Ajouter une liste de contrôle

Les listes de contrôle contiennent des devoirs liés à une tâche plus importante que vous souhaitez accomplir, par exemple les processus autour de la clôture mensuelle ou annuelle. Chaque devoir a un utilisateur Intacct désigné qui est chargé de terminer le devoir dans un délai donné.

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Disponibilité régionale

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Permissions

Listes de contrôle : Liste, Afficher, Ajouter

Affectations : Liste, Afficher, Ajouter

Lorsque vous créez une liste de contrôle, vous devez inclure au moins un devoir.
  1. Aller à Société > Tous > Listes de contrôle et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Listes de contrôle.
  2. Dans la section Informations générales, définissez les champs obligatoires pour la liste de contrôle et tous les autres champs nécessaires.
    1. Entrez un Nom de la liste de contrôle (obligatoire).
    2. Sélectionnez un Propriétaire de la liste de contrôle dans le menu déroulant (obligatoire).
      3. Pour plus d’informations sur les champs, voir Descriptions des champs : Listes de contrôle.
  3. Ajoutez des devoirs si nécessaire. Définissez les champs obligatoires pour l’attribution et tous les autres champs nécessaires.
    1. Entrez un Nom de l’attribution (obligatoire).
    2. Sélectionnez un Date de début (obligatoire).
      La date de début doit être antérieure à la date d’échéance.
    3. Sélectionnez un Date d’échéance (obligatoire).
      La date d’échéance doit être postérieure à la date de début.
    4. Sélectionnez un Cessionnaire dans le menu déroulant (obligatoire).
      5. Pour plus d’informations sur les champs, consultez la section Missions de la section Descriptions des champs.
  4. Sélectionnez Enregistrer.