Principes de base de la gestion du changement

Des modifications planifiées et inattendues peuvent survenir tout au long du cycle de vie de votre projet, ayant un impact sur vos estimations initiales, vos coûts et vos accords avec les sous-traitants, les fournisseurs et les clients.

Utilisez les demandes de modification pour réviser les montants initiaux dans une estimation de projet principale. Lorsque vous ajoutez une demande de modification, sélectionnez le statut de la demande de modification pour contrôler ce qui se passe lorsque vous comptabilisez cette demande de modification dans votre estimation de projet principale.

1. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement > Demandes de modification.

2. Sélectionnez Ajouter pour créer une demande de modification.

3. Saisissez un identifiant demande de modification.

   Si vous avez configuré Projets pour utiliser une séquence d’identifiants automatique pour les demandes de modification, l’identifiant apparaît automatiquement. Sinon, vous pouvez saisir l’identifiant manuellement.
4. Associez la demande de modification au projet correspondant pour remplir la section Informations sur le projet. Vous pouvez sélectionner un projet de sous-niveau dans la même hiérarchie de projet de projet.
5. Saisissez la date de la demande de modification, qui est utilisée comme date d’entrée en vigueur de l’estimation si elle est comptabilisée dans un budget du grand livre.
6. Saisissez une description de la demande de modification.

7. Sélectionnez le statut de la demande de modification. Les lignes d’écriture sont définies par défaut sur le type de flux de travail mappé à ce demande de modification statut.

   Laissez le statut vide ou sélectionnez un statut mis en correspondance avec le Aucun Le type de flux de travail ne révise pas (modifie) les montants des estimations de projet.
8. À des fins de création de rapports, sélectionnez les types de demande de modification (facultatif).
9. Le cas échéant, sélectionnez une pièce jointe.

10. Vous pouvez lier cette demande de modification à un ordre de modification de projet associé à l’identifiant de projet.

    Seules les demandes de modification comptabilisées peuvent être liées à un ordre de modification de projet. Lorsqu’elle est liée à une commande de modification projet, la demande de modification comptabilisée hérite de la statut demande de modification de la commande de modification projet. Si le statut de la demande de modification de projet n’est pas défini pour la commande de modification du projet, la demande de modification liée hérite d’un Aucun le statut, qui peut affecter la comptabilisation du Grand livre à partir de l’estimation de projet, en fonction de votre flux de travail.
11. Dans la section Écritures, saisissez vos modifications.
12. Sélectionnez Brouillon pour enregistrer les modifications.
13. Lorsque vous avez terminé avec la demande de modification, vous pouvez Publier la demande de modification d’une estimation de projet principale. L’estimation de projet reflète les demandes de modification comptabilisées.

1. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement > Demandes de modification.

2. Sélectionnez +Créer pour créer une demande de modification.

3. Saisissez un identifiant demande de modification.

   Si vous avez configuré Projets pour utiliser une séquence d’identifiants automatique pour les demandes de modification, l’identifiant apparaît automatiquement. Sinon, vous pouvez saisir l’identifiant manuellement.
4. Associez la demande de modification au projet correspondant pour remplir la section Informations sur le projet. Vous pouvez sélectionner un projet de sous-niveau dans la même hiérarchie de projet de projet.
5. Saisissez la date de la demande de modification, qui est utilisée comme date d’entrée en vigueur de l’estimation si elle est comptabilisée dans un budget du grand livre.
6. Saisissez une description de la demande de modification.

7. Sélectionnez le statut de la demande de modification. Les lignes d’écriture sont définies par défaut sur le type de flux de travail mappé à ce demande de modification statut.

   Laissez le statut vide ou sélectionnez un statut mis en correspondance avec le Aucun Le type de flux de travail ne révise pas (modifie) les montants des estimations de projet.
8. À des fins de création de rapports, sélectionnez les types de demande de modification (facultatif).
9. Le cas échéant, sélectionnez une pièce jointe.

10. Vous pouvez lier cette demande de modification à un ordre de modification de projet associé à l’identifiant de projet.

    Seules les demandes de modification comptabilisées peuvent être liées à un ordre de modification de projet. Lorsqu’elle est liée à une commande de modification projet, la demande de modification comptabilisée hérite de la statut demande de modification de la commande de modification projet. Si le statut de la demande de modification de projet n’est pas défini pour la commande de modification du projet, la demande de modification liée hérite d’un Aucun le statut, qui peut affecter la comptabilisation du Grand livre à partir de l’estimation de projet, en fonction de votre flux de travail.
11. Dans la section Écritures, saisissez vos modifications.
12. Sélectionnez Brouillon pour enregistrer les modifications.
13. Lorsque vous avez terminé avec la demande de modification, vous pouvez Publier la demande de modification d’une estimation de projet principale. L’estimation de projet reflète les demandes de modification comptabilisées.

