Intégration de Sage Intacct Advanced CRM

Sage Intacct Advanced CRM Integration est la nouvelle génération d’intégration entre Intacct et Salesforce. Il vous permet de combiner les meilleures fonctionnalités de Salesforce et d’Intacct pour compléter le cycle de vie de la vente à la facturation, partager des données précieuses et obtenir une visibilité et des informations sur vos clients.

Advanced CRM Integration offre des flux de travail intégrés et une synchronisation des fiches entre Intacct et Salesforce pour :

  • Facturation des contrats, y compris les modifications et les renouvellements de contrat
  • Synchronisation des comptes et des contacts
  • Synchronisation des produits et des catalogues de prix
  • Support des projets et des tâches pour la comptabilité de projet Intacct
Pour plus d’informations, visitez le Centre d’aide pour l’intégration d’Advanced CRM.

Quoi de neuf ?

Il existe plusieurs différences essentielles entre Intacct Advanced CRM Integration et l’intégration Intacct CRM initial.

L’interface Intacct Advanced CRM Integration est certifiée Salesforce Lightning UI
Intacct Advanced CRM Integration fonctionne dans les interfaces Salesforce Classic ou Lightening utilisateur et peut être utilisé avec Salesforce1 téléphone portable application.

Le programme d’installation du package Salesforce est géré
Le package unique que vous installez dans Salesforce prend en charge les éléments suivants :

  • toutes les configurations Intacct
  • Pour les locataires à entité unique et multi-entités
  • Organisations à devise unique et multidevises

Le package est également soumis à des examens de sécurité Salesforce continus. Et en prime, les objets personnalisés et les onglets personnalisés ne sont pas pris en compte dans les limites de votre organisation.

Des limitations d’appel d’API Salesforce s’appliquent.

Les fiches sont synchronisées au fur et à mesure que des actions sont effectuées dans Intacct ou Salesforce
Intacct gère la synchronisation qui écrit à la fois sur Intacct et Salesforce. La synchronisation s’effectue à l’aide des API Intacct et Salesforce, ce qui signifie qu’un numéro de fiches et de listes peut être synchronisé en même temps. L’authentification entre Intacct et Salesforce est une authentification sécurisée basée sur un certificat. L’intégration d’Intacct Advanced CRM utilise également les propres API de services Web d’Intacct.

  1. L’API Intacct demande que l’identifiant de synchronisation soit transmis.

  2. a. L’API Salesforce appelle pour récupérer les informations.

    b. Les API Intacct insèrent ou mettent à jour la fiche associée.

  3. L’API Salesforce met à jour le statut,

Plusieurs composants différents ont été ajoutés au package afin que vous puissiez personnaliser votre expérience Salesforce :

  • Boutons et liens
  • Champs personnalisés
  • Objets personnalisés
  • Onglets
  • Pages Visualforce

Exigences

Intacct fait les hypothèses suivantes concernant le niveau de connaissance des produits que vous avez sur Intacct et Salesforce. Intacct suppose que vous avez :

  • avoir suivi le cours de mise en œuvre d’Intacct et travailler avec Intacct depuis au moins 3 à 6 mois
  • Connaissance et expérience intermédiaires de Salesforce, notamment :
    • Une solide compréhension des objets personnalisés
    • Expérience de création et de travail avec des utilisateurs
    • Une solide compréhension des profils, des ensembles de permissions, de la sécurité au niveau du champ et de l’accès aux fiches
    • Comment créer et modifier des mises en page et des types de fiches
    • comment installer et gérer les applications AppExchange

Avant de commencer votre intégration, assurez-vous de remplir ces conditions de base. Vous devez avoir :

  • une société Intacct
  • une société Salesforce
Intacct Advanced CRM Integration ne fonctionne que dans les éditions Enterprise, Unlimited et Performance de Salesforce.

Intégration d’Intacct CRM

La première version d’une intégration entre Intacct et Salesforce s’appelait Intacct CRM Integration. Cette intégration est en fin de vie, avec le Intacct Intégration d’Advanced CRM prenant sa place. Si vous utilisez actuellement l’intégration CRM Intacct, Contacter votre chargé de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous en vue de l’intégration d’Intacct Advanced CRM.

Intacct Collaborate

Intacct Advanced CRM Integration n’installe actuellement pas Intacct Collaborate en même temps que l’intégration. Si vous souhaitez installer et utiliser Intacct Collaborate, reportez-vous au Guide de configuration d’Intacct Collaboration.

Si vous prévoyez d’utiliser à la fois Intacct Collaborate et Intacct Advanced CRM Integration, Intacct vous recommande d’installer Intacct Advanced CRM Integration d’abord, puis installez Intacct Collaborate.