Valider ou refuser les rapports de dépenses

Approuver ou refuser des rapports de dépenses individuels. Les collaborateurs créent et soumettent des rapports dépense, qui sont présentés aux responsables du collaborateur pour approbation. Après approbation, les rapports de dépenses deviennent des demandes de remboursement candidates pour que le service comptable les traite en remboursements en attente, à partir desquels les chèques sont imprimés.

Si votre société utilise la méthode de la comptabilité d’exercice, la dépense est comptabilisée dans le Grand livre lorsqu’elle est approuvée. Si votre société est sur la base de la comptabilité de trésorerie, la dépense est comptabilisée lorsque le chèque est confirmé.

1. Aller à Dépenses > Tous > En savoir plus > Valider les dépenses.

2. Recherchez le rapport de dépenses et sélectionnez Rapport.

3. Dans la section Écritures des dépenses, recherchez le dépense et sélectionnez Approuver la ligne ou Refuser la ligne.

4. Entrer Commentaires du réviseur.

5. Sélectionnez Approuver ou Refuser.

Vous ne voyez pas les dépenses à approuver ?

Si vous ne pouvez pas voir certaines dépenses ou aucune d’entre elles, la vue que vous avez sélectionnée peut exclure les dépenses qui ne correspondent pas aux paramètres de la vue, telles que les modifications récentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Filtrer une liste.

1. Aller à Dépenses > Tous > En savoir plus > Valider les dépenses.

2. Sélectionnez Afficher tout.

   Affiche tous les rapports de dépenses approuvés ou refusés.

Vous pouvez sélectionner Afficher les éléments soumis pour afficher les rapports de dépenses soumis pour approbation. Vous pouvez sélectionner Tous pour afficher les rapports de dépenses soumis pour approbation. Les rapports de dépenses approuvés deviennent des candidats pour les demandes de remboursement.

Autorisez le collaborateur à apporter des modifications et soumettez-les à nouveau

Après avoir refusé des éléments d’un rapport de dépense déjà approuvé, un avis sera envoyé à l’collaborateur à l’adresse suivante : « Veuillez modifier le rapport de dépense et le soumettre à nouveau. » Une fois que le collaborateur a mis à jour le rapport de dépenses, il repasse par le processus standard d’approbation ou de remboursement.