Espace de travail du service d’importation

L’espace de travail du service d’importation Sage Intacct vous permet d’importer des informations nouvelles ou mises à jour dans Intacct, d’interagir avec les importations que vous avez déjà effectuées et de vérifier le statut de votre tâche hors ligne.

Ouvrir l’espace de travail du service d’importation

Ouvrez l’espace de travail du service d’importation pour télécharger des modèles, démarrer une importation ou examiner des fichiers qui ont été précédemment chargés.

Pour ouvrir l’espace de travail d’importation :

1. Atteindre > de la société Coup monté > Importer des données.

2. Accédez à la section Importer un espace de travail et sélectionnez Nouveau service d’importation.

   La page d’accueil du service d’importation s’ouvre et affiche la liste des importations actuellement disponibles.

   Voir le Liste des importations actuellement disponibles.

L’espace de travail du service d’importation comporte plusieurs sections :

1. La page d’accueil du service d’importation est la Bienvenue page.

2. Le Fichiers La zone affiche tous les fichiers téléchargés et tous les fichiers disponibles pour téléchargement.

3. Classeurs Importations de groupes par applications Intacct, telles que Société ou Grand livre.

4. Chaque classeur contient les importations pour ce domaine, telles que les informations sur les services dans le classeur de la société. Vous pouvez Créer nouveaux enregistrements ou Mettre à jour fiches existantes, selon les disponibilités pour chaque zone d’importation.

5. Le feuille dans votre classeur vous permet de consulter vos données, de rechercher et de corriger les erreurs avant de les importer dans Intacct.

La page d’accueil

La page d’accueil du service d’importation contient des ressources, telles que des liens vers des modèles pour toutes les importations disponibles et un accès à des informations d’aide pour le service d’importation.

Vous pouvez également utiliser les liens de cette page pour effectuer des actions d’importation, telles que l’ajout de nouvelles informations ou la mise à jour de fiches existantes. Au fur et à mesure que d’autres importations sont ajoutées, cette page est mise à jour avec des modèles pour les importations nouvelles et existantes.

1. Choisir Créer pour ajouter de nouvelles fiches pour les importations disponibles.

2. Choisir Mettre à jour pour modifier les enregistrements existants.

   Pour certaines importations, il s’agit d’un menu déroulant vous permettant de mettre à jour des fiches ou de mettre à jour les identifiants de cette zone d’importation.

   La mise à jour des identifiants n’est pas disponible pour toutes les importations.

3. Vous pouvez télécharger Modèles pour les importations disponibles.

   Téléchargez un modèle, puis suivez la directive Processus d’importation.

4. Rubriques d’aide du service d’importation.

   Si vous avez des questions sur le service d’importation, utilisez ces ressources pour trouver des réponses.

Fichiers

La liste Fichiers affiche tous les fichiers chargés et tous les fichiers disponibles pour le téléchargement.

Onglet Fichiers chargés

Le Fichiers chargés contient les fichiers qui ont été chargés sur le service d’importation. Les données de ces fichiers peuvent toutefois avoir été importées dans Intacct. Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner des fichiers et les supprimer ou les télécharger.

Vous pouvez charger des fichiers vers le service d’importation sous l’onglet Fichiers chargés. Vous n’avez pas besoin d’associer un fichier à un classeur spécifique lorsque vous le chargez. Cela vous permet de charger tous vos fichiers en même temps avant de commencer à travailler.

Sélectionnez un nom de fichier pour afficher les données. Si le fichier contient plusieurs onglets, lorsque vous sélectionnez le nom du fichier, les onglets correspondants s’affichent en haut de la feuille.

Lorsque vous êtes prêt, vous pouvez lancer le processus d’importation à partir de la page Charger des fichiers. Choisir Importation pour le fichier que vous souhaitez importer. Vous passerez ensuite à l’étape Processus d’importation, en commençant par sélectionner la zone d’Intacct dans laquelle le fichier sera importé.

Onglet Téléchargements disponibles

Le Téléchargements disponibles répertorie les fichiers qui ont été importés dans Intacct. Il répertorie également les feuilles qui ont été chargées sur le service d’importation, mais qui n’ont pas encore été importées. Vous pouvez supprimer ou télécharger des fichiers de cette liste, si nécessaire.

Lorsque les données ont été importées dans Intacct, le nom du fichier est structuré de la manière suivante :

Par exemple IMPORTED - General Ledger journal entries-Create-Investors-2025-06-16_11:44:30.csv vous indique que les données ont été importées dans le Grand livre, avec de nouvelles lignes (créées) à partir de l’onglet Investisseurs du fichier le 16 juin 2025 à 11:44.

Des noms de fichiers temporaires sont attribués aux données qui ont été chargées sur le service d’importation mais qui n’ont pas encore été importées dans Intacct.

Par exemple, vous pouvez voir des noms de fichiers tels que

Create-us_sh_2z9NzEcb-2025-04-02T18:23:05.955Z.csv

dans la Téléchargements disponibles aire. Les fichiers portant de tels noms n’ont pas encore été importés dans Intacct. Vous pouvez sélectionner l’icône Créer en regard du nom du fichier pour ouvrir la feuille de calcul pour cette importation et reprendre le travail.

Classeurs

Les classeurs organisent les données à importer dans Intacct. Les classeurs portent les noms des différentes applications d’Intacct. Dans chaque application vous pouvez soit créer de nouvelles fiches, soit mettre à jour des fiches existantes pour des application spécifiques.

Dans l’image ci-dessous, plusieurs classeurs sont disponibles.

1. Le classeur Comptes fournisseurs regroupe toutes les importations disponibles dans cette zone d’Intacct.

2. Lors de l’importation des factures des Comptes fournisseurs, vous pouvez créer de nouvelles fiches ou mettre à jour des fiches existantes.

3. L’importation de fournisseurs est également disponible.

4. Lorsque vous travaillez sur des enregistrements, les onglets Créer et Mettre à jour affichent le numéro d’enregistrements et s’il y a des erreurs dans ces enregistrements. Les erreurs sont indiquées par un point rouge en regard du nombre de fiches d’une importation.

   L’importation du Service compte 16 fiches au total, le point rouge indiquant qu’il y a des erreurs dans certaines de ces fiches.

Sélectionnez un classeur avec lequel interagir, quelle que soit la zone d’importation d’Intacct que vous avez ouverte. Par exemple, supposons que vous ayez ouvert l’espace de travail pour les classes de la Société. Après avoir importé les informations de votre classe, vous pouvez ensuite changer au classeur Gestion des immobilisations pour importer des informations dans Intacct sans fermer l’espace de travail du service d’importation.

Les classeurs auxquels vous avez accès dépendent des permissions dont vous disposez dans Intacct. Par exemple, si vous ne disposez pas des permissions nécessaires pour accéder à Gestion des immobilisations, le classeur ne sera pas disponible.

Page de révision des feuilles

Les feuilles de calcul permettent d’examiner et de vérifier les données que vous souhaitez importer dans Intacct avant le début de l’importation. Les données de la page de révision des feuilles ont été chargées vers le service d’importation, mais n’ont pas encore été importées dans Intacct. Intacct exige que toutes les erreurs sur votre feuille soient résolues avant que vous puissiez importer des données dans Intacct.

En savoir plus sur les outils de feuille de travail.

Pour ajouter un fichier, faites-le glisser et déposez-le sur la zone des feuilles ou sélectionnez Charger le fichier pour sélectionner un fichier.

Étapes suivantes

Démarrer une importation ; voir Chargez votre fichier dans le service d’importation.