Ajouter des modèles pour les avis de relance

Ajoutez des modèles d’avis de relance, que vous pouvez ensuite attribuer aux niveaux de relance que vous définissez. Vous disposez de deux types de modèles :

  • Modèles de documents imprimables : utilisez ces modèles pour les avis de relance que vous imprimez et envoyez.

  • Modèles d’e-mail : utilisez ces modèles pour les avis de relance que vous envoyez par e-mail via Intacct.

Vous pouvez modifier le ton de vos avis en fonction du niveau de relance. Par exemple, vous pouvez utiliser un ton différent dans un avis envoyé à un client qui présente un retard de paiement de 90 jours et dans un avis envoyé à un client dont le retard est de 31 jours.

Pour commencer, utilisez le modèle de document imprimable standard disponible ; vous pourrez par la suite le dupliquer et le modifier au besoin.

Ajouter des modèles de documents imprimables pour les avis de relance

Abonnement

  • Services de personnalisation ou de plateforme (pour les modèles de documents imprimables)

  • Société (pour les modèles d’e-mail)
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Permissions

  • Modèles de documents imprimables : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

  • Modèles d’e-mail : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration Activez les avis de relance.
  1. En fonction des abonnements de votre société, réalisez l’une des actions suivantes :
    • Atteindre Services de personnalisation > Modèles de documents imprimables.
    • Atteindre Services de plateforme > Modèles de documents imprimés.
  2. Recherchez le modèle Avis de relance Intacct et sélectionnez Modèle.

    Ce lien permet de télécharger une copie du modèle standard, que vous pouvez modifier selon vos besoins.

  3. Modifiez le texte du modèle téléchargé et enregistrez-le sur votre ordinateur.

    Veillez à charger le logo de votre société dans l’espace prévu à cet effet.

  4. Dans Intacct, sélectionnez Dupliquer en regard du modèle de relance standard.

  5. Renommez le modèle pour le distinguer des autres.

  6. Choisir Choisir un fichier pour charger le modèle modifié.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter des modèles d’e-mail pour les avis de relance

  1. Atteindre Onglet Configuration du > de la société > Paramètres, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles d’e-mail.
  2. Choisir Avis de relance pour le type de modèle.
  3. Saisissez un Adresse e-mail de réponse et le Objet pour l’e-mail.
  4. Saisissez le texte de l’e-mail pour l’avis de relance.

    Utilisez la liste déroulante Recherche de champs pour les éléments de la société pour obtenir des champs de fusion pour le texte de l’e-mail.

    Bien que vous ne puissiez pas inclure une liste de factures dans le texte de l’e-mail, vous pouvez joindre les copies des factures à l’e-mail lorsque vous envoyez des avis.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape suivante : Ajoutez des niveaux de relance.