Recherche globale

Utilisez la recherche globale pour rechercher des enregistrements dans les objets Sage Intacct. Vous pouvez rechercher des clients, des fournisseurs, des dates, des montants, des numéros de fiche spécifiques, etc. Utilisation Recherche rapide pour limiter la recherche à un objet particulier, par exemple pour les factures ou les factures vente. Utilisation Recherche avancée Pour effectuer une recherche dans plusieurs objets, effectuer une recherche par un champ particulier dans un objet ou pour utiliser une requête de recherche.

Vous ne pouvez obtenir des résultats de recherche que pour les objets pour lesquels vous disposez au moins des autorisations de liste et d’affichage. Selon vos permissions et le type de fiche que vous recherchez, vous pouvez modifier ou afficher la fiche à partir de la page des résultats de recherche.

Intacct effectue des indexations incrémentielles des enregistrements de votre société environ toutes les demi-heures. Vous devrez peut-être attendre qu’il ait été indexé pour rechercher un fiche récemment créé.

La recherche globale est activée par défaut pour les entreprises dont le type de locataire = production. D’autres types d’entreprises, par exemple demo, sandbox ou preview, n’ont pas activé la recherche globale par défaut. Si vous souhaitez utiliser la recherche globale dans une société autre qu’une société de production, demandez à l’utilisateur d’assistance que vous avez désigné de vous contacter Assistance pour Sage Intacct.

Recherche rapide

Utilisez la recherche rapide pour concentrer votre recherche sur un objet spécifique. Par exemple, supposons que vous souhaitiez trouver une facture pour un montant particulier. Ou supposons que vous souhaitiez rechercher toutes les transactions qui ont eu lieu à une date particulière.

Bien que vous puissiez choisir de rechercher tous les objets dans la recherche rapide, le traitement des résultats de la recherche peut prendre un certain temps. La meilleure pratique consiste à sélectionner un objet lors d’une recherche rapide.

Pour effectuer une recherche rapide :

Sélectionnez l’icône loupe situé dans la barre de navigation dans la partie supérieure droite de la page.
Dans le Recherche , entrez le champ Valeur que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez un montant, entrez le montant exact.
Utilisez l’icône liste déroulante liste pour sélectionner l' Objet. Par exemple, si vous recherchez une facture fournisseur particulière, sélectionnez Facture AP.
Sélectionnez Aller.
La page Résultats de la recherche s’affiche et affiche tous les enregistrements correspondant aux critères de recherche.

Recherche avancée

Utilisez la recherche avancée pour effectuer une recherche dans plusieurs objets, rechercher par un champ particulier dans un objet ou utiliser une requête de recherche.

Pour effectuer une recherche avancée :

Sélectionnez l’icône loupe situé dans la barre de navigation dans la partie supérieure droite de la page.
Sélectionnez Recherche avancée. L' Recherche avancée s’affiche et affiche tous les objets pour lesquels vous disposez d’au moins des autorisations de liste et d’affichage.
Sélectionnez un ou plusieurs objets que vous souhaitez rechercher. Si vous souhaitez effectuer une recherche par un champ particulier, ne sélectionnez qu’un seul objet. Par exemple, sélectionnez Document de vente pour rechercher les transactions de vente Ventes commandes.
Voir le Glossaire des objets pour les rapports personnalisés si vous n’êtes pas sûr de l’objet que vous souhaitez inclure dans votre recherche.
Si vous souhaitez effectuer une recherche par champ particulier, utilisez la liste déroulante située sous Liste Critères supplémentaires pour sélectionner le champ souhaité. Si vous avez sélectionné un objet, la liste déroulante affiche tous les champs associés à cet objet. Si vous avez sélectionné plusieurs objets, la liste déroulante affiche uniquement les champs que les objets sélectionnés ont en commun.
Si vous souhaitez modifier l’opérateur de recherche par défaut, utilisez la deuxième liste déroulante pour sélectionner l’option souhaitée. Les opérateurs de recherche diffèrent en fonction du type de champ sélectionné. Voir Opérateurs de recherche.
Entrez le Valeur que vous souhaitez rechercher dans le troisième champ.
Sélectionnez Recherche.
L' Résultats de la recherche s’affiche et affiche tous les enregistrements correspondant aux critères de recherche. S’il y a beaucoup de résultats, l’affichage par défaut est de 10 enregistrements et affiche le numéro total d’enregistrements trouvés dans le coin supérieur droit. Par exemple, « Affichage de 1 - 10 sur 476 ». Utilisez les liens de défilement de page dans le coin inférieur droit pour faire défiler les pages.
Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier l’affichage en fonction de cette colonne.
Pour affiner davantage les résultats de la recherche, utilisez les champs de la Résultats de la recherche et filtrage .

Opérateurs de recherche

Vous pouvez utiliser les opérateurs de recherche dans la recherche avancée pour affiner et améliorer vos résultats de recherche. Les opérateurs de recherche diffèrent par le type de champ sélectionné.

Opérateurs disponibles par type de champ
Type de champ	Opérateurs disponibles
Numéro	égal à n’est pas égale à inférieur à inférieur ou égal à supérieur à Supérieur ou égal à entre (plage) pas entre (exclure la plage donnée) proche (proximité)
Date	égal à n’est pas égale à inférieur à inférieur ou égal à supérieur à Supérieur ou égal à
Texte	a le mot ou la phrase exacte a l’un de ces mots n’a aucun de ces mots a tous ces mots n’a pas tous ces mots On dirait que
Booléen (case à cocher)	est vrai est faux

Pour utiliser les opérateurs de recherche dans la recherche avancée :

Dans le Types sélectionnés , sélectionnez un seul objet. Par exemple, sélectionnez Détail de la facture AP.
Dans le Critères supplémentaires , sélectionnez le champ souhaité, sélectionnez l’opérateur souhaité, puis saisissez la valeur de recherche.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez trouver un élément de facture fournisseur particulier, mais que vous n’êtes pas sûr du montant exact. Vous pensez que c’était 400 et quelque chose comme ça. Vous pouvez remplir les champs comme suit :
Critères supplémentaires
Montant de la transaction
supérieur ou égal à
400
Sélectionnez Recherche.

Résoudre les problèmes de recherche

Si vous obtenez 0 résultat, essayez ce qui suit :

Sélectionnez un seul objet pour lequel vous savez que vous disposez d’au moins des autorisations de liste et d’affichage pour la requête de recherche.
Vérifiez votre orthographe ou le montant.
Vérifiez que l’objet sélectionné est réellement pertinent pour la recherche que vous effectuez. Par exemple, supposons que vous souhaitiez rechercher un élément de facture fournisseur égal à 50,00. Si vous avez sélectionné Facture AP, Intacct examinera le total de la facture fournisseur. Si vous sélectionnez Détail de la facture AP, Intacct examinera le montant de l’élément de la facture fournisseur.
Si vous n’obtenez jamais de résultats pour une requête, il se peut qu’il y ait un problème avec l’indexation. Demandez à votre utilisateur d’assistance désigné de contacter votre Ressource d’assistance Sage Intacct pour obtenir de l’aide.