Configurer Collaborate : Étendre Salesforce Chatter

Vous disposez d’une société Intacct et d’une organisation Salesforce. Vous souhaitez que les publications, commentaires et autres collaborations au sein de votre société Intacct soient disponibles dans votre organisation Salesforce. L’extension de Salesforce Chatter à votre société Intacct est le moyen d’y parvenir, qu’Intacct appelle : Intacct Collaborate.

Les éléments suivants sont nécessaires pour établir la connexion entre Intacct et Salesforce :

  • Une société Intacct
  • Une organisation Salesforce avec un accès administrateur
  • L’une de ces éditions Salesforce :
    • Entreprise
    • Illimité
  • Un Plateforme Licences utilisateur Salesforce (ou supérieures) pour chaque utilisateur Intacct.
Si vous prévoyez de vous abonner à Advanced CRM Integration dans Intacct, installez et configurez Advanced CRM Integration avant de configurer Intacct Collaborate. Advanced CRM Integration n’est pas nécessaire pour utiliser Intacct Collaborate.

Pour configurer et administrer Intacct Collaborate, vous devez disposer des permissions suivantes.

Abonnement Intacct Collaborate
Type d’utilisateur Entreprise, Admin
Permissions Société

Une fois qu’Intacct Collaborate est activé, tous les types d’utilisateurs ont un accès automatique à Intacct Collaborate.

Étendre le flux de travail Salesforce Chatter

Voici les étapes générales que vous suivez pour étendre Salesforce Chatter à Intacct en tant qu’Intacct Collaborate :

  1. Effectuez les tâches suivantes dans Salesforce :
    1. Installer et configurer le package Intacct Collaborate
    2. Définir la stratégie OAuth
    3. Définir les permissions
    4. Accorder l’autorisation Intacct Collaborate à un administrateur Salesforce
    5. Valider les permissions de l’administrateur
  2. S’abonner à Intacct Collaborate
  3. Avoir Les utilisateurs ajoutent leur nom d’utilisateur Salesforce à leur compte Intacct.

Si vous disposez également de Sage Intacct Advanced CRM Integration, vous pouvez Activer Chatter sur les objets personnalisés Salesforce.

Installer et configurer le package Intacct Collaborate

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à un emplacement Intacct pour télécharger et installer le package Intacct Collaborate. Vous revenez ensuite à Salesforce pour installer le package.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez un autre onglet ou navigateur et accédez à : https://www.intacct.com/ia/acct/getcollaboratepackage.phtml
  3. Sur le Installer Page Intacct Collaborate, sélectionnez le groupe qui utilisera Collaborate et sélectionnez Installer.
  4. Une fois le package installé, vous recevez un e-mail confirmant l’installation. La page Installer Intacct Collaborate affiche un message indiquant que l’installation est terminée. Choisir Fait.

La page Packages installés Salesforce s’ouvre et répertorie Intacct Collaborate en tant que package installé.

Définir la stratégie OAuth

Après avoir reçu l’e-mail de confirmation de Salesforce, définissez la stratégie OAuth pour l’application connectée Intacct Collaborate.

  1. Dans Salesforce, à partir de Coup montéentrer Applications connectées dans le Recherche rapide et sélectionnez Applications connectées.
  2. Sur la page Applications connectées, sélectionnez Éditer À côté de Intacct Collaborate.
  3. Sur la page Application connectée pour Intacct Collaborate, sous Stratégies OAuth, pour les utilisateurs autorisés, sélectionnez Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont préautorisés.
  4. Lorsque vous confirmez l’activation de cette option, sélectionnez D’ACCORD.
  5. Enregistrez vos modifications.

Définir les permissions

Après avoir défini la stratégie OAuth, vous créez un ensemble de permissions pour Intacct Collaborate.

  1. Dans Salesforce, à partir de Coup montéentrer Autorisation dans le Recherche rapide et sélectionnez Ensembles d’autorisations.
  2. Sur la page Ensembles d’autorisations, sélectionnez Nouveau.
  3. Sur la page Création d’un ensemble d’autorisations, saisissez les informations suivantes, puis sélectionnez Sauvegarder.
    • Étiquette: Intacct Collaborate
    • Nom de l’API : Intacct_Collaborate
    • Description: Autoriser l’accès à Intacct
    • Licence d’utilisateur : Aucune
  4. Sur la page Ensemble d’autorisations Intacct Collaborate, sous Applications, sélectionnez Applications connectées affectées.
  5. Sur la page Ensemble d’autorisations Intacct Collaborate, dans Applications connectées attribuées, sélectionnez Éditer.
  6. Sur la page Ensemble d’autorisations Intacct Collaborate, sous Applications connectées affectées, ajouter IntacctCollaborate à la liste des applications connectées activées.
  7. Enregistrez vos modifications.
Si vous réinstallez le package Intacct Collaborate, vous devrez à nouveau ajouter Intacct Collaborate à la liste des applications connectées activées.

Accorder l’autorisation Intacct Collaborate à un administrateur Salesforce

Maintenant que vous avez créé l’ensemble d’autorisations Intacct Collaborate, vous devez accorder cette permission à l’utilisateur Salesforce qui administrera Intacct Salesforce Chatter. Cet utilisateur Salesforce permet aux utilisateurs Intacct d’accéder à Salesforce Chatter.

L’utilisateur doit disposer d’un compte doté de privilèges d’administrateur Salesforce, mais il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse du compte de l’administrateur Salesforce.
  1. Dans Salesforce, à partir de Coup montéentrer Utilisateurs dans le Recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez le nom de l’administrateur.
  3. Dans la page Utilisateurs de l’administrateur, en haut de la page, passez le curseur sur Affectations de groupes d’autorisations et sélectionnez Modifier les affectations.
  4. Sur la page Affectations des ensembles d’autorisations pour l’administrateur, ajouter Intacct Collaborate aux ensembles d’autorisations activés.
  5. Enregistrez vos modifications.
Si vous réinstallez le package Intacct Collaborate, les permissions d’administrateur sont conservées. Vous n’avez pas besoin de les reconfigurer.

Tous les administrateurs Salesforce peuvent afficher toutes les publications Intacct Collaborate

Tous les administrateurs Salesforce peuvent voir toutes les conversations associées dans Chatter. Cependant, il se peut qu’ils ne disposent pas des permissions dans Intacct pour voir les fiches ou les transactions réelles où les utilisateurs comptabilisent. Lorsque vous présentez Intacct Collaborate à d’autres utilisateurs Intacct, insistez sur le fait que leurs publications peuvent être lues par les utilisateurs qui les suivent et par n’importe quel administrateur Salesforce.

Valider les permissions de l’administrateur

Vérifiez que les permissions d’administrateur requises ont été installées avec le package Intacct Collaborate.

  1. Dans Salesforce, à partir de Coup montéentrer Utilisateurs dans le Recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez le lien dans la colonne Profil pour l’administrateur Intacct Collaborate. Par exemple, vous pouvez sélectionner Administrateur système.
  3. Sur la page Profil, sous Système, sélectionnez Permissions système Et vérifiez que ces permissions sont activées :
    • API activée (ou utilisateur API uniquement)
    • Utilisateur interne Chatter
    • Gérer les utilisateurs
    • Réinitialiser les mots de passe des utilisateurs et déverrouiller les utilisateurs
    • Afficher l’installation et la configuration