Gérer la liste des instances - Consoles

La liste des instances est réservée aux administrateurs. Les membres du personnel non administratifs accèdent aux instances qui leur sont attribuées à partir de la liste Mes instances.

La liste Instances affiche les instances. Dans la liste, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Créer une société d’instance.
Affecter du personnel à des instances spécifiques.
Accéder directement au système de comptabilité Intacct d’une instance.

Champs en lecture seule

Lorsque vous sélectionnez la vue plate, vous pouvez sélectionner un en-tête souligné pour trier la liste par cet en-tête de colonne. Double-cliquez pour trier la liste par ordre décroissant. Vous pouvez également filtre la liste à un sous-ensemble en saisissant le texte approprié dans le champ de filtre.

Descriptions des champs en lecture seule
Champ	Description
ID de société	ID de l’instance. Vous ne pouvez pas modifier ce champ. Lorsque vous sélectionnez l’arborescence, le champ ID de société affiche une représentation graphique de la structure hiérarchique de vos sociétés.
Nom de la société	Le nom de l’instance. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
ID de l’entité	Identifiant de l’entité. Affiche les entités subordonnées à une instance partagée multi-entités. Lorsque vous sélectionnez la vue plate, le champ ID d’entité apparaît. S’il n’y a pas d’entités, cette colonne est vide.
Nom de l’entité	Le nom de l’entité. Affiche les entités subordonnées à une instance partagée multi-entités. S’il n’y a pas d’entités, cette colonne est vide.
Type de société	Affiche l’une des options suivantes : Démo commerciale : Sociétés de démonstration d’utilisation à long terme, souvent créées pour des secteurs spécifiques. Créez des sociétés de démonstration commerciale avec vos propres données. Vous pouvez également soumettre une demande d’assistance pour créer une copie d’une société de démonstration commerciale existante. Une bonne pratique consiste à annuler les sociétés de démonstration commerciale que vous n’utilisez plus. Ce type de locataire n’expire pas et n’est pas facturé. Production: Client payant sous contrat qui contient des données opérationnelles en direct utilisées par un client Intacct. Une société de production ne peut pas devenir une société de démonstration.
Statut	Suivez le processus de création de vos instances. Affiche les options suivantes : Prêt. L’instance est prête à l’emploi. En cours. L’instance est en cours de création. Échec. La création de l’instance a échoué.
Description	Description de l’instance.

Boutons et liens

Descriptions des champs des boutons et liens
Champ	Description
Vue à plat, Vue arborescence	Sélectionnez cette option pour basculer entre la vue plate et la vue hiérarchique de votre structure de sociétés. La vue hiérarchique révèle l’ensemble de la structure de votre organisation de sociétés et vous permet d’accéder directement à n’importe quel niveau de cette structure.
Ajouter	Sélectionnez cette option pour afficher l’assistant de configuration, qui vous permet de créer une nouvelle société d’instance.
Modifier	Sélectionnez cette option pour afficher la page Modifier l’instance. Sur la page Modifier l’instance, vous pouvez mettre à jour la description et le pied de page du comptable. Si aucun modèle n’est appliqué à la société d’instance, vous pouvez configurer l’instance à partir d’un modèle. Vous ne voyez pas les liens Modifier pour les filiales et les entités.
Modifier les affectations	Sélectionnez cette option pour afficher la page Affecter des utilisateurs, dans laquelle vous pouvez affecter ou supprimer des membres du personnel de l’instance. Si votre société a choisi la méthode de contrôle des permissions de la console, Intacct crée un utilisateur homologue dans la société de niveau inférieur lorsque vous affectez un utilisateur à cette instance. Si un utilisateur accède directement avant d’être affecté à une instance, Intacct affecte automatiquement l’utilisateur à cette instance.
Connexion automatique	Passer à l’instance. Si vous avez accès à une société, le champ Connexion automatique affiche « Passer à l’instance ». Sélectionnez ce lien pour accéder directement à cette société de l’instance. Pour revenir à la console, sélectionnez l’onglet du navigateur. Désactivé par instance. Si une société a désactivé votre accès à l’instance, le champ Connexion automatique affiche « Désactivé par l’instance ». La société contrôle votre accès externe à son instance. Si vous ne pouvez pas accéder directement à l’instance, la société a peut-être modifié vos privilèges d’accès. Contactez la société et demandez que votre accès soit activé. En savoir plus Modification d’une autorisation externe.