Naviguer dans la société

Sage Intacct vous permet de vous déplacer rapidement et efficacement d’une page à une autre au sein de n’importe quelle application à laquelle vous êtes abonné. Chaque application offre un menu hiérarchique de toutes les pages d’activité, de rapport et de configuration qui lui sont propres. Chaque application vous permet également de créer vos propres favoris des pages que vous utilisez fréquemment, vous permettant ainsi d’y accéder depuis un menu Favoris global unique.

Lorsque vous saisissez des informations, Intacct fournit des touches de raccourci et des conseils pour une saisie accélérée des données.

Les applications que vous voyez dans la barre de menus, de même que vos accès à ces applications, dépendent de la configuration de votre société, de vos abonnements et de vos permissions. Contactez votre administrateur Intacct pour obtenir de l’aide, ou consultez la section Administration du Centre d’aide pour en savoir plus sur la gestion des utilisateurs, des permissions et des abonnements dans Intacct.

Fonctionnalités de navigation

Sage Intacct est conçu pour un accès rapide et intuitif, ce qui signifie que les applications et leurs éléments de menu associés sont étroitement alignés en vue d’une lecture et d’une utilisation facilitées. Tous vos éléments de menu favoris sont par ailleurs accessibles à partir d’un seul et même endroit.

Menu d’application avec fonctionnalités de navigation définies.

Fonctionnalité de navigation	Description
1. Sélecteur de produit	Si vous avez accès à plusieurs produits Sage, utilisez le sélecteur de produit pour passer de l’un à l’autre.
2. Multi-entités	Accédez à toutes vos entités à partir de la zone de la barre de titre. La sélection d’une entité entraîne l’ouverture d’un nouvel onglet affichant la barre de menus ainsi qu’un accès à la page d’accueil et aux favoris globaux. Vous pouvez ouvrir de multiples entités dans de nouveaux onglets et naviguer entre elles et le niveau général si nécessaire. Vous pouvez appliquer un code couleur à chaque entité à partir de la palette de couleurs déroulante située en haut de la barre d’application. La pastille en haut de chaque entité reflète la couleur choisie pour celle-ci.
3. Sage Copilot	Bénéficiez d’une assistance basée sur l’IA pour répondre à des questions, trouver des informations et effectuer des tâches dans Sage Intacct.
4. Sage Collaborate	Affichez les commentaires et répondez-y, collaborez avec vos collègues et restez informé des activités liées à votre travail.
5. Aide et assistance	Obtenez de l’aide, où que vous soyez dans le produit. Sélectionnez l’icône Aide et support Carte Menu Aide en haut de n’importe quelle page pour faire votre choix parmi une liste de ressources d’aide.
6. Annonces et centre de ressources	Affichez les messages importants de Sage concernant les mises à jour de produit, les changements à venir et d’autres informations pertinentes pour votre organisation.
7. Menu Utilisateur	Gérez vos paramètres et préférences personnels, et déconnectez-vous de Sage Intacct. Sélectionnez le menu Utilisateur Cercle d’utilisateurs en haut de la page.
8. Menu Favoris	En définissant les éléments de menu que vous utilisez le plus fréquemment dans vos applications comme favoris, vous pouvez travailler presque exclusivement à partir du menu Favoris global. Vous ne vous rendez dans un volet de menu d’application spécifique que pour accéder aux éléments que vous utilisez occasionnellement. Vous pouvez réorganiser vos favoris dans n’importe quel ordre en glissant et déposant simplement les éléments vers le haut ou vers le bas dans la liste. Vous pouvez afficher les Favoris sous la forme d’une liste consécutive unique ou les afficher par application. Pour supprimer un favori du menu Favoris, sélectionnez son étoile jaune (soit dans la liste déroulante Favoris, soit depuis l’élément de menu lui-même).
9. Commutateur d’application	Affichez et accédez à toutes les applications pour lesquelles vous disposez de permissions. Sélectionnez Applications dans la barre de menus pour afficher et accéder aux applications de la liste déroulante. Réorganisez les applications dans le commutateur en les glissant et en les déposant simplement vers leur nouvel emplacement. Sélectionnez le nom d’une application pour ouvrir son menu.
10. Barre de menus	Accédez au commutateur d’application, à votre page d’accueil et à vos favoris.
11. Aperçus	Les aperçus offrent un point de départ rapide en vue de naviguer dans un flux d’application, d’accéder à des listes et rapports importants, et de créer des transactions et enregistrements sans passer par les menus. Vous pouvez accéder à l’aperçu de n’importe quelle application en sélectionnant le lien Aperçu en haut à droite du volet du menu Action de l’application.
12. Signets	Créez un signet pour accéder directement aux pages importantes. Vous pouvez créer des signets pour n’importe quelle page de n’importe quelle application à laquelle vous avez accès. Les signets diffèrent des favoris en ce qu’ils peuvent vous amener vers des transactions ou autres enregistrements spécifiques. Les favoris vous amènent à des pages, telles que des listes de transactions et d’enregistrements, des pages de saisie pour la création de nouvelles transactions et enregistrements, ou encore des rapports.
13. Volet Menu	Affichez et accédez à l’ensemble des activités, rapports et tâches de configuration spécifiques à l’application associée pour laquelle vous disposez de permissions. Sélectionnez une application spécifique depuis le commutateur pour afficher le volet du menu pour cette application. Les onglets Tous et Configurer s’affichent dans le volet du menu Action. Les onglets sont « rémanents », c’est-à-dire que si vous affichez l’onglet Configuration dans une application, puis accédez à une autre application et revenez en arrière, votre onglet Configuration reste l’onglet actuel. Cette rémanence ne s’applique qu’à l’application dans laquelle vous vous trouvez. Par exemple, l’onglet Configuration peut être rémanent dans Comptes fournisseurs tandis que l’onglet Tous est rémanent dans Gestion de la trésorerie. Les onglets Tous et Configuration affichent des catégories multiples présentant des groupes d’activités et de listes correspondant aux onglets. Par exemple, dans Projets > Tous, vous sélectionnez des éléments de menu pour les activités que vous effectuez régulièrement, comme la génération de factures ou la création de tâches. Dans Projets > Configurer, vous sélectionnez des éléments de menu pour les activités que vous êtes susceptible d’effectuer de manière plus occasionnelle, telles que la configuration de projets ou la création de modèles de facturation. Survolez un élément de menu et cliquez sur l’étoile située en regard afin de marquer cet élément comme favori. L’élément apparaît dans le menu Favoris global. De même, pour supprimer directement un favori du volet de menu, sélectionnez à nouveau l’étoile. L’élément est supprimé du menu Favoris global.