Gérer la liste des instances - Consoles

La liste des instances est réservée aux administrateurs. Les membres du personnel non administratif accèdent aux instances qui leur sont attribuées à partir de la liste Mes instances.

La liste Instances affiche les instances. Dans la liste, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Créez une société d’instance.
Affectez du personnel à des instances spécifiques.
Glissez-vous directement dans le système de comptabilité Intacct d’une instance.

Champs en lecture seule

Lorsque vous sélectionnez la vue plate, vous pouvez sélectionner un en-tête souligné pour trier la liste par l’en-tête de cette colonne. Double-cliquez pour trier la liste par ordre décroissant. Vous pouvez également Filtre la liste à un sous-ensemble en saisissant le texte approprié dans le champ Filtre.

Descriptions des champs en lecture seule
Champ	Description
ID de l’instance	ID de l’instance. Vous ne pouvez pas modifier ce champ. Lorsque vous sélectionnez l’arborescence, le champ ID d’instance affiche une représentation graphique de la structure hiérarchique de vos sociétés.
Nom de la société	Le nom de l’instance. Vous ne pouvez pas modifier ce champ.
Type	Indique si l’instance est une entité, une société ou une console.
Type de société	Affiche l’une des options suivantes : Démo commerciale : Entreprises de démonstration d’utilisation à long terme, souvent créées pour des industries spécifiques. Créez des sociétés de démonstration de vente avec vos propres données. Vous pouvez également soumettre un dossier d’assistance pour créer une copie d’une société de démonstration commerciale existante. Il est recommandé d’annuler les sociétés de démonstration des ventes que vous n’utilisez plus. Ce type de locataire n’expire pas et il n’y a pas de frais. Production : Un locataire payant sous contrat qui contient des données opérationnelles en direct utilisées par un client Intacct. Une société de production ne peut pas devenir une société de démonstration.
Statut	Suivez le processus de création de vos instances. Affiche les options suivantes : Prêt. L’instance est prête à l’emploi. En cours. L’instance est en cours de création. Échec. La création de l’instance échoue.
Description	La description de l’instance.

Boutons et liens

Descriptions des champs des boutons et liens
Champ	Description
Vue à plat, Vue arborescente	Sélectionnez cette option pour basculer entre la vue plate et la vue hiérarchique de votre structure d’entreprises. La vue hiérarchique révèle la structure complète de votre organisation d’entreprises et vous permet d’accéder directement à n’importe quel niveau de cette structure.
Ajouter	Sélectionnez cette option pour afficher l’assistant d’installation, qui vous permet de créer une nouvelle société d’instance.
Modifier	Sélectionnez cette option pour afficher la page Modifier l’instance. À partir de la page Modifier l’instance, vous pouvez mettre à jour la description et le pied de page du comptable. Si aucun modèle n’est appliqué à la société de l’instance, vous pouvez configurer l’instance à partir d’un modèle. Vous ne voyez pas Modifier les liens pour les filiales et les entités.
Modifier les affectations	Sélectionnez cette option pour afficher la page Attribuer des utilisateurs, dans laquelle vous pouvez affecter ou supprimer du personnel de l’instance. Si votre société a choisi la méthode de contrôle des permissions de la console, Intacct crée un utilisateur homologue dans la société de niveau inférieur lorsque vous affectez un utilisateur à cette instance. Sinon, si un utilisateur se glisse avant d’être affecté à une instance, Intacct affecte automatiquement l’utilisateur à cette instance.
Connexion automatique	Basculez vers l’instance. Si vous avez accès à une société, le champ Connexion automatique affiche « Passer à l’instance ». Sélectionnez ce lien pour accéder directement à cette société d’instance. Pour revenir à la console, sélectionnez l’onglet du navigateur. Désactivé par instance. Si une société a désactivé votre accès à l’instance, le champ Connexion automatique affiche « Désactivé par l’instance ». La société contrôle votre accès externe à son instance. Si vous ne pouvez pas accéder directement à l’instance, il se peut que la société ait modifié vos privilèges d’accès. Contactez la société et demandez à ce que votre accès soit activé. En savoir plus sur Modification d’une autorisation externe.