Rapport sur le carnet de commandes des clients

Le rapport sur le carnet de commandes des clients affiche les articles que vos clients ont commandés et qui n’ont pas encore été expédiés. Utilisez les paramètres de recherche de ce rapport pour rechercher les éléments en retard dans un focus aussi large ou restreint que vous le souhaitez :

Priorité générale : tous les articles en retard pour tous les clients
Objectif étroit : au cours du dernier trimestre, les articles de plus de 2000 $ qui sont en retard de plus de 30 jours pour être expédiés aux clients à New York

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Le personnel de l’entrepôt et d’autres services d’exécution qui ont besoin de suivre les articles qui ont été commandés mais pas encore expédiés. Pour afficher tous les éléments impayés, exécutez ce rapport sans définir de filtres.
Le personnel de l’entrepôt et d’autres services d’exécution qui ont besoin de suivre les articles qui ont été commandés mais pas encore expédiés. Pour afficher tous les éléments impayés, exécutez ce rapport sans définir de filtres.

Pour générer ce rapport, accédez à Ventes > Tous Rapports > > Backlog.

Abonnement	Ventes
Type d’utilisateur	Entreprise, Employé, Entrepôt, Approbation, CRM
Permissions	Arriérés du client : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période que vous souhaitez inclure dans le rapport. Vous pouvez également spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous ne sélectionnez aucune zone de saisie de données ou si vous ne spécifiez aucune option de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer des résultats trop volumineux pour être utile.

Sélectionnez la période de rapport dans le menu déroulant ou entrez les dates de début et de fin souhaitées. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour les résultats de données souhaités.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En général, il est recommandé de définir des filtres pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options varient de rapport à rapport. En règle générale, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Sélectionnez ID de l’article ou Code UPC pour sélectionner la mode de liste des articles dans le rapport.
Pour filtrer les éléments affichés dans le rapport, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Utilisez l’icône À partir de l’article et Vers l’article listes déroulantes ou le De UPC et Vers UPC listes déroulantes pour sélectionner une plage d’éléments à afficher. Utilisez l’ensemble des champs qui correspondent à ce que vous avez choisi de faire rapport.
- Utilisez l’icône Opérateur et Valeurs pour sélectionner les éléments à afficher.
Utiliser les champs À partir de et À
Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.
Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :
Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.
Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :
Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.
Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :
Laissez les deux champs vides.
Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.
Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
Configurez le rapport pour qu’il affiche les résultats par client.
Configurez le rapport pour qu’il affiche les résultats en fonction de l’un des critères prédéfinis. Pour cela :
1. Sélectionnez le critère de filtrage dans le menu Les valeurs min et max s’appliquent à Liste déroulante :
  - Prix de la commande
  - Nombre de jours avant la date d’expédition
  - Numéro de commande
2. Entrez un Valeur minimale, un Valeur maximale, ou les deux :
  Par exemple, pour obtenir un rapport sur tous les articles qui ont pris entre 30 et 60 jours pour être expédiés à l’acheteur, définissez ces 3 champs comme suit :
  - Les valeurs min et max s’appliquent à: Sélectionnez Non. jours avant la date d’expédition
  - Valeur minimale: Entrez 30.
  - Valeur maximale: Entrez 60.
Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) Dans la liste déroulante Devise de transaction, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.
Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.
Pour définir les options d’emplacement et de service :
1. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la liste déroulante Emplacement. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.
  
  Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
2. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la liste déroulante Service. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la liste déroulante Emplacement, utilisez la liste déroulante Afficher pour afin de sélectionner les emplacements souhaités :
  - Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
  - Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ de filtre	Remarques	Limites
Rapport sur	Permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en lister les articles par leur ID ou leur code UPC.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage que vous spécifiez, par nom ou numéro d’article, par exemple les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’articlechamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Sélectionnez la liste déroulante et sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite la valeur dans le champ Valeurs domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’articlechamps, mais pas les deux.
De UPC, à UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’articles que vous spécifiez, par code UPC de l’article.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’articlechamps, mais pas les deux.
Opérateur, Valeur	Sélectionnez la liste déroulante et sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite la valeur dans le champ Valeurs domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’articlechamps, mais pas les deux.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage que vous spécifiez pour un client ou une plage de clients particulier.
Valeur minimale, valeur maximale	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour la plage d’éléments que vous spécifiez, en fonction du critère que vous sélectionnez dans le Les valeurs min et max s’appliquent à boîte.	Valeur minimale : Limite de 20 caractères, espaces compris Valeur maximale : Limite de 20 caractères, espaces compris
Les valeurs minimum et maximum s’appliquent à	Représente le critère selon lequel Valeur minimale et Valeur maximale S’appliquer à : Prix de la commande Nombre de jours avant la date d’expédition Numéro de commande

Trier les résultats

Utilisez la section Format pour organiser la liste des résultats par ordre alphabétique ou numérique dans le rapport, en fonction du critère que vous définissez ici.

Pour trier les données du rapport par catégorie :

Sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez l’ordre de tri souhaité.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.

Champ de format	Remarques
Trier par	La date d’expédition est l’ordre de tri par défaut.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour obtenir une version PDF.