Affichage et interactions — Préférences utilisateur

Ma page de démarrage

Votre page de démarrage est la page qui s’affiche lorsque vous vous connectez pour la première fois à Sage Intacct. La page de démarrage par défaut est la page d’accueil d’Intacct qui affiche les mises à jour des produits et les liens vers les ressources.

Vous pouvez sélectionner la page de présentation de n’importe quelle application ou sélectionner un tableau de bord comme page de démarrage.

Si vous sélectionnez Tableau de bord comme page de démarrage, la liste déroulante Mon tableau de bord de démarrage s’affiche. Sélectionnez un tableau de bord spécifique dans la liste déroulante.

Gérer mes tableaux de bord

Créez, modifiez et gérez vos tableaux de bord. Voir À propos des tableaux de bord pour en savoir plus à ce sujet.

Navigation dans le menu

Le déclencheur qui ouvre le menu de navigation. Les options sont les suivantes :

• Cliquez : le menu s’ouvre lorsque vous sélectionnez une option de menu.
• Survoler: le menu s’ouvre lorsque vous survolez une option du menu avec la souris.

Ordre du menu

Modifiez l’ordre des applications sur votre barre de menus. Glissez-déposez un élément de la barre d’applications à un autre emplacement de la barre.

Répertorier les pages : Fiches par page

Sélectionnez le nombre de lignes à afficher sur les pages qui fournissent des listes d’enregistrements. Par défaut, l’affichage est défini sur 20 lignes par page.

Vous pouvez modifier ce nombre afin de vous adapter à la résolution et à la vitesse de ligne de votre moniteur. Plus le nombre est élevé, plus vous pouvez voir de lignes sans sélectionner Suivant.

Fenêtres contextuelles de la liste de sélection : Articles par page

Sélectionnez le nombre de lignes à afficher sur les fenêtres contextuelles de sélection dans le cas où il y aurait plus d’éléments que ceux affichés dans la liste déroulante. Le paramètre par défaut est 15 lignes.

Listes déroulantes : Articles par liste déroulante

Sélectionnez le nombre d’éléments de liste à afficher dans les listes de menu déroulant. Les listes affichent 1 000 éléments par défaut. Vous pouvez afficher jusqu’à 5 000 éléments dans une liste déroulante. Si une liste contient plus de 5 000 éléments, Intacct affiche la fenêtre de sélection à la place.

Lignes de transaction : Par transaction

Sélectionnez le nombre de lignes affichées dans la section Écritures par défaut lors de l’ajout d’une nouvelle transaction. Cela s’applique aux pages de modification à plusieurs lignes, telles que les factures fournisseurs, les factures, les rapports de dépenses, les régularisations, etc.

Par exemple, si vous définissez le nombre de lignes par défaut sur deux et ajoutez un nouveau rapport de dépenses, Intacct affiche deux lignes vides dans la section Écritures des dépenses.

Ce paramètre s’applique uniquement au nombre de lignes d’écriture par défaut. Vous pouvez ajouter des lignes d’écriture supplémentaires à chaque transaction en sélectionnant l’icône Plus à la fin d’une ligne.

Ligne d’écriture rapide : Pour diviser des transactions

Définissez le numéro de lignes vides à utiliser pour diviser la transaction entre deux ou plusieurs combinaisons compte-service-établissement (s’applique aux pages de factures fournisseurs, de chèques et de factures à saisie rapide). La valeur par défaut est de deux lignes.

Vous pouvez toujours diviser la transaction sur au moins deux comptes avant de devoir ajouter d’autres lignes. Cependant, si vous fractionnez régulièrement des transactions sur plus de deux lignes, saisissez ce nombre ici. Vous pouvez configurer jusqu’à six lignes.

Tables de transactions : Lignes par page

Sélectionnez le nombre de lignes de transaction que vous pouvez afficher avant de devoir changer de page pour voir l’ensemble de lignes suivant.

Ce paramètre s’applique aux pages comportant des tableaux qui répertorient des transactions, comme Payer des factures fournisseurs.

Insérer automatiquement une virgule décimale dans les nombres

Cochez cette case si vous souhaitez qu’Intacct place une virgule décimale avant les deux derniers chiffres saisis. Par exemple, si vous saisissez 1056, la valeur reflétée par Intacct sera 10,56.

Décochez cette case si vous souhaitez qu’Intacct place une virgule décimale à la fin du nombre saisi puis ajoute deux zéros. Par exemple, si vous saisissez 1056, la valeur reflétée par Intacct sera 1 056,00.

Intacct applique le format sélectionné une fois que vous cliquez hors d’un champ sur n’importe quelle page de transaction.

Afficher les suggestions de saisie anticipée à mesure de la saisie

Sélectionnez cette option si vous souhaitez qu’Intacct anticipe et affiche des suggestions à mesure que vous tapez.

Intacct peut anticiper ce que vous allez saisir ensuite en affichant le mot qu’il pense que vous allez taper, de sorte que vous n’ayez pas à saisir le mot entier. Imaginons, par exemple, que vous ayez un client qui s’appelle Franklin. Lorsque vous saisissez les premiers caractères « F…r… », Intacct propose « Franklin ».

Afficher tous les champs par élément

Cochez cette case uniquement si vous souhaitez afficher un élément et tous ses détails sur une longue ligne.

À moins que vous ayez une raison spécifique d’activer cette option, nous vous recommandons d’utiliser les sections par défaut Afficher les détails sur les lignes d’écriture pour afficher des champs rarement utilisés. Les administrateurs Sage Intacct peuvent déplacer les champs affichés dans la disposition des écritures pour des pages comme Écriture de journal, Écriture de transaction de vente, etc.

