Générer les factures du projet

Générez les factures pour les transactions effectuées dans le cadre de votre projet. Vous pouvez créer une ou plusieurs factures pour votre client, ou pour un projet particulier. Vous pouvez également décider de facturer fournisseur à votre client les transactions par carte de crédit d’entreprise, les dépenses, la main-d’œuvre et les achats de comptes fournisseurs/bons de commande accumulés par les ressources. La sélection des transactions à inclure dans la facture lie automatiquement toutes les pièces jointes des documents justificatifs à cette facture.

Les transactions par carte de crédit liées au projet marquées comme facturables et liées à un projet ou à un client apparaissent automatiquement dans la facturation de projet.

Lorsque vous générez une facture de projet, vous pouvez :

  • Aperçu une facture pour un client ou un projet particulier. Sélectionnez les transactions et les pièces jointes de document source à inclure. Vous pouvez ensuite générer la facture sélectionnée.
  • Exécutez un Rapport pré-facture fournisseur pour voir les éléments facturables et les totaux de plusieurs projets avant de générer des factures. Vous pouvez également exécuter un rapport d’exception en filtrant le rapport de pré-facture fournisseur pour n’afficher que les articles non approuvés et les articles avec des prix vides.
  • Générez toutes les factures ou un sous-ensemble filtré de factures.
Vous décidez des pièces jointes à envoyer par e-mail avec une facture de projet. Deux options s’offrent à vous : envoyer les documents joints à la facture de projet ou envoyer toutes les pièces jointes provenant des documents sources de la facture de projet. Apprenez à Lier les pièces jointes du document source aux factures de projet.
Vous ne pouvez pas importer de factures de contrat de projet de construction.
Si vous facturez au client du temps, des dépenses ou des achats de comptes fournisseurs/bons de commande, remplissez les informations de tarification ici. Suivez les instructions pour configurer les prix en fonction des taux de facturation ou du pourcentage de majoration par rapport au coût. Au moment de la facture, si vous ne choisissez pas de liste de tarifs, la tarification spécifique au projet dans l’onglet Ressources et facturation est utilisé.
Abonnement

Projets Calcul des coûts et facturation
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable de construction

Seuls les utilisateurs Business disposant de privilèges d’administrateur et de types d’utilisateur Construction Manager peuvent générer des factures de projet. Les chefs de projet peuvent générer des factures de projet provisoires à partir du rapport de préfacturation. En savoir plus sur Types d’utilisateurs du projet.
Permissions

Générer les factures

  • Exécuter : permet aux utilisateurs de générer un rapport de préfacturation fournisseur

  • Ajouter : permet aux utilisateurs de créer une facture

    Le type d’utilisateur Chef de projet ne peut créer que des ébauches de factures. L’utilisateur Business disposant de privilèges d’administrateur et les types d’utilisateur Construction Manager peuvent créer et comptabiliser des factures.

  • Modifier et supprimer : permet au type d’utilisateur Chef de projet d’ajouter, de modifier ou de supprimer uniquement ses propres factures de projet. L’utilisateur Business disposant de privilèges d’administrateur et les types d’utilisateur Construction Manager peuvent modifier les factures créées par d’autres types d’utilisateurs.