Configurer les services de personnalisation

Les services de personnalisation vous permettent de personnaliser votre société en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez ajouter des champs, des notifications par e-mail, des règles, des avertissements et des rapports.

Une fois que vous vous êtes abonné aux Services de personnalisation, les utilisateurs disposant des permissions d’accès à l’application voient les Services de personnalisation ajoutés à leur menu.

S’abonner aux services de personnalisation

  1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

  2. Sélectionnez l’icône Services de personnalisation icône, puis sélectionnez S’inscrire.

Les Services de personnalisation ne sont pas disponibles sous forme d’abonnement si vous êtes déjà abonné aux Services de plateforme.

Vous pouvez vous abonner aux Services de personnalisation ou aux Services de plateforme. Si vous vous abonnez à Services de personnalisation et que vous passez à Services de plateforme, Services de plateforme remplace Services de personnalisation dans le menu. Toutefois, le menu Services de plateforme inclut également des options, telles que des champs personnalisés, proposées par le menu Services de personnalisation.

Accorder aux utilisateurs des permissions d’accès aux services de personnalisation

Définissez des permissions pour les utilisateurs devant accéder aux Services de personnalisation. Par exemple, si un utilisateur a besoin d’accéder à Services de personnalisation pour ajouter des rapports personnalisés, attribuez les permissions utilisateur pour les rapports personnalisés.

Un utilisateur ne peut configurer des activités de personnalisation que pour les objets et les champs pour lesquels il dispose déjà de permissions. Par exemple, si un utilisateur n’a pas accès à la fiche client, cet utilisateur ne peut pas ajouter de personnalisations associées à la fiche client, même s’il dispose des permissions Services de personnalisation.