Navigation dans les sociétés multi-entités

Vous vous connectez en saisissant le nom de votre société, votre identifiant utilisateur et votre mot de passe. Dans la plupart des cas, la connexion vous amène au niveau général d’une société multi-entités partagée.

Si votre société est configurée pour fonctionner uniquement au niveau général, vous accéderez directement au niveau général lors de la connexion. Vous ne pourrez pas basculer vers une entité.

Si vous pouvez accéder à une seule entité, la connexion vous conduit directement à cette entité. Vous pouvez vous connecter au niveau général si votre administrateur a sélectionné Activer l’accès au niveau général pour vous.

Dans une société multi-entités partagée, vous vous connectez au niveau général et pouvez ensuite passer à une entité particulière. Au fur et à mesure que vous vous déplacez, vous remarquerez que le niveau général de la société et toutes les entités que vous ouvrez restent disponibles dans des onglets de navigateur distincts.

  • Sélectionnez Niveau général situé au-dessus de la barre d’application.

    La liste déroulante de l’entité indique le nom et l’identifiant de chaque entité de la société.

  • Sélectionnez l’entité désirée.

    Un nouvel onglet de navigateur s’ouvre pour l’entité sélectionnée.

À partir du niveau général, vous pouvez accéder à une entité. Cette option est disponible si votre société est configurée pour travailler au niveau de l’entité.

Vous pouvez changer d’entité en procédant comme suit :

  • Barre de menus : Sélectionnez la liste déroulante située au-dessus de vos menus. Sélectionnez l’entité à laquelle vous souhaitez accéder.
  • Liste des entités : Accédez à Société > Configurer > Configuration > Entités. Localisez la ligne avec l’entité à laquelle vous souhaitez accéder. Sélectionnez Passer à l’entité sur cette ligne.
  • Liste des entités sur la page d’accueil : Sur la page d’accueil, sélectionnez l’entité vers laquelle vous souhaitez basculer dans la liste déroulante Entités. Sélectionnez Sélectionner pour passer à cette entité.

Accéder aux entités

L’accès aux entités peut être restreint par utilisateur. La restriction d’un utilisateur par entité permet de s’assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent saisir des transactions et apporter des modifications. Par exemple, un spécialiste CF peut travailler avec une entité particulière uniquement.

  • Non restreint. Les utilisateurs qui ne sont pas limités à des entités particulières peuvent se connecter au niveau général et accéder à n’importe quelle entité.
  • Restreint à 2 entités ou plus. Les utilisateurs restreints à 2 entités ou plus peuvent se connecter au niveau général et accéder à un sous-ensemble d’entités. Ils ne peuvent pas passer à des entités restreintes et ne verront pas ces entités dans les listes.
  • Restreint à une seule entité sans accès au niveau général. Les utilisateurs ne peuvent pas passer à d’autres entités. Pour faciliter la navigation, la connexion permet à l’utilisateur d’accéder directement à cette entité.
  • Restreint à une seule entité avec accès au niveau général. Si la case Activer l’accès au niveau général est cochée pour un utilisateur, celui-ci peut accéder au niveau général même s’il est restreint à une seule entité. La connexion permet à l’utilisateur d’accéder directement au niveau général.