des devis de vente, des commandes et des factures Intacct. Ventes utilise des tarifs et des écritures différents de ceux utilisés dans l’application Contrats Intacct.

Les transactions Ventes Intacct sont synchronisées avec les objets personnalisés fournis par Intacct dans Salesforce.

Aperçu des transactions de vente

Vous pouvez désormais créer des documents de Ventes directement dans Salesforce, à partir d’un objet ou en tant que document autonome. Vous synchronisez ensuite le document avec Sage Intacct, soit manuellement, soit à l’aide du planificateur dans l’application Intacct de Salesforce pour automatiser la synchronisation.

Le flux de travail avancé des documents de vente utilise un seul objet Intacct dans Salesforce pour coordonner la synchronisation à partir d’Intacct, puis de nouveau vers Salesforce. Cet objet s’appelle l’objet Document de vente.

Pour activer ce flux de travail, sélectionnez l’icône Activer le flux de travail avancé des documents de vente case à cocher. Le tableau de synchronisation des transaction des ventes passe du configuration classique au configuration de flux de travail avancé.

Flux de travail avancé des documents de vente activé dans le tableau Synchronisation des transactions de vente sur la page de configuration d’Intacct.

Le champ Nom du document vous permet de sélectionner le type de document Ventes.
Chèque Depuis Salesforce pour synchroniser les données de Salesforce vers Intacct.
Chèque Vers Salesforce pour synchroniser les données Intacct avec Salesforce.
Chèque Inclure les détails synchroniser les détails des éléments de ventes avec Salesforce.
Utilisez la Carte Liens En-tête et Détails pour mapper les détails de l’élément de la facture de vente à l’objet de document de vente Intacct personnalisé dans Salesforce.
Enregistrez vos modifications.

Suspendre la synchronisation

Avant de configurer les options de synchronisation, Sage Intacct recommande de désactiver toute synchronisation avec Salesforce pendant que vous apportez des modifications à la synchronisation.

Pour désactiver toute synchronisation :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration de Sage People et sélectionnez Configurer.
Sur le Paramètres , désélectionnez l’onglet Activer la synchronisation entre Intacct et Salesforce case à cocher et Enregistrer.

Lorsque vous avez terminé d’effectuer des modifications de synchronisation, revenez à la page d’abonnement Intacct et réactivez la synchronisation.

Flux de travail avancé des documents de vente

Pour définir les paramètres de transaction de vente :

Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.
Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.
Dans le Synchronisation des transactions de vente Section de Intégration des Ventes, utilisez le tableau de synchronisation des transactions de vente pour Définir les options de synchronisation et Enregistrer vos modifications.

Advanced CRM Integration fournit des mappages de champs standard et des objets personnalisés pour la synchronisation des transactions de vente.

Mappage des champs d’en-tête standard

Le tableau suivant répertorie les mappages de champs standard pour les synchronisations avancées des flux de travail de documents de vente.

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, consultez Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID client (CUSTVENDID)	Account (ia_crm__Account__c)	Bidirectionnel	Actif
Date (DATE DE CRÉATION)	Date (ia_crm__Date__c)	De Intacct	Actif
Type (DOCPARID)	Document Type (ia_crm__Intacct_Transaction__c)	Bidirectionnel	Actif
Statut du paiement (PAYMENTSTATUS)	Payment Status (ia_crm__Payment_Status__c)	De Intacct	Actif
Numéro de document (DOCNO)	Document Number (ia_crm__Document_Number__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Message (MESSAGE)	Description (ia_crm__Description__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Numéro de référence (PONUMBER)	Numéro de référence (ia_crm__Reference_Number__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Subtotal (SUBTOTAL)	Subtotal (ia_crm__Subtotal__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
Total (TOTAL)	Total (ia_crm__Total__c)	De Intacct	Par défaut : Actif
conditions de paiement (SODOCUMENT.TERM.NAME)	Term (ia_crm__Term__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
État (ÉTAT)	State (ia_crm__State__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Par défaut : Actif
Contact pour la facturation : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. BILLTO. PRINTAS)	Nom de facturation (ia_crm__Bill_to_Name__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Par défaut : Actif
Nom du contact de facturation (SODOCUMENT. BILLTO. NOM DU CONTACT)	Facturer à (ia_crm__Bill_to__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
ID de contrat (CNCONTRACTID)	Contract (ia_crm__Contract__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Par défaut : Actif
Contact pour l’expédition : Imprimer en tant que (SODOCUMENT. SHIPTO. PRINTAS)	Nom de l’expédition (ia_crm__Ship_to_Name__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Par défaut : Actif
Nom du contact d’expédition (SODOCUMENT. SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Expédier à (ia_crm__Ship_to__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Date d’échéance (DATE D’ÉCHÉANCE)	Due Date (ia_crm__Due_Date__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif

Mappage des champs de détail standard

Vous pouvez modifier le statut des mappages de champs suivants. Pour plus d’informations, consultez Changer de statut.

