Créer un modèle de console

Vous pouvez créer un modèle de console :

• À partir d’un modèle vierge : Commencez avec un modèle vierge et définissez toutes les données structurelles manuellement.

• À partir d’un modèle existant : Copiez un modèle de console que vous ou votre organisation avez déjà créé et mettez à jour le modèle.

• À partir d’une instance existante : Copiez un client ou une entité existant pour l’utiliser comme modèle de console et mettez à jour le modèle.

  Seules les données structurelles sont copiées. Aucune donnée n’est copiée dans le modèle.

Avant de commencer

Un modèle de console est créé en deux parties :

1. Utilisez la Informations sur le modèle Page permettant de définir le nom du modèle et d’ajouter des paramètres comptables, tels que les périodes comptables et le format de la devise.

2. Utilisez la Configuration du modèle liste de contrôle Pour effectuer les opérations suivantes :

   • Importez les éléments du liste principal applicables, tels que les groupes de plan comptable et de compte.

   • Configurez les applications Comptes clients et Comptes fournisseurs, le cas échéant.

1. Aller à Ma pratique ou Console > sélectionner Ajouter (cercle) à côté de Modèles.

2. Saisissez un Nom de modèle.

3. Sélectionnez une base pour le modèle de console.

   • Si vous sélectionnez Modèle vierge, vous définissez toutes les données structurelles de manière complète dès le début.

   • Si vous sélectionnez Modèle existant, puis sélectionnez un modèle de console existant dans la liste déroulante.

     Toutes les données structurelles sont copiées dans le nouveau modèle de console.

   • Si vous sélectionnez Instance existante, puis sélectionnez un client ou une entité spécifique dans la liste déroulante.

     Toutes les données structurelles sont copiées dans le nouveau modèle de console.

   Si vous créez le modèle de console à partir d’un modèle ou d’une instance existant, vous ne pouvez pas modifier les Périodes comptables. Vous devez accepter la valeur par défaut.

4. Sélectionnez l’icône Périodes comptables.

   Si vous sélectionnez Personnalisé, créez des périodes comptables dans la nouvelle instance.

5. Sélectionner une Méthode de rapport.

6. Si vous avez sélectionné Périodes comptables standard, sélectionnez l’icône Premier mois fiscal.

7. Si vous avez sélectionné Périodes comptables standard, sélectionnez l’icône Premier mois d’imposition.

8. Sélectionnez l’icône Format de devise.

   Si vous créez le modèle de console à partir d’un modèle ou d’une instance existant, vous ne pouvez pas modifier les N° de compte principal Longueur, Séparateur de champ de compteet N° de sous-compte Longueur champs. Vous devez accepter les valeurs par défaut.

9. Saisissez le N° de compte principal Longueur. (obligatoire)

10. Saisir un Séparateur de champ de compte. (obligatoire)

11. Saisissez le N° de sous-compte Longueur. (obligatoire)

    Pour plus d’informations sur ces champs, consultez Descriptions des champs : Modèles de console.

12. Enregistrez vos modifications.

Étape suivante : Aller à Listes de contrôle de la configuration du modèle — Consoles pour continuer à ajouter des informations structurelles au modèle de la console.