Versement aux fournisseurs avec Vendor Payments powered by MineralTree

Une fois que MineralTree traite le paiement, MineralTree envoie à vos fournisseurs un e-mail de versement contenant les renseignements sur le paiement.

Voici un exemple de ce à quoi ressemble un versement fournisseur :

Exemple de versement envoyé par e-mail avec les informations de paiement.

Mettre à jour l’adresse e-mail de votre société dans les versements de MineralTree

Vous pouvez modifier l’adresse e-mail de votre société utilisée dans les versements de fournisseurs envoyés par MineralTree.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

  2. Recherchez le compte compatible avec MineralTree.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Dans l’onglet Fournisseurs de paiement, saisissez l’Adresse e-mail pour les versements.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous ou Configurer > Comptes > Courant.

  2. Sélectionnez Modifier en regard du compte compatible MineralTree.
  3. Dans l’onglet Fournisseurs de paiement, saisissez l’Adresse e-mail pour les versements.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Renvoyer le versement à un seul fournisseur

Avant de renvoyer un versement, vérifiez l’adresse e-mail du fournisseur pour vous assurer qu’il est envoyé à la bonne personne.

Vous pouvez renvoyer le versement pour un seul paiement à partir du paiement comptabilisé. Renvoyez le versement pour plusieurs paiements à partir de la liste Paiements comptabilisés.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

    Vous pouvez alors accéder à un paiement comptabilisé spécifique ou sélectionner plusieurs paiements dans la liste pour renvoyer le versement.

  2. Si vous avez recherché un paiement spécifique, accédez à l’onglet Historique.

  3. Sélectionnez Renvoyer le versement.

Renvoyer le versement à plusieurs fournisseurs

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Paiements > Paiements comptabilisés.

    Vous pouvez alors accéder à un paiement comptabilisé spécifique ou sélectionner plusieurs paiements dans la liste pour renvoyer le versement.

  2. Si vous avez recherché un paiement spécifique, accédez à l’onglet Historique.

  3. Sélectionnez Renvoyer le versement.