Rapport de rentabilité des articles

Le rapport Rentabilité de l’article indique le bénéfice que vous avez réalisé sur chaque article dans chaque transaction. Il contient des informations détaillées sur la rentabilité des articles que vous vendez sur une période donnée.

Vous pouvez utiliser ce rapport pour :

Voyez où se situe votre prix de détail par rapport à votre prix de vente réel, puis augmentez ou diminuez le prix en fonction des marges bénéficiaires
Analysez la rentabilité par article, gamme de produits, commande, client, type de client, représentant commercial et territoire
Analyser les ventes pour déterminer si des articles doivent être abandonnés
Analysez les performances en fonction d’un groupe, tel que le client, le représentant commercial et le territoire, pour vous aider à déterminer les prix ou même à prévoir les résultats

Ce rapport couvre le coût unitaire, la quantité, le prix de détail unitaire, le prix de vente réel et la différence entre ces prix.

Quand EN STOCK Totaux d’inventaire pour Valeur ou Quantité et valeur sont configurés dans une définition de transaction de contrôle d’inventaire, le coût de l’article acheté est conservé. Le coût de l’article peut être utilisé pour comparer la rentabilité de l’article au prix de vente.

Qui a généralement besoin de ce rapport ?

Les employés de la finance qui fixent le prix des produits et services
Personnel marketing qui doit modifier les campagnes publicitaires
Les directeurs des ventes qui ont besoin d’analyser les performances des commerciaux
Les gestionnaires d’entrepôt qui doivent supprimer des articles non rentables ou des lignes de produits entières

Pour accéder à ce rapport :

Aller à Ventes > Tous > Rapports > Rentabilité des articles.

Abonnement	Ventes de commandes, contrôle des stocks
Type d’utilisateur	Entreprise, Employé, Entrepôt, CRM
Permissions	Rentabilité des articles : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous faites cela, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de rapport dans la liste déroulante ou entrez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le code universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez plus de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format seront différentes d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de rapport prédéfinies disponibles dans le Période visée par le rapport et À ce jour ou de créer votre propre période de déclaration à l’aide de la fonction Date de début et Date de fin champs.

Définir la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Pour inclure les résultats d’un représentant commercial ou d’un groupe de représentants commerciaux spécifique, utilisez l’icône Du représentant commercial et Vers le représentant commercial listes déroulantes.
Pour inclure les résultats pour un territoire spécifique ou une plage de territoires, utilisez le Du territoire et Vers le territoire listes déroulantes.
Pour inclure les résultats d’un client spécifique ou d’une plage de clients, utilisez l’icône Du client et Au client listes déroulantes.
Pour inclure les résultats d’un type de client spécifique ou d’une plage de types de clients, utilisez l’icône À partir du type de client et Vers le type de client listes déroulantes.
- Les partenaires et les clients directs sont deux exemples de types de clients.
Pour liste les articles en fonction de leur numéro de article, de leur code UPC ou de leurs lignes de produits, utilisez l’un des ensembles de champs suivants :
- ID de l’article. Dans le Rapport sur champ, sélectionnez ID de l’objet. Pour inclure les résultats d’un article ou d’un ensemble d’éléments spécifique, utilisez l’icône À partir de l’article et Vers l’article listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs.
- Code UPC. Dans le Rapport sur champ, sélectionnez UPC. Pour inclure les résultats d’un code UPC spécifique ou d’un ensemble de codes UPC, utilisez l’une des options De UPC et À UPC listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs.
- Gamme de produits. Dans le Rapport sur champ, sélectionnez Gamme de produits. Pour inclure les résultats d’une gamme de produits spécifique ou d’un ensemble de gammes de produits, utilisez l’une des options De la ligne de produits et À la ligne de produits listes déroulantes ou le Opérateur et Valeur champs.
Pour n’inclure que les résultats d’un type de transaction spécifique, à partir de la Type de transaction liste déroulante, sélectionnez le type de transaction souhaité. Tout est le type de transaction par défaut.

Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) Dans la liste déroulante Devise de transaction, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Champ de filtre	Remarques	Limites
De représentant commercial, À représentant commercial	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un représentant commercial ou un groupe de représentants commerciaux spécifique.
Du territoire, Vers le territoire	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un territoire ou une plage de territoires spécifique.
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un client spécifique ou cette plage de clients.
Du type client, Au type client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un type de client spécifique ou une plage de types de clients.
Rapport sur	Vous permet d’indiquer au rapport s’il faut mettre en lister les articles par leur ID, leur code UPC ou leur gamme de produits.	Tous les articles ont des identifiants, mais tous les articles n’ont pas de codes UPC.
De l’article, À l’article	Permet d’obtenir des données uniquement pour un article ou une plage d’articles spécifique, tels que les articles de A à F ou les numéros d’article 3100 à 5000.	Vous pouvez saisir des données dans ces champs ou dans le fichier De UPC et À UPC ou les champs De la ligne de produits et À la ligne de produits champs.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite la valeur dans le champ Valeur domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’articlechamps, mais pas les deux.
De UPC, à UPC	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un code UPC spécifique ou une plage de codes UPC.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article champs ou le De la gamme de produits et Vers la gamme de produits champs.
Opérateur, Valeur	Dans la liste déroulante, sélectionnez l’icône Exploitant Pour les listes alphabétiques, « supérieur à » signifie plus tard dans l’alphabet, et « inférieur à » signifie plus tôt dans l’alphabet. Pour rechercher tous les éléments de T à Z, recherchez « Supérieur à » « S ». Pour rechercher tous les éléments commençant par « A », recherchez « Inférieur à » « B ». La plupart des opérateurs sont explicites. Autres : Contient : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Ne contient pas : Vous recherchez tous les éléments, à l’exception de ceux qui contiennent une chaîne particulière de lettres et/ou de chiffres. Inclus : Vous recherchez tous les éléments qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières. N’inclut pas : Vous recherchez tous les éléments à l’exception de ceux qui contiennent au moins deux chaînes de lettres et/ou de chiffres particulières.. Entrez ensuite la valeur dans le champ Valeur domaine.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le De UPC à Vers UPC champs, mais pas les deux.
De la gamme de produits, Vers la gamme de produits	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour une gamme de produits ou une gamme de lignes de produits spécifique.	Vous pouvez entrer des données dans ces champs ou dans le À partir de l’article et Vers l’article champs ou le De UPC et Vers UPC champs.
Type de transaction	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un type de transaction spécifique. Tout est la valeur par défaut.
Devise de transaction	Sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport s’affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte. Ce champ n’apparaît que dans les sociétés multi-entités avec plusieurs devises.

Filtres d’emplacement et de service

Définir les options d’établissement et de service

Pour filtrer le rapport par établissement géographique, sélectionnez l’établissement dans la section Emplacement liste déroulante.

Entrez ou sélectionnez un établissement pour exécuter ce rapport au niveau général. Intacct utilise l’établissement que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service, sélectionnez le service dans le Département liste déroulante.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la section Emplacement liste déroulante, dans le Afficher pour liste déroulante liste sélectionnez l’une des options suivantes :
- Tous les emplacements: Incluez des données pour tous les emplacements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet emplacement: N’incluez les données que pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements des enfants: Incluez uniquement les données pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de votre entité actuelle.
  
  Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Options de filtre
Champ de filtre	Descriptions
Établissement	Permet de limiter les résultats du rapport à un établissement spécifique.
Service	Permet de limiter les résultats des rapports à un service spécifique.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour forcer Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement ou un service avant d’exécuter le rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les établissements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Établissements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. L’option Tous les établissements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. L’option Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. L’option Établissements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Mise en forme

Utilisez les champs de cette section pour définir le mode d’affichage des résultats du rapport et pour classer les résultats.

Pour mettre en forme ce rapport :

Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez dans la section Type de rapport liste déroulante. Par défaut, vous obtiendrez un rapport détaillé de la commande.
- A Résumé Le type de rapport condense tous les détails du compte sur une seule ligne.
- A Détail Le type de rapport affiche une ligne par client et par compte. Il comprend également des colonnes d’informations supplémentaires.

Sélectionnez la catégorie selon laquelle vous souhaitez trier les données dans la section Trier par liste déroulante.

Champ de format	Remarques
Type de rapport	L’ordre détaillé est le type de rapport par défaut.
Trier par	Comment trier le rapport.

Champ de format

Remarques

Type de rapport

L’ordre détaillé est le type de rapport par défaut.

Trier par

Comment trier le rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour obtenir une version PDF.