Intacct	Salesforce	Règle de sync.	Statut
ID de l’article (ITEMID)	Product (ia_crm__Product__c)	Bidirectionnel	Actif
Contrat (IDENTIFIANT CONTRAT)	Contract (ia_crm__Contract__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Service (SERVICE)	Department (ia_crm__Department__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Collaborateur (IDENTIFIANT EMPLOYEE)	Collaborateur (ia_crm__Employee__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Emplacement (EMPLACEMENT)	Intacct Location (ia_crm__Intacct_Location__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Projet (PROJECTID)	Project (ia_crm__Project__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Description de l’article (ITEMDESC)	Item Description (ia_crm__Item_Description__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Numéro de ligne (LINE_NO)	Line Number (ia_crm__Line_Number__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Memo (MEMO)	Memo (ia_crm__Memo__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Quantité (UIQTÉ)	Quantity (ia_crm__Quantity__c)	Bidirectionnel	Actif
Prix suggéré (PRIX DE DÉTAIL)	List Price (ia_crm__List_Price__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Date de fin (REVRECENDDATE)	Service End Date (ia_crm__Service_End_Date__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Date de début (REVRECSTARTDATE)	Service Start Date (ia_crm__Service_Start_Date__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Unité (UNITÉ)	Unit (ia_crm__Unit__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Warehouse ID (WAREHOUSE.LOCATION_NO)	Warehouse (ia_crm__Warehouse__c)	Par défaut à partir d’Intacct	Par défaut : Actif
Expédier à (SHIPTO. NOM DU CONTACT)	Contact d’expédition (ia_crm__Ship_to_Contact__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Modèle de renouvellement (RENEWALMACRO)	Modèle de renouvellement (ia_crm__Renewal_Template__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Modèle de reconnaissance de revenu (REVRECTEMPLATE)	Modèle de reconnaissance de revenu (ia_crm__Revenue_Recognition_Template__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif
Price (UIPRICE)	Sales Price (ia_crm__Sales_Price__c)	Par défaut : Bidirectionnel	Par défaut : Actif

Modifier le statut

Si l’attribut Statut d’un mappage de champs standard peut être modifié, un menu déroulant devient disponible lorsque vous sélectionnez la ligne de champ.

Utilisez ce menu pour désactiver les champs que vous n’avez pas besoin de synchroniser entre Intacct et Salesforce. Le paramètre par défaut est Actif.

Actif (par défaut)

Lorsque cette option est active, les informations d’un champ sont synchronisées entre Intacct et Salesforce, en fonction du sens de synchronisation.
Inactif

Lorsqu’elles sont inactives, les informations d’un champ ne sont pas synchronisées entre Intacct et Salesforce.

Les champs ID Intacct, tels que l’ID de compte ou de contrat, ne peuvent pas être remplacés à l’aide d’un mappage de champs personnalisé et sont toujours définis sur le statut Actif.

Objets personnalisés

Ces objets personnalisés peuvent être ajoutés aux mises en page Salesforce, à l’aide du champ personnalisé de chaque objet fourni dans le package. Les objets personnalisés fournis par Intacct dans le package d’intégration d’Advanced CRM sont les suivants :

Objets Ventes Intacct	Objets personnalisés Salesforce
Sales Quotes	Sales Quotes
Sales Credit Memo	Others Sales Document
Sales Orders	Sales Orders
Sales Invoices	Sales Invoices
Order Entry Revenue Recognition template	Rev rec Template (ia_crm__Rev_Rec_Template__c)
Order Entry Renewal Template	Renewal Template (ia_crm__Renewal_Template__c)

Paramètres de paiement

Le tableau de synchronisation des transactions de vente vous permet de choisir les transactions autorisées en provenance de Salesforce et celles dont la comptabilisation renvoie vers Salesforce. Lorsque vous sélectionnez l’icône Détails de paiement , Intacct comptabilise également les informations détaillées du paiement à Salesforce. Les détails des paiements fournissent un aperçu des soldes ouverts et de l’historique des paiements.

Réinitialiser les paramètres par défaut de mappage des champs

Si vous devez rétablir les paramètres par défaut des mappages de champs, accédez à Plus d’actions > Réinitialiser la correspondance des champs par défaut. Vous serez invité à confirmer que vous souhaitez réinitialiser toutes vos correspondances de champs pour une zone spécifique, telle que les comptes. Après confirmation, toutes les correspondances de champs pour la zone sélectionnée seront restaurées à leurs paramètres par défaut.

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