Recherche globale

Utilisez la recherche globale pour rechercher des fiches dans les objets Sage Intacct. Vous pouvez rechercher des clients, des fournisseurs, des dates, des montants, des numéros de fiche spécifiques, etc. Utiliser Recherche rapide Pour limiter la recherche à un objet particulier, par exemple pour les factures fournisseurs ou les factures de vente. Utiliser Recherche avancée Pour effectuer une recherche dans plusieurs objets, effectuer une recherche par champ particulier dans un objet ou utiliser une requête de recherche.

Vous ne pouvez obtenir des résultats de recherche que pour les objets pour lesquels vous disposez au moins des permissions de liste et d’affichage. Selon vos permissions et le type de fiche que vous recherchez, vous pouvez modifier ou afficher la fiche à partir de la page des résultats de la recherche.

Intacct effectue des index incrémentiels des fiches de votre société environ toutes les demi-heures. Vous devrez peut-être attendre d’être indexé pour rechercher une fiche récemment créée.

La recherche globale est activée par défaut pour les sociétés où le type de locataire = production. Pour d’autres types de sociétés, par exemple la démonstration, le bac à sable ou l’aperçu, la recherche globale n’est pas activée par défaut. Si vous souhaitez utiliser la recherche globale dans une société autre qu’une société de production, demandez à votre utilisateur désigné de l’assistance de contacter Assistance Sage Intacct.

Recherche rapide

Utilisez la recherche rapide pour concentrer votre recherche sur un objet spécifique. Par exemple, supposons que vous souhaitiez rechercher une facture pour un montant particulier. Ou supposons que vous souhaitiez rechercher toutes les transactions qui ont eu lieu à une date donnée.

Bien que vous puissiez choisir d’effectuer une recherche parmi tous les objets dans la recherche rapide, le traitement des résultats de la recherche peut prendre un certain temps. La meilleure pratique consiste à sélectionner un objet lors d’une recherche rapide.

Pour effectuer une recherche rapide :

Sélectionnez l’icône loupe situé dans la barre de navigation dans la partie supérieure droite de la page.
Dans le Rechercher , saisissez le valeur que vous recherchez. Par exemple, si vous recherchez un montant, saisissez le montant exact.
Utilisez la Liste déroulante liste pour sélectionner les éléments souhaités objet. Par exemple, si vous recherchez une facture fournisseur particulière, sélectionnez Facture fournisseur CF.
Choisir Aller.
La page Résultats de la recherche s’affiche et affiche toutes les fiches correspondant aux critères de recherche.

Recherche avancée

Utilisez la recherche avancée pour effectuer une recherche dans plusieurs objets, rechercher par un champ particulier dans un objet ou utiliser une requête de recherche.

Pour effectuer une recherche avancée :

Sélectionnez l’icône loupe situé dans la barre de navigation dans la partie supérieure droite de la page.
Choisir Recherche avancée. Le Recherche avancée La page s’affiche et affiche tous les objets pour lesquels vous disposez au moins des permissions de liste et d’affichage.
Sélectionnez un ou plusieurs objets que vous souhaitez rechercher. Si vous souhaitez effectuer une recherche par champ particulier, sélectionnez un seul objet. Par exemple, sélectionnez Document de vente pour rechercher des transactions de vente dans l’application Ventes.
Voir le Glossaire des objets pour les rapports personnalisés si vous n’êtes pas sûr de l’objet que vous souhaitez inclure dans votre recherche.
Si vous souhaitez effectuer une recherche par champ particulier, utilisez la liste déroulante située sous Critères supplémentaires pour sélectionner le champ souhaité. Si vous avez sélectionné un objet, la liste déroulante affiche tous les champs associés à cet objet. Si vous avez sélectionné plusieurs objets, la liste déroulante affiche uniquement les champs que les objets sélectionnés ont en commun.
Si vous souhaitez modifier l’opérateur de recherche par défaut, utilisez la deuxième liste déroulante pour sélectionner l’option souhaitée. Les opérateurs de recherche diffèrent en fonction du type de champ sélectionné. Voir Opérateurs de recherche.
Saisissez la valeur que vous souhaitez rechercher dans le troisième champ.
Choisir Rechercher.
Le Résultats de la recherche s’affiche et affiche toutes les fiches correspondant aux critères de recherche. Si les résultats sont nombreux, l’affichage par défaut est de 10 fiches et affiche le nombre total de fiches trouvées dans le coin supérieur droit. Par exemple, « Affichage de 1 à 10 sur 476 ». Utilisez les liens de défilement des pages dans le coin inférieur droit pour faire défiler les pages.
Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier l’affichage en fonction de cette colonne.
Pour affiner davantage les résultats de la recherche, utilisez les champs de la Résultats de la recherche et filtrage section.

Opérateurs de recherche

Vous pouvez utiliser les opérateurs de recherche dans la recherche avancée pour affiner et améliorer vos résultats de recherche. Les opérateurs de recherche diffèrent par le type de champ sélectionné.

Opérateurs disponibles par type de champ
Type de champ	Opérateurs disponibles
Numéro	égal à différent de inférieur à inférieur ou égal à plus grand que supérieur ou égal à entre (plage) Pas entre (exclure une plage donnée) Proche (proximité)
Date	égal à différent de inférieur à inférieur ou égal à plus grand que supérieur ou égal à
Texte	a un mot ou une phrase exacte A l’un de ces mots n’a aucun de ces mots A tous ces mots n’a pas tous ces mots ressemble à
Booléen (case à cocher)	est vrai Est faux

Pour utiliser les opérateurs de recherche dans la recherche avancée :

Dans le Types sélectionnés , sélectionnez un seul objet. Par exemple, sélectionnez Détail de facture fournisseur.
Dans le Critères supplémentaires , sélectionnez le champ souhaité, sélectionnez l’opérateur souhaité, puis saisissez la valeur de recherche.
Par exemple, supposons que vous souhaitiez rechercher un élément de facture fournisseur particulier, mais que vous n’êtes pas sûr du montant exact. Vous pensez que c’était 400 et quelque chose comme ça. Vous pouvez remplir les champs comme suit :
Critères supplémentaires
Montant de la transaction
supérieur ou égal à
400
Choisir Rechercher.

Résoudre les problèmes de recherche

Si vous obtenez 0 résultat, essayez ce qui suit :

Sélectionnez un seul objet pour lequel vous savez que vous disposez au moins des permissions de liste et d’affichage pour la requête de recherche.
Vérifiez votre orthographe ou le montant.
Vérifiez que l’objet sélectionné est réellement pertinent pour la recherche que vous effectuez. Par exemple, supposons que vous souhaitiez rechercher un élément de facture fournisseur égal à 50,00. Si vous avez sélectionné Facture fournisseur CF, Intacct examinera le total de la facture fournisseur. Si vous sélectionnez Détail de la facture fournisseur, Intacct examinera le montant de l’élément de facture fournisseur.
Si vous n’obtenez jamais de résultats pour une requête, il peut y avoir un problème avec l’indexation. Demandez à l’utilisateur désigné de l’assistance de contacter votre Ressource d’assistance Sage Intacct pour obtenir de l’aide.