Une commande de modification de projet résume le prix total et les coûts de plusieurs demandes de modification, simplifiant ainsi le processus de facturation de plusieurs demandes de modification pour un même projet. Une fois ajoutés à une demande de modification de projet, les détails de la demande de modification sont en lecture seule. Les commandes de modification de projet simplifient et rationalisent votre capacité à surveiller les modifications de projet et à facturer les fournisseurs.

1. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Commandes de modification de projet.

2. Saisissez un Identifiant de commande de modification de projet.

   Si vous avez configuré Projets pour utiliser une séquence d’identifiants automatique pour les commandes de modification de projet, l’identifiant apparaît après l’enregistrement de la commande de modification de projet.

3. Associez l’ordre de modification de projet à l’ordre correspondant Projet.
4. Saisissez le Date de commande de modification de projet.
5. Saisissez un Descriptif de l’ordre de modification du projet.
6. Sélectionnez l’icône Statut de la demande de modification.
   Les demandes de modification liées à cet ordre de modification projet héritent des demande de modification statut que vous sélectionnez ici.
7. Sélectionner un hors inventaire ou hors inventaire (ventes uniquement) Facturation de l’article.

   Un article de facturation est nécessaire pour copier un ordre de modification de projet vers une commande de commande client.

8. Sélectionner une Envoyer à contact.
   S’il existe un contact d’expédition pour le projet, ce contact apparaît automatiquement dans ce champ.
9. Vous pouvez également ajouter plus d’informations sur le projet dans la section Informations supplémentaires.

10. Sélectionnez Comptabiliser.

Liez plusieurs demandes de modification au projet qu’elles modifient. Ensuite, l’ordre de modification du projet résume le prix total et les coûts de ces demandes de modification.

Seules les demandes de modification comptabilisées peuvent être liées à un ordre de modification de projet. Ensuite, les détails de la demande de modification sont en lecture seule et héritent du statut de la demande de modification de l’ordre de modification du projet. La suppression d’une demande de modification d’un ordre de modification de projet ne réinitialise pas le statut.

Avant de pouvoir ajouter des demandes de modification, enregistrez la commande de modification de projet en tant que brouillon ou comptabilisez la commande de modification. Vous pouvez comptabiliser une commande de modification de projet avant d’ajouter des demandes de modification.

1. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement > Commandes de modification de projet.

2. Recherchez et ouvrez l’ordre de modification du projet en mode Modifier.
3. Assurez-vous que l’article de facturation pour la commande de modification du projet est un article hors inventaire ou hors inventaire (ventes uniquement) avec une unité de base de chacun ou d’une (1).

4. Dans la section Demandes de modification, sélectionnez les demandes de modification que vous souhaitez lier à cet ordre de modification de projet.

   Les demandes de modification doivent avoir le même projet ou sous-projet que le projet sur l’ordre de modification.

5. Sélectionnez Brouillon pour enregistrer les modifications.

6. Lorsque vous avez terminé l’ordre de modification du projet, sélectionnez Publier.

1. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Commandes de modification de projet.

2. Regrouper les demandes de modification par projet — Construction

3. Sélectionnez Comptabiliser.

4. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement > Commandes de modification de projet.

5. Recherchez l’ordre de modification du projet à copier.

6. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

7. Aller à Plus d’actions > Copier vers pour copier la commande de modification de projet dans une définition de transaction de Ventes clients avec un type de commande.

   La copie vers un type de commande vous donne la possibilité de copier la commande de modification de projet dans une commande de vente ou dans une source de construction ou un document de modification avec un type de commande. La copie crée uniquement une nouvelle ligne.

8. Le document source de construction ou le document de modification s’ouvre.

   Si vous avez activé la section Référence interne dans les définitions de transaction, le champ Source interne reflète le numéro de commande de modification du projet.

   La section Écritures contient une seule ligne avec le montant total de votre ordre de modification de projet.

9. Sélectionnez Comptabiliser.

1. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Commandes de modification de projet.

2. Regrouper les demandes de modification par projet — Construction

3. Sélectionnez Comptabiliser.

4. Aller à Projets > Tous > Gestion du changement > Commandes de modification de projet.

5. Recherchez l’ordre de modification du projet à copier.

6. Sélectionnez Afficher.

7. Aller à Plus d’actions > Copier vers pour copier la commande de modification de projet dans une définition de transaction de Ventes clients avec un type de commande.

   La copie vers un type de commande vous donne la possibilité de copier la commande de modification de projet dans une commande de vente ou dans une source de construction ou un document de modification avec un type de commande. La copie crée uniquement une nouvelle ligne.

8. Le document source de construction ou le document de modification s’ouvre.

   Si vous avez activé la section Référence interne dans les définitions de transaction, le champ Source interne reflète le numéro de commande de modification du projet.

   La section Écritures contient une seule ligne avec le montant total de votre ordre de modification de projet.

9. Sélectionnez Comptabiliser.

Le document de commande de ventes comprend désormais une seule ligne de conversion de prix avec un article de facturation et le prix total pour les demandes de modification dans l’ordre de modification du projet. La ligne est prédéfinie pour utiliser le type de conversion de prix.