Toujours développer les détails lors de la sélection des éléments

Sélectionnez cette case uniquement si vous souhaitez toujours afficher la zone de détails lors de la sélection d’éléments.

Si vous n’avez pas toujours besoin de voir les détails, nous vous recommandons d’utiliser les liens Afficher les détails ou Masquer les détails dans une ligne d’entrée pour contrôler l’affichage de la section des détails.

Utilisez la touche Entrée pour passer d’un champ à l’autre

Cochez cette case pour utiliser la touche Entrée pour passer d’un champ à l’autre. Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez utiliser la touche Entrée ou Tab pour passer d’un champ à l’autre.

Ce paramètre fonctionne dans la plupart des pages, à l’exception des rapports et des listes, où le comportement de la touche Entrée reste inchangé.

Définir par défaut l’écran de révision du service d’importation pour masquer les colonnes vides

Cochez cette case pour masquer automatiquement les colonnes de données vides par défaut sur chaque page de révision d’importation lors de l’utilisation du service d’importation.

Dans une feuille de calcul de service d’importation, utilisez l’outil Gérer les colonnes permettant d’afficher ou de masquer n’importe quelle colonne de données dans vos importations.

Consultation rapide

Cette option de préférence a été initialement conçue pour une interface utilisateur Intacct héritée qui n’est plus utilisée. Étant donné que l’interface actuelle n’utilise plus ce paramètre, sélectionner les options Activer ou Réduire automatiquement l’aperçu rapide ne changera rien à votre expérience dans l’interface utilisateur moderne.

Le comportement de l’aperçu rapide n’est visible que dans un petit nombre de pages qui continuent d’utiliser l’interface utilisateur héritée et uniquement dans les applications Comptes clients, Comptes fournisseurs et Grand livre.

Comportement actuel lorsque la case Activer est cochée :

• Une icône en forme de boîte carrée peut apparaître à côté d’une liste de sélection de clients dans une page qui utilise une interface utilisateur plus ancienne, comme par exemple la page classique Recevoir des paiements. En passant la souris sur l’icône carrée, une fenêtre contextuelle s’affiche avec les détails du client.
• Lorsque vous saisissez des lignes dans la section Entrées des écritures de journal, des factures ou des notes de frais, vous pouvez voir les détails des dimensions au bas de la page.

La case à cocher « Réduction automatique » n’affecte pas l’interface moderne ni les pages héritées restantes.

Dossier des pièces jointes par défaut

Gagnez du temps lors de l’ajout de fichiers en remplissant automatiquement le champ Dossier partout où des pièces jointes peuvent être ajoutées, par exemple lors de l’ajout de clients, de la modification de factures, etc.

En fonction de votre type d’utilisateur, ce champ se comporte comme suit :

• Utilisateurs collaborateurs : si un dossier de pièces jointes est défini dans la fiche du collaborateur, cette liste déroulante affiche uniquement ce dossier et ses sous-dossiers. Si aucun dossier de pièces jointes n’est défini dans la fiche du collaborateur, cette liste déroulante affiche tous les dossiers de pièces jointes disponibles.
• Utilisateurs professionnels ou chefs de projet : si un utilisateur professionnel ou un chef de projet dispose des autorisations nécessaires pour répertorier et afficher les dossiers de pièces jointes, la liste déroulante affiche tous les dossiers de pièces jointes disponibles, indépendamment des dossiers de pièces jointes définis dans la fiche du collaborateur associé.

Activer la vue fractionnée

Affichez une pièce jointe côte à côte avec les détails de la fiche dans la même fenêtre d’une facture.

La vue fractionnée est disponible lorsque les critères suivants sont remplis :

• L’enregistrement ne comporte qu’une seule pièce jointe.

• Le fichier de la pièce jointe est au format PDF, JPG ou PNG.

Cette fonctionnalité ne s’applique actuellement qu’à l’affichage des pièces jointes sur la page Facture fournisseur des Comptes fournisseurs.

Afficher la vue fractionnée lors du chargement de la page

Si une facture fournisseur comporte une pièce jointe, celle-ci s’affiche en vue fractionnée lorsque vous ouvrez le facture fournisseur.

Ce champ s’affiche une fois que vous avez sélectionné Activer la vue fractionnée.

Mise en page de l’affichage dans la nouvelle interface utilisateur

• Sélectionnez Pages personnalisées et sur mesure pour afficher les pages personnalisées dans l’interface utilisateur Action. Cette option est désactivée par défaut.

• Sélectionnez Services de plateforme et de personnalisation pour afficher les pages Services de plateforme et de personnalisation dans l’interface utilisateur Action. Cette option est activée par défaut.

  Cette option doit être sélectionnée si vous souhaitez utiliser l’expérience d’édition de script améliorée pour les composants de script et si vous souhaitez générer automatiquement des fichiers de débogage. L’édition améliorée des scripts comprend la coloration syntaxique, la saisie automatique, les numéros de ligne et le mode plein écran.

Thème du composant de script

Sélectionnez Mode clair ou Mode sombre.

Le mode sombre s’applique uniquement au composant d’édition de script, comme dans l’exemple suivant :

Cette option n’est applicable que si l’option Mise en page de l’affichage dans la nouvelle interface utilisateur : Plateforme et services de personnalisation est sélectionnée.

Composant de script déboguer tous les scripts

Sélectionnez Activé ou Désactivé. Sélectionner Activé active la génération automatique des noms de fichiers de débogage pour les scripts de page en ligne.

Tous les noms de fichiers de débogage générés automatiquement respectent les conventions de nommage pt_scripts_<originalId>_<scriptIndex>.js et sont accessibles dans les outils de développement de votre navigateur.

Cette option n’est applicable que si l’option Mise en page de l’affichage dans la nouvelle interface utilisateur : Plateforme et services de personnalisation est sélectionnée.