Définir les modèles de facturation

A Modèle de facturation Indique la méthode de facturation à utiliser et les pourcentages auxquels déclencher la facturation. Selon vos besoins, vous pouvez utiliser le même modèle de facturation pour tous les éléments ou utiliser plusieurs modèles de facturation.

1. Aller à Projets > Mise en place > plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles de facturation.
2. Dans le ID de modèle , saisissez un identifiant unique, court et descriptif. Par exemple, s’il s’agit d’un projet que vous allez facturer fournisseur en 2 moitiés, vous pouvez taper 50-50.
3. Dans le Description du modèle , saisissez une description plus longue et plus claire. Par exemple, décrivez le société ou les types de sociétés qui utiliseront ce modèle, ou les projet ou projets auxquels il sera associé.
4. Dans le Méthode de facturation , sélectionnez la flèche vers le bas, puis indiquez si vous facturez les services pour cent d’achèvement ou par jalon.
5. Dans le Calculer sur , sélectionnez la flèche vers le bas, puis indiquez si vous souhaitez calculer la facturation sur une base projet ou sur une base de tâche.
   • Si vous sélectionnez Projet, l’élément est facturé en fonction du pourcentage d’achèvement pour cent du projet global.
   • Si vous sélectionnez Tâche, l’élément est facturé en fonction du pourcentage pour cent réalisé de cette tâche particulière.
6. Dans le Basé sur , cliquez sur la flèche vers le bas, puis choisissez si la pour cent effectuée est basée sur les heures estimées, planifiées ou budgétées, ou si votre évaluation de la pour cent effectuée (appelée pourcentage d’achèvement observé pour cent).
   Si vous choisissez des heures planifiées, estimées ou budgétisées, le pourcentage d’achèvement est calculé pour cent en divisant les heures réelles par le numéro d’heures que vous avez saisi dans le champ correspondant.
7. Dans le Statut , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez Actif ou Inactif.
8. Dans le Jalons , spécifiez les pourcentages auxquels vous souhaitez facture.

   Sur une commande de vente, un modèle de facturation de jalon peut uniquement être associé à des éléments pour les tâches de jalon. A Tâche jalon est un type spécial de tâche dans lequel le Jalon L’option est sélectionnée. Lorsqu’une tâche de jalon est terminée, elle apparaît dans la liste des tâches avec une coche dans le Jalon colonne.

   Méthode de facturation	Fonctionnement des pourcentages de jalon
   Facturation des jalons	Si vous spécifiez des pourcentages, tels que 50 % et 100 %, chaque tâche de jalon n’est facturée que lorsqu’elle atteint le pourcentage d’achèvement spécifié pour cent. Si vous quittez l' Jalons Section vide, le jalon n’est facturé que lorsqu’il est réalisé à 100 %
   Pourcentage d’achèvement	Vous pouvez définir un modèle de facturation pour cent d’achèvement pour un projet ou pour des tâches individuelles. Si vous spécifiez des pourcentages pour la facturation, la facturation n’a lieu que lorsque ces pourcentages sont atteints Si vous quittez l' Jalons Section vide, la facturation se fait automatiquement lorsqu’un pourcentage a été atteint. Par exemple, si 19 % du projet a été achevé au moment de la facturation, 19 % sont facturés.