Avant de commencer

Travaillez avec votre partenaire ou les services professionnels pour démarrer le processus d’abonnement. Si vous êtes un client direct de Sage Intacct, contactez le gestionnaire de compte. Ces ressources peuvent vous aider à déterminer le service de paiement le mieux adapté aux besoins de votre entreprise et vous guider tout au long du processus de configuration.

À quoi s’attendre

Pour activer Vendor Payments powered by CSI, vous devez vous inscrire auprès de CSI, suivre le processus d’intégration « connaître son client » de CSI et faire signer les conditions de service CSI par un signataire autorisé de votre organisation.

Après avoir lancé le processus de configuration dans Sage Intacct, votre contact désigné recevra un e-mail de CSI contenant un lien pour poursuivre l’intégration. Il vous sera demandé de fournir les informations décrites dans la liste de contrôle ci-dessous. Les renseignements de la liste de contrôle que vous saisissez sont stockés dans les systèmes CSI et traités par CSI. Vous trouverez la politique de confidentialité de CSI, y compris les périodes de traitement et de conservation des données, sur la page Configurer Vendor Payments powered by CSI dans Intacct.

Si vous avez besoin d’aide pour terminer le processus d’intégration, sélectionnez l’icône de téléphone au bas de la page pour contacter un vendeur CSI et obtenir de l’aide. Vous pouvez également envoyer un e-mail à CSI à l’adresse sageapp@corporatespending.com ou appeler le 855-826-0274.

Après avoir rempli la demande d’intégration, CSI évalue les renseignements conformément à ses programmes « connaître son client » et ses programmes d’admissibilité. Une fois que CSI aura terminé cette étape, CSI enverra ses conditions générales pour signature électronique ou une notification de refus. Consultez les critères de compte CSI pour connaître les éventuels motifs de refus de CSI.

Informations sur votre société

Nous dressons une liste des renseignements que vous devrez fournir à CSI pour remplir la demande d’intégration.

Vérifiez que votre société répond aux critères de compte CSI.
Catégorie Détails
Informations générales sur votre société

Informations générales

  • Nom légal complet de la société

  • Numéro de téléphone et type

  • Adresse principale

  • Site Web de la société

Coordonnées

  • Nom du contact de facturation

  • Adresse du contact de facturation

  • Numéro de téléphone du contact de facturation

  • Nom du contact principal

  • Adresse e-mail du contact principal

  • Numéro de téléphone du contact principal

Structure de la société

  • Numéro d’identification fiscale

  • Description

  • Source de revenus

  • Code NAICS

  • Années d’activité

  • Type d’organisation commerciale

Détails sur la propriété de la société

Pour les individus détenant 25 % ou plus d’intérêt dans la société.

Cela inclut :

  • Bénéficiaire effectif

  • Personne de contrôle

  • Signataire autorisé

Informations personnelles

  • Nom complet

  • Pourcentage de propriété

  • 4 derniers chiffres du numéro de sécurité sociale

  • Numéro de téléphone

  • Date de naissance

  • Adresse e-mail

  • Adresse domicile

Détails d’identification

  • Types d’identification

  • Numéro ID

  • Statut d’émission

  • Date d’expiration de l’identification

  • Copier pour charger
Coordonnées bancaires

Ils vous demanderont une référence pour la banque de votre société.

  • Nom de banque

  • Nom du contact de banque

  • Type de téléphone

Préparez les documents à charger

  • Copies de l’identification du propriétaire

  • Formulaire W-9

  • Deux types de vérification commerciale :

    • Certificat de conformité auprès du secrétaire d’État (obligatoire)

    • Licence commerciale

    • Statuts constitutifs ou Organisation