Configurer Intacct Collaborate : Intacct uniquement

L’option Intacct Collaborate uniquement permet d’activer les interactions de collaboration au sein d’Intacct uniquement. Sélectionnez cette option si votre organisation ne le fait pas utilisez Salesforce.

Configurez Intacct Collaborate pour accélérer les communications internes de votre société, en permettant aux utilisateurs d’avoir des conversations sur des fiches Intacct réelles. Pour en savoir plus sur le fonctionnement de Collaborate, reportez-vous à la section Centre Intacct Collaborate.

Pour configurer et administrer Intacct Collaborate, vous devez disposer des permissions suivantes.

Abonnement Intacct Collaborate
Type d’utilisateur Entreprise, Admin
Permissions Société

Une fois Intacct Collaborate activé, tous les types d’utilisateurs ont automatiquement accès à Intacct Collaborate.

abonnement et configuration d’Intacct uniquement

Si vous comptez utiliser Collaborate uniquement dans Intacct, procédez comme suit pour vous abonner à Collaborate et le configurer.

Les étapes suivantes concernent l’utilisation de Collaborate uniquement par Intacct. Pour étendre Chatter de Salesforce vers Intacct, vous devez configurer Salesforce avant de procéder comme suit. Pour plus d’informations sur les exigences configuration Salesforce, consultez Configurer Intacct Collaborate : Étendre Salesforce Chatter.

Pour s’abonner à Intacct Collaborate et le configurer :

  1. Aller à Société > Administrateur > Abonnements > Intacct Collaborate et sélectionnez l’icône à bascule.
  2. Sélectionnez S’abonner dans la fenêtre contextuelle.
  3. Lire le Contrat de service Intacct Collaborate. Si vous acceptez les conditions de paiement, sélectionnez Accepter.
  4. Définissez vos options de configuration à l’aide du tableau suivant.
    Descriptions des options de configuration
    OptionDescription
    Options d’intégration de Salesforce Chatter

    Sélectionnez Intacct uniquement pour limiter la collaboration au sein de votre société Intacct ou si vous n’utilisez pas Salesforce.

    Si vous souhaitez utiliser Intacct Collaborate avec votre société Salesforce existante, vous devez configurer Salesforce avant d’activer Collaborate dans Intacct. Pour plus d’informations, consultez Configurer Intacct Collaborate : Étendre Salesforce Chatter.
    Vérifier les coordonnéesAssurez-vous que les informations de votre contact société sont à jour.
    Exclure des utilisateurs de CollaborateVous pouvez choisir d’exclure des utilisateurs du flux de collaboration.
  5. Enregistrer Vos options d’abonnement et de configuration.

Une fois Intacct Collaborate activé dans Intacct, tous les utilisateurs ont accès à Collaborate. Vous pouvez revenir à la page d’abonnement d’Intacct Collaborate pour exclure des utilisateurs de Collaborate si nécessaire.

Demandez aux utilisateurs de vérifier Qui peut voir mes publications ? pour mieux comprendre qui peut et va voir ce qu’il comptabilise dans Collaborate, ainsi que toutes les pièces jointes qu’il peut comptabiliser.