Activer Chatter sur les objets personnalisés Salesforce

Advanced CRM Integration n’est pas nécessaire pour utiliser Intacct Collaborate. Toutefois, si vous prévoyez d’utiliser Advanced CRM Integration dans Intacct, abonnez-vous et configurez-y avant vous configurez Intacct Collaborate.

Si vous utilisez Advanced CRM Integration, vous devez activer Chatter sur les objets personnalisés utilisés pour exposer les données Intacct dans Salesforce.

Pour configurer et administrer Intacct Collaborate, vous devez disposer des permissions suivantes.

Abonnement Intacct Collaborate
Type d’utilisateur Entreprise, Admin
Permissions Société

Une fois Intacct Collaborate activé, tous les types d’utilisateurs ont automatiquement accès à Intacct Collaborate.

Pour activer Chatter sur les objets personnalisés :

  1. Connectez-vous à votre organisation Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. À partir de Mise en place, entrez Chatter dans le Recherche rapide et sélectionnez Suivi des flux.
  3. Sur la page Suivi des flux, pour chaque objet personnalisé de votre intégration :
    1. Sélectionnez l’objet.
    2. Sélectionnez Activer le suivi du flux.
    3. Sélectionnez jusqu’à 20 champs de l’objet à suivre.
    4. Enregistrez vos modifications.
Les utilisateurs qui tentent de comptabiliser un commentaire sur un objet dans Intacct pour lequel le suivi de flux n’est pas activé seront invités à contacter leur administrateur Salesforce.