Intégration de Sage Intacct Advanced CRM

L’intégration de Sage Intacct Advanced CRM est la nouvelle génération d’intégration entre Intacct et Salesforce. Il vous permet de combiner les meilleures fonctionnalités de Salesforce et d’Intacct pour compléter le cycle de vie de la vente à la facturation, partager des données précieuses et obtenir une visibilité et des informations sur vos clients.

Advanced CRM Integration offre des flux de travail intégrés et une synchronisation des fiches entre Intacct et Salesforce pour :

  • Facturation des contrats, y compris les modifications et les renouvellements de contrat
  • Synchronisation des comptes et des contacts
  • Synchronisation des produits et du catalogue de prix
  • Support des projets et des tâches pour la comptabilité de projet Intacct
Pour plus d’informations, visitez le Centre d’aide pour l’intégration d’Advanced CRM.

Quoi de neuf?

Il existe plusieurs différences essentielles entre l’intégration Intacct Advanced CRM et l’intégration Intacct CRM originale.

Intacct Advanced CRM Integration est certifié Salesforce Lightning UI
L’intégration d’Intacct Advanced CRM fonctionne dans les interfaces utilisateur Salesforce Classic ou Lightening et peut être utilisée avec l’application mobile Salesforce1.

Le programme d’installation du package Salesforce est géré
Le package unique que vous installez dans Salesforce prend en charge :

  • toutes les configurations Intacct
  • Pour les locataires à entité unique et multi-entités
  • Organisations à devise unique et multidevises

Le package est également soumis à des examens de sécurité Salesforce en cours. En prime, les objets personnalisés et les onglets personnalisés ne sont pas pris en compte dans les limites de votre organisation.

Les limitations d’appel d’API Salesforce s’appliquent.

Les fiches sont synchronisées au fur et à mesure que les actions sont effectuées dans Intacct ou Salesforce
Intacct gère la synchronisation qui écrit à la fois dans Intacct et dans Salesforce. La synchronisation s’effectue à l’aide des API Intacct et Salesforce, ce qui signifie qu’un certain nombre d’enregistrements et de listes peuvent être synchronisés en même temps. L’authentification entre Intacct et Salesforce est une authentification sécurisée basée sur un certificat. L’intégration d’Intacct Advanced CRM utilise également les API des services Web d’Intacct.

  1. L’API Intacct demande la transmission de l’identifiant de synchronisation.

  2. a. L’API Salesforce appelle pour récupérer les informations.

    b. Les API Intacct insèrent ou mettent à jour la fiche associée.

  3. L’API Salesforce met à jour le statut,

Plusieurs composants différents ont été ajoutés au package afin que vous puissiez personnaliser votre expérience Salesforce :

  • Boutons et liens
  • Champs personnalisés
  • Objets personnalisés
  • Onglets
  • Pages Visualforce

Exigences

Intacct fait les hypothèses suivantes sur le niveau de connaissance que vous avez d’Intacct et de Salesforce. Intacct suppose que vous avez :

  • avoir suivi le cours de mise en œuvre d’Intacct et travailler avec Intacct depuis au moins 3 à 6 mois
  • Connaissance et expérience intermédiaires de Salesforce, notamment :
    • Une solide compréhension des objets personnalisés
    • Expérience de création et de travail avec des utilisateurs
    • Une solide compréhension des profils, des ensembles d’autorisations, de la sécurité au niveau des champs et de l’accès aux fiches
    • Comment créer et modifier des mises en page et des types de fiches
    • comment installer et gérer les applications AppExchange

Avant de commencer votre intégration, assurez-vous de remplir les conditions de base suivantes. Vous devez avoir :

  • une société Intacct
  • une société Salesforce
Intacct Advanced CRM Integration ne fonctionne que dans les éditions Enterprise, Unlimited et Performance de Salesforce.

Intégration d’Intacct CRM

La première version d’une intégration entre Intacct et Salesforce s’appelait Intégration Intacct CRM. Cette intégration est en fin de vie, avec le Intacct Intégration d’Advanced CRM prenant sa place. Si vous utilisez actuellement l’intégration Intacct CRM, Contactez votre chargé de compte pour discuter des options qui s’offrent à vous pour l’intégration d’Intacct Advanced CRM.

Intacct Collaborate

Intacct Advanced CRM Integration n’installe actuellement pas Intacct Collaborate en même temps que l’intégration. Si vous souhaitez installer et utiliser Intacct Collaborate, reportez-vous au Guide de configuration d’Intacct Collaboration.

Si vous prévoyez d’utiliser à la fois Intacct Collaborate et Intacct Advanced CRM Integration, Intacct vous recommande d’installer Intacct Advanced CRM Integration premier, puis installez Intacct Collaborate.