Limites de crédit pour les clients

Une limite de crédit client vous permet de contrôler le montant de crédit que vous accordez à un client.

Grâce à Sage Intacct, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Spécifier une limite de crédit pour un client.
• Indiquer l’action à prendre lorsqu’une limite de crédit est sur le point d’être dépassée (plus spécifiquement, vous pouvez décider d’autoriser la transaction, d’afficher un avertissement ou de bloquer la transaction).
• Rechercher les clients dont la limite de crédit est dépassée ou dont le statut est En suspens.

Définir une limite de crédit pour un client

Effectuez un suivi du montant du crédit que vous accordez à vos clients et déterminez l’action qu’Intacct doit prendre lorsqu’une transaction va dépasser la limite de crédit du client.

1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez définir une limite de crédit.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.
5. Dans la zone de texte Limite de crédit, saisissez le montant du crédit que vous souhaitez accorder au client.
6. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez définir une limite de crédit.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.
5. Dans la zone de texte Limite de crédit, saisissez le montant du crédit que vous souhaitez accorder au client.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Définir la conséquence d’un dépassement de limite de crédit

Ensuite, déterminez ce qui se passe lorsque la limite de crédit est dépassée. Vous définissez l’action spécifique à effectuer sur la page Configurer Comptes clients.

1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

2. Sélectionnez Comptes clients, puis Configurer. La page Configurer Comptes clients s’affiche.

3. Dans le champ Si la limite de crédit est dépassée, sélectionnez l’action à effectuer lorsque les utilisateurs tentent d’enregistrer une facture qui dépasse la limite de crédit du client :

   • Avertir : un avertissement s’affiche, mais vous pouvez poursuivre la saisie de factures.
   • Ne pas autoriser la création de transactions : vous n’autorisez pas la saisie de factures.
   • Ne rien faire : vous autorisez la saisie de factures.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les limites de crédit client et l’état en attente

Si vous avez mis en place des limites de crédit pour les fournisseurs, vous pouvez exécuter un rapport Liste des fournisseurs afin d’afficher les éléments suivants :

• Les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit.

• Les clients en suspens de crédit.

Pour exécuter un rapport indiquant les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit ou qui sont actuellement placés en suspens de crédit, procédez comme suit :

1. Accédez à Comptes clients > Tout > Rapports > Liste des clients.
2. Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez la liste déroulante Type de client, puis le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
3. Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez les menus déroulants Du client et Au client.
4. Cochez la case Afficher uniquement les clients dépassant la limite de crédit si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients qui ont dépassé leur limite de crédit.
5. Cochez la case Afficher uniquement les clients en attente si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients dont les comptes sont en attente.
6. Cochez la case correspondant à chaque catégorie de données à afficher dans votre rapport.
7. Sélectionnez Afficher.