Importation CSV ou service d’importation

Sage Intacct propose deux façons d’importer des données dans Intacct : CSV et le nouveau service d’importation. Les deux font le travail, mais ils fonctionnent un peu différemment, et savoir lequel utiliser peut vous faire gagner du temps et des efforts.

Importation CSV (importation classique)

L’importation CSV est le processus initial d’importation de données dans Intacct. Vous téléchargez un modèle CSV, le remplissez et le chargez dans Intacct.

Fonctionnement des importations CSV :

• Utilise un format CSV spécifique avec des en-têtes de colonne exacts.

• Utilise un format de fichier CSV.

• Les erreurs sont signalées après le chargement du fichier.

• Il est préférable pour les tâches répétitives pour lesquelles vous disposez déjà d’un modèle fonctionnel.

Bon à savoir :

• Seuls les fichiers CSV sont acceptés.

• Vérifiez le formatage, en particulier les dates et les champs obligatoires.

• En cas de problème, vous devrez corriger les erreurs sur le fichier initial, puis charger à nouveau le fichier.

• Le nouveau service d’importation remplacera progressivement le processus d’importation CSV. Le processus d’importation CSV est en cours d’abandon.

Accéder aux importations CSV

Accédez à Société > Configurer > Configuration > Importer des données.

La liste de contrôle de configuration de la société s’ouvre. Vous accédez à une liste de domaines dont vous pouvez importer les informations dans Intacct.

Vous pouvez également accéder à l’importation CSV à partir des pages de liste des applications Intacct, généralement via la Importation sur la page.

Le service d’importation

Le service d’importation est un nouvel outil plus flexible qui vous permet de charger des fichiers Excel ou CSV. Le service d’importation vous guide également tout au long du processus grâce à une validation intégrée et à des suggestions intelligentes.

Fonctionnement du service d’importation :

• Chargez votre fichier Excel. Il n’est pas nécessaire de convertir en CSV.

  • Vous pouvez également utiliser des fichiers CSV existants. Utilisez le fichier qui vous facilite la tâche.

• Le service d’importation vous aide à mapper vos colonnes aux champs Intacct à l’aide de suggestions d’IA.

• Vous pouvez prévisualiser et corriger les erreurs dans l’espace de travail du service d’importation avant l’importation dans Intacct.

• Les messages d’erreur s’affichent dans l’espace de travail d’importation pour vous permettre de corriger les erreurs avant d’importer des données dans Intacct.

Bon à savoir

• Le service d’importation prend en charge les formules, les onglets multiples et les en-têtes flexibles.

• Vous pouvez glisser-déposer des fichiers.

• Le service d’importation mémorise vos importations précédentes, ce qui facilite les tâches répétitives.

• Le service d’importation est amélioré à chaque version pour prendre en charge davantage de domaines d’Intacct.

Accéder au service d’importation

Le service d’importation n’est disponible qu’à partir de la liste de contrôle de configuration de la société pour le moment.

1. Atteindre > de la société Coup monté Configuration > Importer des données.

2. Accédez à la section Importer un espace de travail et sélectionnez Nouveau service d’importation.

   

   Le service d’importation Page d’accueil S’ouvre et affiche la liste des importations actuellement disponibles.

Comparaison

Fonctionnalité	Importations CSV	Service d’importation
Types de fichiers	CSV uniquement	Excel et CSV
Modèles requis	Oui	Facultatif
Gestion des erreurs	Après l’importation	Avant l’importation
Correspondance des champs	Manuel	Assisté par l’IA
Flexibilité	Faible	Élevé