Ajouter un élément à un modèle récurrent existant

Vous pouvez ajouter un élément à un modèle récurrent existant de deux façons :

• Ajouter un élément d’une transaction de vente au modèle récurrent via la conversion d’élément.
• Ajouter un élément de ligne manuellement.

Les modifications apportées à un modèle de récurrent s’appliqueront aux transactions créées à partir du modèle de récurrent après que les modifications ont été apportées.

Ajouter un élément de campagne à un modèle récurrent existant via la conversion d’élément de campagne

Supposons que vous ayez plusieurs commandes client qui contiennent chacune des postes que vous souhaitez combiner en une seule facture récurrente pour un client. Vous pouvez Convertir la première commande de vente par élément pour créer le modèle récurrent. Vous pouvez ensuite ajouter des postes d’autres commandes client au même modèle récurrent via le même processus de conversion par ligne, mais à l’aide d’un ensemble de champs différent.

Vous ne pouvez convertir des transactions par ligne que si Activer la conversion d’article est défini sur vrai dans la définition de transaction pour ce type de transaction. En savoir plus sur Définitions des transactions de Ventes.

Pour ajouter un élément à un modèle récurrent existant via la conversion d’un élément :

1. Dans la liste des types de transaction de Ventes de commande applicable, recherchez la transaction que vous souhaitez convertir et sélectionnez Convertir par ligne.

   La transaction s’affiche en mode Modification et contient des champs supplémentaires pour ID de contrat et Description du contrat dans la transaction en-tête. Si les éléments font partie d’un contrat, vous pouvez utiliser ces champs pour ajouter des informations de référence de contrat afin de vous aider à identifier les transactions créées à partir du modèle récurrent.

2. Modifiez les détails de la transaction comme vous le souhaitez.

   Toutes les modifications seront enregistrées dans la transaction en cours de conversion.

3. Cliquez sur un élément de ligne que vous souhaitez convertir et sélectionnez Afficher les détails.

   L' Détails des inscriptions affiche un Convertir par ligne section.

4. Dans le Créer un modèle récurrent champ, sélectionnez Ajouter au modèle existant.
5. Utilisez la liste déroulante dans la Modèle existant pour sélectionner le modèle récurrent souhaité. Cette liste n’affiche que les modèles récurrents vers lesquels cette transaction peut être convertie.
6. Si vous souhaitez que la planification de l’élément de campagne ajouté se poursuive au-delà de la fin d’un modèle en cours, sélectionnez l’icône Prolongation de la période case à cocher. Par exemple, supposons que vous disposiez d’un modèle récurrent existant qui est de trois mois dans un calendrier de 12 mois et que vous souhaitez ajouter un élément de ligne à ce modèle qui utilisera également le calendrier de 12 mois. Si vous choisissez Prolongation de la période, l’élément de campagne ajouté sera exécuté pendant l’intégralité des 12 mois, c’est-à-dire pendant trois mois après la fin des autres éléments de campagne de la planification existante. Si vous ne choisissez pas Étendre la période, l’élément ajouté durera neuf mois et se terminera à la même date que le calendrier existant.
7. Si vous souhaitez que le prix de vente de l’élément soit divisé en plusieurs fois, sélectionnez l’icône Tarification échelonnée case à cocher. Laissez ce champ décoché si vous souhaitez que le système utilise le prix de l’élément complet pour chaque transaction planifiée.

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque élément de ligne que vous souhaitez convertir.

   Lorsque vous sélectionnez Poste, le système définira le statut de la transaction sur « Converti par ligne ». Si vous ne convertissez pas tous les postes ou si vous ne convertissez qu’une partie d’un élément de campagne à ce moment-là, la transaction ne pourra pas faire l’objet d’un traitement ultérieur, quel que soit le Gestion partielle des conversions paramètres de la définition de transaction.

9. Sélectionnez Comptabiliser.

Afficher le modèle récurrent

1. Aller à Ventes > Tous > Autres activités liées à la transaction > Transactions récurrentes.

2. Recherchez le modèle récurrent dans la liste.

3. Sélectionnez Plus d’actions > Afficher à la fin de la ligne.

1. Aller à Ventes > Tous > Autres activités liées à la transaction > Transactions récurrentes.

2. Recherchez le modèle récurrent dans la liste, puis sélectionnez Voir à côté.

Ajouter manuellement un élément de campagne à un modèle récurrent existant

Si vous ajoutez un élément de ligne à un modèle en cours, l’élément de ligne sera inclus pour le reste de l’échéancier et se terminera à la fin de l’échéancier.

1. Aller à Ventes > Tous > Autres activités liées à la transaction > Transactions récurrentes.

2. Recherchez le modèle récurrent auquel vous souhaitez ajouter un élément.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Dans la section Entrées, ajoutez les postes et les informations que vous souhaitez. Reportez-vous à la section Tableau des champs de l’onglet Postes pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ.

5. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Ventes > Tous > Autres activités liées à la transaction > Transactions récurrentes.

2. Sélectionnez Modifier à côté du modèle récurrent applicable.
3. Dans la section Entrées, ajoutez les postes et les informations que vous souhaitez. Reportez-vous à la section Tableau des champs de l’onglet Postes pour obtenir des informations détaillées sur chaque champ.

4. Sélectionnez Enregistrer.