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Descriptions des champs : Modèle d’e-mail

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une description de chaque champ de la page Modèle d’e-mail.

Champs de la section Informations générales
Champ	Descriptions
Nom	Utilisez un nom qui vous aide à identifier le modèle à partir d’une liste de sélection. Par exemple Facture de vente mensuelle.
Description	Saisissez les informations que vous souhaitez conserver avec cette fiche.
Type de modèle	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de transaction qui utilisera le modèle d’e-mail. Les options sont les suivantes : Facture CC : ce modèle d’e-mail est utilisé pour les factures envoyées par e-mail depuis l’application Comptes clients. Relevé CC : ce modèle d’e-mail est utilisé pour les relevés envoyés par e-mail à partir de l’application Comptes clients. Contrat : le modèle d’e-mail sera utilisé pour les renouvellements dans l’application Contrats. Transaction CmC : ce modèle d’e-mail est utilisé pour les factures envoyées par e-mail à partir de Commandes clients (qui inclut les factures générées à partir de Contrats ou Projets). Transaction d’achat : le modèle d’e-mail sera utilisé pour les transactions d’achat (qui incluent les commandes d’achat, les demandes d’achat, etc.). Demande de modification : le modèle d’e-mail sera utilisé pour communiquer les demandes de modification de projet aux fournisseurs ou aux propriétaires de projet.
Pièces jointes	La sélection d’une option de pièce jointe affecte l’e-mail en augmentant sa taille pour inclure l’e-mail lui-même, toutes les pièces jointes et le PDF de la facture de projet. Dépasser les limites de taille des e-mails peut empêcher la livraison des e-mails utilisant ces options. Inclure toutes les pièces jointes dans l’e-mail Cochez cette case pour inclure les documents joints à la transaction, tels que les reçus, dans l’e-mail que vous envoyez à partir d’une transaction. Le format des pièces jointes envoyées par e-mail correspond à celui dans lequel elles ont été jointes à la transaction. Par exemple, si vous avez joint un fichier TXT, le fichier est envoyé au format TXT. La sélection de cette option inclut tous les documents d’une transaction chaque fois que vous envoyez un e-mail à l’aide de cette option de modèle. Inclure toutes les pièces jointes des documents sources dans l’e-mail Cochez cette case pour inclure toutes les pièces jointes du document source liées à une facture de projet lors de l’envoi de la facture par e-mail. Le format des pièces jointes envoyées par e-mail correspond à celui dans lequel elles ont été jointes à la transaction. Par exemple, si vous avez joint un fichier TXT, le fichier est envoyé au format TXT.
Afficher les dates dans le paramètre de préférences utilisateur	Par défaut, le format de date pour les champs de fusion de dates utilisés dans l’e-mail est MM/JJ/AAAA. Cochez la case pour utiliser le format de date défini dans les préférences personnelles pour l’utilisateur qui envoie l’e-mail. Exemple Une organisation européenne envoie des factures à des clients européens et américains. Les clients européens préfèrent le format de date JJ/MM/AAAA. Les clients américains préfèrent le format de date MM/JJ/AAAA. La personne qui envoie les factures par e-mail peut avoir sa préférence de format de date définie sur JJ/MM/AAAA, mais elle peut utiliser un modèle d’e-mail pour envoyer des e-mails à l’aide de l’option de format de date préférée du client : La case à cocher apparaît uniquement lorsque le type de modèle est : Transaction de ventes Transactions d’achats Documents de comptes clients (factures, relevés et avis de relance)
Statut	Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus le modèle d’e-mail et que vous souhaitez le supprimer des listes déroulantes, sélectionnez Inactif. Vous pouvez toujours afficher les modèles d’e-mail inactifs en sélectionnant l’icône Inclure inactif case à cocher dans la Modèles d’e-mail liste.

Adresses

Champs de la section Adresses
Champ	Descriptions
Adresse e-mail de réponse	Saisissez une adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que le destinataire réponde. Cela correspond au De adresse e-mail que l’utilisateur voit dans la Imprimer ou envoyer par e-mail lorsqu’ils envoient un e-mail à partir d’une transaction.
Recherche de champs pour les contacts	Sélectionnez, copiez et collez les champs de fusion qui sont automatiquement remplacés par les adresses des clients associés lorsque vous envoyez un e-mail.
À CC Cci	Les destinataires de l’e-mail. Vous pouvez saisir un ou plusieurs champs de fusion dans chaque champ. Intacct remplace automatiquement les champs de fusion dans le À, CCet BCC champs contenant les adresses e-mail associées à vos clients et à votre société au moment de la génération de l’e-mail. Séparez les adresses électroniques par une virgule.

Contenu du message

Champs de la section Contenu du message
Champ	Descriptions
Recherche de champs pour les éléments de document Recherche de champs pour les éléments de l’entreprise	Sélectionner, copier et coller Champs de fusion qui sont automatiquement remplacés par des informations et des valeurs de transaction dans la ligne d’objet ou le contenu du message lorsque vous générez un e-mail.
Objet	Saisissez une combinaison de champs de texte et de fusion comme vous le souhaitez pour créer une ligne d’objet informative. Ce champ est obligatoire.
Ajuster le ton	Sélectionnez une option pour que Copilot rende votre message plus formel ou informel. Après avoir sélectionné une option, sélectionnez Générer. Copilot crée un nouveau brouillon avec le texte mis à jour. Si vous avez plusieurs brouillons, vous pouvez utiliser les flèches dans le coin supérieur droit de cette section pour naviguer de l’un à l’autre. Si vous avez directement modifié le texte du message, ces modifications ne sont pas reflétées dans les brouillons générés par Copilot. Apportez donc des modifications au message après avoir ajusté le ton. Ce champ n’est disponible que pour Espace de travail de clôture et Analyse des écarts Modèles.
Ajuster la longueur	Sélectionnez une option pour que Copilot allonge ou raccourcisse votre message. Après avoir sélectionné une option, sélectionnez Générer. Copilot crée un nouveau brouillon avec le texte mis à jour. Si vous avez plusieurs brouillons, vous pouvez utiliser les flèches dans le coin supérieur droit de cette section pour naviguer de l’un à l’autre. Si vous avez directement modifié le texte du message, ces modifications ne sont pas reflétées dans les brouillons générés par Copilot. Apportez donc des modifications au message après avoir ajusté la longueur. Ce champ n’est disponible que pour Espace de travail de clôture et Analyse des écarts Modèles.
Message	Saisissez une combinaison de texte, de champs de fusion et de balisage HTML comme vous le souhaitez pour créer et personnaliser votre message. Ce champ est obligatoire. Si vous travaillez sur un modèle pour Espace de travail de clôture ou Analyse des écarts, un message par défaut s’affiche dans cette zone, mais vous pouvez le modifier.
Inclure le logo	Cochez cette case pour inclure le Fichier image du logo identifié sur la page Informations sur la société dans le modèle d’e-mail.
Logo en position verticale	Indiquez si le logo apparaît en haut ou en bas de l’e-mail. Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Inclure le logo.
Logo en position horizontale	Indiquez si le logo apparaît sur le côté gauche ou droit de l’e-mail. Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Inclure le logo.

Dernière modification : déc. 13, 2025

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