Installer l’exemple de rapport d’instantanés pour l’aperçu des factures

Intacct fournit un exemple de rapport personnalisé à utiliser avec les instantanés d’aperçu créés dans l’application Contracts. Vous pouvez utiliser cet exemple de rapport comme point de départ lors de la création de vos propres rapports personnalisés à utiliser avec des instantanés d’aperçu. Vous devez disposer d’autorisations pour accéder aux Services de personnalisation ou aux Services de plateforme afin d’installer et de créer des rapports personnalisés.

Abonnement

Contrats ET Services de personnalisation OU Services de plateforme
Type d’utilisateur

Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapport.

Les utilisateurs professionnels non administrateurs peuvent dupliquer et modifier des rapports.
Permissions

Rapports personnalisés : Ajouter, Modifier, Lister, Afficher, Supprimer

Installation du rapport personnalisé Aperçu de la facture

L’exemple de rapport personnalisé Aperçu de la facture est disponible dans la bibliothèque des packages de personnalisation. Ce rapport est disponible si votre société est abonnée à des contrats. Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapport.

Pour installer le rapport personnalisé Aperçu de la facture :

  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Outils de personnalisation > Forfaits de personnalisation.
    • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous > Outils de la plateforme > Forfaits.
  2. Dans le Forfait de personnalisation liste, localisez le Aperçu de l’aperçu de la facture rapport et sélectionnez Installer à côté. Le message « Votre package a été installé avec succès » s’affiche.

Créez votre propre rapport d’instantané d’aperçu

Vous ne pouvez pas modifier l’exemple de rapport personnalisé Aperçu de la facture. Cependant, vous pouvez le dupliquer puis personnaliser votre version dupliquée.

Pour créer votre propre rapport d’aperçu d’instantané :

  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Configuration > Rapports personnalisés.
    • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, rendez-vous à Services de plateforme > Tous > Outils de la plateforme > Rapports.
  2. Dans le Rapports personnalisés liste, localisez le Aperçu de l’aperçu de la facture rapport et sélectionnez Dupliquer à côté. L' Assistant de création de rapport personnalisé s’ouvre.
  3. Laissez le Générer les factures ligne d’aperçu de l’instantané comme le Source de données principale.
  4. Sélectionnez Suivant.
  5. Utilisez l’enregistreur de rapport personnalisé pour personnaliser votre rapport et enregistrez-le sous le nom de votre choix. Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ Pour plus d’informations