Configurer Intacct Collaborate : Étendre Salesforce Chatter

Vous possédez une société Intacct et une organisation Salesforce. Vous souhaitez que les publications, commentaires et autres collaborations au sein de votre société Intacct soient disponibles dans votre organisation Salesforce. L’extension de Salesforce Chatter à votre société Intacct est le moyen idéal pour y parvenir, ce qu’Intacct appelle : Intacct Collaborate.

Les éléments suivants sont nécessaires pour établir la connexion entre Intacct et Salesforce :

  • Une société Intacct
  • Une organisation Salesforce avec un accès administrateur
  • L’une de ces éditions de Salesforce :
    • Entreprise
    • Illimité
  • A Plateforme Licences Salesforce utilisateur (ou supérieures) pour chaque utilisateur Intacct.
Si vous prévoyez de vous abonner au module Advanced CRM Integration dans Intacct, installez et configurez Advanced CRM Integration avant de configurer Intacct Collaborate. Advanced CRM Integration n’est pas nécessaire pour utiliser Intacct Collaborate.

Pour configurer et administrer Intacct Collaborate, vous devez disposer des permissions suivantes.

Abonnement Intacct Collaborate
Type d’utilisateur Entreprise, Admin
Permissions Société

Une fois Intacct Collaborate activé, tous les types d’utilisateurs ont automatiquement accès à Intacct Collaborate.

Étendre le flux de travail Salesforce Chatter

Voici les étapes de haut niveau que vous suivez pour étendre Salesforce Chatter dans Intacct en tant qu’Intacct Collaborate :

  1. Effectuez les tâches suivantes dans Salesforce :
    1. Installer et configurer le package Intacct Collaborate
    2. Définir la stratégie OAuth
    3. Définir les permissions
    4. Accorder les permissions Intacct Collaborate à un administrateur Salesforce
    5. Valider les permissions de l’administrateur
  2. S’abonner à Intacct Collaborate
  3. Avoir Les utilisateurs ajoutent leur nom d’utilisateur Salesforce à leur compte Intacct.

Si vous disposez également de Sage Intacct Advanced CRM Integration, vous pouvez Activer Chatter sur les objets personnalisés Salesforce.

Installer et configurer le package Intacct Collaborate

Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur et accédez à un établissement Intacct pour télécharger et installer le package Intacct Collaborate. Vous revenez ensuite à Salesforce pour installer le package.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Ouvrez un autre onglet ou navigateur et accédez à : https://www.intacct.com/ia/acct/getcollaboratepackage.phtml
  3. Sur le Installer Page Intacct Collaborate, sélectionnez le groupe qui utilisera Collaborate et sélectionnez Installer.
  4. Une fois le package installé, vous recevez un e-mail confirmant l’installation. La page Installer Intacct Collaborate affiche un message indiquant que l’installation est terminée. Sélectionnez Terminé.

La page Packages installés Salesforce s’ouvre et répertorie Intacct Collaborate en tant que package installé.

Définir la stratégie OAuth

Après avoir reçu l’e-mail de confirmation de Salesforce, définissez la stratégie OAuth pour l’application connectée Intacct Collaborate.

  1. Dans Salesforce, à partir de Mise en place, entrez Applications connectées dans le Recherche rapide et sélectionnez Applications connectées.
  2. Sur la page Applications connectées, sélectionnez Modifier à côté de Intacct Collaborate.
  3. Sur la page Application connectée pour Intacct Collaborate, sous Stratégies OAuth, pour les utilisateurs autorisés, sélectionnez Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont préautorisés.
  4. Lorsque vous confirmez l’activation de cette option, sélectionnez D’accord.
  5. Enregistrez vos modifications.

Définir les permissions

Après avoir défini la stratégie OAuth, vous créez un ensemble de permissions pour Intacct Collaborate.

  1. Dans Salesforce, à partir de Mise en place, entrez Permission dans le Recherche rapide et sélectionnez Ensembles d’autorisations.
  2. Sur la page Ensembles d’autorisations, sélectionnez Nouveau.
  3. Sur la page Création d’un ensemble d’autorisations, saisissez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer.
    • Libellé : Intacct Collaborate
    • Nom de l’API : Intacct_Collaborate
    • La description : Autoriser l’accès à Intacct
    • Licence d’utilisateur : Aucune
  4. Sur la page Définir des autorisations Intacct Collaborate, sous Applications, sélectionnez Applications connectées affectées.
  5. Sur la page Définir les autorisations Intacct Collaborate, sous Applications connectées affectées, sélectionnez Modifier.
  6. Sur la page Définir les autorisations Intacct Collaborate, sous Applications connectées affectées, ajouter IntacctCollaborate à la liste des applications connectées activées.
  7. Enregistrez vos modifications.
Si vous réinstallez le package Intacct Collaborate, vous devrez à nouveau ajouter Intacct Collaborate à la liste des applications connectées activées.

Accorder les permissions Intacct Collaborate à un administrateur Salesforce

Maintenant que vous avez créé l’ensemble de permissions Intacct Collaborate, vous devez accorder cette permission à l’utilisateur Salesforce qui administrera Intacct Salesforce Chatter. Cet utilisateur Salesforce permet aux utilisateurs Intacct d’accéder à Salesforce Chatter.

L’utilisateur doit disposer d’un compte doté de privilèges d’administrateur Salesforce, sans pour autant qu’il s’agisse du compte de l’administrateur Salesforce.
  1. Dans Salesforce, à partir de Mise en place, entrez Utilisateurs dans le Recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez le nom de l’administrateur.
  3. Sur la page Utilisateurs de l’administrateur, en haut de la page, passez le curseur sur Affectations des ensembles d’autorisations et sélectionnez Modifier les affectations.
  4. Sur la page Affectations des ensembles d’autorisations pour l’administrateur, Ajouter Intacct Collaborate aux ensembles de permissions activés.
  5. Enregistrez vos modifications.
Si vous réinstallez le package Intacct Collaborate, les permissions d’administrateur sont conservées. Vous n’avez pas besoin de les reconfigurer.

Tous les administrateurs Salesforce peuvent afficher toutes les publications Intacct Collaborate

Tous les administrateurs Salesforce peuvent voir toutes les conversations associées dans Chatter. Cependant, il se peut qu’ils n’aient pas les permissions dans Intacct pour voir les fiches ou les transactions réelles où les utilisateurs effectuent la comptabilisation. Lorsque vous présentez Intacct Collaborate à d’autres utilisateurs, insistez sur le fait que les utilisateurs qui les suivent, ainsi que tout administrateur Salesforce, peuvent lire leurs publications.

Valider les permissions de l’administrateur

Vérifiez que les autorisations de administrateur requises ont été installées avec le package Intacct Collaborate.

  1. Dans Salesforce, à partir de Mise en place, entrez Utilisateurs dans le Recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Sur la page Utilisateurs, sélectionnez le lien dans la colonne Profil de l’administrateur Intacct Collaborate. Par exemple, vous pouvez sélectionner Administrateur système.
  3. Sur la page Profil, sous Système, sélectionnez Permissions système Et vérifiez que ces permissions sont activées :
    • API activée (ou utilisateur API uniquement)
    • Utilisateur interne Chatter
    • Gérer les utilisateurs
    • Réinitialiser les mots de passe utilisateur et déverrouiller les utilisateurs
    • Afficher l’installation et la configuration