Désactiver ou supprimer des contacts

Vous pouvez désactiver un contact que vous n’utilisez plus pour le supprimer des listes et des listes déroulantes. Vous pouvez également supprimer un contact de la liste Contacts. Une fois que vous avez supprimé un contact, il ne peut plus être récupéré. Si vous n’êtes pas sûr de vouloir supprimer un contact, définissez son statut sur Inactif.

Vous ne pouvez pas supprimer un contact référencé dans une autre section de la société. Supprimez ou supprimez plutôt la référence dans ces zones avant de supprimer le contact. Les zones courantes qui font référence aux fiches de contact sont les suivantes :

  • Clients
  • Fournisseurs
  • Projets
  • Collaborateurs
  • Dimensions
  • Transactions récurrentes

Si vous souhaitez qu’un avertissement apparaisse avant de supprimer un contact, sélectionnez l’icône Avertir en cas de suppression dans votre page Mes préférences. Sélectionnez votre identifiant de connexion en haut de n’importe quelle page et sélectionnez Mes préférences.

Pour désactiver un contact :

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Contacts.

  2. Recherchez le contact que vous souhaitez désactiver.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Définissez la Statut du contact à Inactif.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Contacts.

  2. Dans la liste Contacts, recherchez le contact que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez Éditer.

  3. Définissez la Statut du contact à Inactif, puis sélectionnezSauvegarder.

Pour supprimer un contact :

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Contacts.

  2. Recherchez le contact que vous souhaitez supprimer.

  3. Sélectionnez Plus d’actions > Supprimer à la fin de la ligne.

  4. Choisir Supprimer pour confirmer.

  1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Contacts.

  2. Dans la liste Contacts, recherchez le contact que vous souhaitez supprimer, puis cochez la case à la fin de la ligne.

  3. Choisir Supprimer.

  4. Choisir D’ACCORD dans la boîte de dialogue de confirmation.