Créer un compte Sage Intacct Planning

Lorsque vous vous abonnez initialement à Sage Intacct Planning, vous devez disposer d’un compte Sage Intacct Planning et l’intégrer à Sage Intacct.

Vous ne pouvez pas créer de compte vous-même. L’administrateur de votre société vous accorde l’accès.

Vous n’êtes pas sûr d’être abonné à Sage Intacct Planning ? Demandez à votre administrateur ou contactez votre gestionnaire de compte.
Abonnement Administration
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions Abonnements aux applications : Liste, Afficher et Configurer

Administrateurs : pour accorder l’accès aux utilisateurs

Seuls les administrateurs désignés en tant que propriétaires de la société peuvent accorder aux utilisateurs l’accès à Sage Intacct Planning.

  1. Si vous avez accès aux budgets d’une ou plusieurs sociétés, sélectionnez la société concernée dans la liste déroulante de la société que vous souhaitez gérer et autorisez l’accès aux utilisateurs.
  2. Dans le coin supérieur droit de la barre d’outils, sélectionnez votre profil utilisateur et sélectionnez Administration.
  3. Dans l’onglet Utilisateur, sélectionnez Ajouter un nouvel utilisateur.
  4. Saisissez les détails de l’utilisateur (e-mail, nom et statut de l’utilisateur).
  5. Pour accorder à l’utilisateur le statut de propriétaire de la société, sélectionnez Propriétaire.

    Il peut y avoir deux propriétaires de société. Pour modifier le propriétaire de la société, sélectionnez l’utilisateur dans la liste Utilisateurs et décochez Propriétaire.

  6. Enregistrez vos sélections pour ajouter l’utilisateur à la liste Utilisateurs.

  7. Dans le menu du profil utilisateur, sélectionnez Mes budgets pour revenir à votre budget.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section Gestion des utilisateurs dans l’aide de Sage Intacct Planning.

Utilisateurs : s’enregistrer

Une fois que votre administrateur vous a accordé l’accès à Sage Intacct Planning, vous recevrez un e-mail contenant les informations d’accès. Cela inclut l’URL de connexion et un mot de passe temporaire.

Connectez-vous et créez votre mot de passe permanent. Vous en aurez besoin pour vous connecter à Sage Intacct Planning.

En savoir plus sur les budgets et la planification avec Planification Sage Intacct.

Sage Intacct Planning n’est pas pris en charge dans les sociétés de prévisualisation ou sandbox.