Intégration CRM avancée de Sage Intacct

L’intégration CRM avancée de Sage Intacct connecte Sage Intacct et Salesforce pour prendre en charge un flux de travail de bout en bout des ventes à la facturation. L’intégration synchronise les enregistrements clés pour vous aider à partager les données client, à gérer la facturation des contrats et à améliorer la visibilité des ventes et des finances.

Découvrez ce que fait l’intégration CRM avancée, en quoi elle diffère de l’intégration héritée et ce dont vous avez besoin avant de commencer.

Flux de travail d’intégration CRM avancée pris en charge

L’intégration CRM avancée synchronise les enregistrements et prend en charge les flux de travail entre Sage Intacct et Salesforce pour les domaines suivants :

  • Facturation du contrat, y compris les modifications et les renouvellements

  • Synchronisation des comptes et des contacts

  • Synchronisation des catalogues de produits et de prix

  • Soutien aux projets et aux tâches pour Sage Intacct Comptabilité de projet

Intégration CRM avancée vs. Intégration CRM Intacct

L’intégration CRM avancée remplace l’intégration CRM initiale d’Intacct.

Les principales différences sont les suivantes :

  • Certifié Salesforce Lightning

    • Fonctionne dans Salesforce Classic et Lightning Experience. Prend en charge l’application téléphone portable Salesforce.

  • Package Salesforce géré

    Un seul package géré prend en charge :

    • Toutes les configurations de Sage Intacct

    • Locataires à une ou plusieurs entités

    • Organisations à devise unique et multi-

    Le package géré fait l’objet d’examens de sécurité continus de Salesforce.

Des limitations d’appel d’API Salesforce s’appliquent.

Pour plus d’informations, consultez le Centre d’aide sur l’intégration CRM avancée.

Fonctionnement de la synchronisation des fiches d’enregistrement

Lorsque les utilisateurs créent ou mettent à jour des enregistrements pris en charge dans Sage Intacct ou Salesforce, l’intégration synchronise les données entre les systèmes. Intacct gère le processus de synchronisation à l’aide de Sage Intacct et des API Salesforce.

L’authentification utilise une authentification sécurisée basée sur un certificat. L’intégration utilise également les API des services Web Sage Intacct pour insérer ou mettre à jour des enregistrements associés.

Exigences

Avant d’utiliser l’intégration CRM avancée, assurez-vous de remplir les conditions suivantes.

Sage Intacct

  • Une société Sage Intacct active

  • Achèvement du cours de mise en œuvre de Sage Intacct

  • Connaissance pratique des fonctionnalités de Sage Intacct

Salesforce

  • Une société Salesforce active

  • Expérience intermédiaire de Salesforce, y compris :

    • Objets personnalisés

    • Gestion des utilisateurs

    • Profils, jeux de permissions, sécurité au niveau du terrain et accès fiche

    • Mises en page et types de fiches d’enregistrement

    • Gestion des applications AppExchange

L’intégration CRM avancée ne fonctionne qu’avec les éditions Enterprise, Unlimited et Performance de Salesforce.

Intégration Intacct CRM héritée

L’intégration CRM initiale d’Intacct est remplacée par l’intégration CRM avancée de Sage Intacct.

Si vous utilisez actuellement l’intégration héritée, Contact votre représentant de compte pour discuter de vos options.

Intacct Collaborate

L’intégration CRM avancée n’installe pas automatiquement Intacct Collaborate. Si vous prévoyez d’utiliser les deux produits, installez d’abord l’intégration CRM avancée. Installez ensuite Intacct Collaborate.

Pour plus d’informations, consultez Intacct Collaborate.