Configurer la délégation des approbations d’écriture de journal

Lorsque votre organisation utilise la délégation d’approbation, les approbateurs peuvent déléguer leurs responsabilités d’approbation à d’autres approbateurs.

Lorsque les approbateurs sont absents pour les approbations d’achats, Sage Intacct redirige automatiquement leurs nouvelles demandes d’approbation vers les délégataires qui leur ont été affectés.

Abonnement

Société

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Société

Applications : Configurer
Conditions préalables Les approbations sont activées

Si votre société possède plusieurs entités, effectuez cette étape au niveau général.

Les utilisateurs qui sont limités à une ou plusieurs entités, services ou territoires ne peuvent pas être désignés comme approbateurs. Ils n’apparaissent pas dans la liste déroulante des délégataires par défaut, dans le tableau des approbateurs ni dans la liste déroulante des délégataires sur cette page.

  1. Aller à Grand livre > Configuration > Approbations d’écriture de journal.

  2. Sélectionnez Modifier.
  3. Dans la section Approbateurs, cochez la case Activer la délégation.
  4. Sélectionnez Gérer les délégataires.

  5. Sélectionnez un Délégataire par défaut.

    Cette sélection est utilisée pour préremplir la table Gérer les délégataires.

    Si un utilisateur obtient une permission d’approbation après que vous avez affecté des délégataires, le délégataire du nouvel approbateur est le délégataire par défaut jusqu’à ce que vous le modifiez.

  6. Assurez-vous qu’un délégataire approprié est sélectionné pour chaque approbateur de la table.

    Vous devrez sélectionner un autre délégataire pour le délégataire par défaut.

  7. Sélectionnez Enregistrer, puis encore Enregistrer.

Approbation du délégataire (absent)

Si votre société est configurée pour inclure les approbateurs délégués, vous pouvez démarrer la délégation chaque fois que vous avez besoin que l’approbateur délégué prenne le relais pour vous.

  1. Sélectionnez votre nom d’utilisateur en haut de n’importe quelle page, puis sélectionnez Mes préférences.

  2. Dans la section Notifications par e-mail sous Délégation d’approbation, cochez la case correspondant à chaque application pour laquelle vous devez déléguer des approbations.

  3. Définissez vos dates de début et de fin d’absence du bureau.
    Les nouvelles demandes d’approbation envoyées au cours de cette période sont envoyées au délégataire qui vous a été affecté jusqu’à la date de fin spécifiée.
  4. Sélectionnez Enregistrer.