Clients en suspens de crédit

Vous pouvez à tout moment suspendre le crédit d’un client, quel que soit le solde de son compte. Lorsque le crédit d’un client est suspendu, aucune autre transaction n’est autorisée.

Vous pouvez aussi mettre en attente des factures via la page Factures.

Suspendre le crédit d’un client

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Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Clients : Liste, Afficher et Modifier

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez mettre en attente.
  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
  4. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.
  5. Pour empêcher quiconque de saisir des factures pour ce client, sélectionnez En suspens sous Détails de facturation.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

  2. Recherchez le client que vous souhaitez mettre en attente.
  3. Sélectionnez Modifier en regard de l’identifiant client.
  4. Sélectionnez l’onglet Informations supplémentaires.
  5. Pour empêcher quiconque de saisir des factures pour ce client, sélectionnez En suspens sous Détails de facturation.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Configurer les notifications de suspension

Configurez la réponse d’Intacct aux tentatives de saisie de factures pour les clients dont le statut est En suspens.

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Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
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Permissions

Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer

  1. Accédez à Comptes clients >  Tous > Clients.

    OU

  2. Accédez à Société > Admin > Abonnements. Sélectionnez Comptes clients, puis Configurer.

  3. Sous Seuils, sélectionnez un type de notification pour Si le client est en suspens.

    Ne pas autoriser la création de transactions est le paramètre par défaut.

    Type de notification Détails
    Avertir affiche un message d’avertissement, mais permet à l’utilisateur de continuer.
    Ne pas autoriser la création de transactions Affiche un message indiquant que le client est actuellement en attente. Création de la transaction impossible.
    Ne rien faire L’utilisateur peut poursuivre la transaction sans alerte ni action de la part d’Intacct.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les limites de crédit client et l’état en attente

Si vous avez mis en place des limites de crédit pour les fournisseurs, vous pouvez exécuter un rapport Liste des fournisseurs afin d’afficher les éléments suivants :

  • Les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit.

  • Les clients en suspens de crédit.

Pour exécuter un rapport indiquant les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit ou qui sont actuellement placés en suspens de crédit, procédez comme suit :

  1. Accédez à Comptes clients > Tout > Rapports > Liste des clients.
  2. Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez la liste déroulante Type de client, puis le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
  3. Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez les menus déroulants Du client et Au client.
  4. Cochez la case Afficher uniquement les clients dépassant la limite de crédit si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients qui ont dépassé leur limite de crédit.
  5. Cochez la case Afficher uniquement les clients en attente si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients dont les comptes sont en attente.
  6. Cochez la case correspondant à chaque catégorie de données à afficher dans votre rapport.
  7. Sélectionnez Afficher.
  • Vous avez récemment mis en place la fonction de limite de crédit et souhaitez savoir si l’un de vos clients dépasse ses nouvelles limites.
  • Pour appliquer les limites de crédit, vous avez choisi d’autoriser les transactions qui dépassent la limite de crédit et d’afficher uniquement un message d’avertissement. Dans ce cas, il se peut que certains de vos clients finissent par dépasser leurs limites de crédit. Vous pouvez utiliser ce rapport pour le découvrir.

De même, vous voudrez peut-être afficher uniquement les clients que vous avez explicitement placés en suspens de crédit.

Impact de la suspension sur les factures récurrentes

Lorsqu’un client est en suspens, toutes les factures récurrentes de ce client sont suspendues.

Lorsque vous désactivez le statut En suspens de ce client, Intacct récupère toutes les comptabilisations de factures récurrentes dans les périodes désignées. Si une période est clôturée, la transaction récurrente correspondante n’est pas comptabilisée et l’exécution indique un statut d’échec. Les transactions récurrentes récupèrent toutes les périodes ouvertes aux dates prévues.