Créer un groupe de projet

Les groupes de projets sont un type de dimension. La manière dont vous configurez un groupe de projet dépend de la manière dont vous prévoyez d’utiliser les groupes. Par exemple, vous pouvez configurer des groupes de projet en fonction de leur statut, de leur chef de projet ou de leur type de projet, pour ne citer que quelques-unes des façons dont les groupes de projet peuvent être utilisés.

Au sein de chaque groupe de projets, vous pouvez définir plusieurs groupes à des fins différentes, par exemple des groupes qui filtrent les clients par type, montant dû, pays ou une combinaison de critères.

Cette page d’aide ne s’applique qu’aux dimensions standard. Pour plus d’informations sur les dimensions définies par l’utilisateur, reportez-vous à la section Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.
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Type d’utilisateur

Entreprise

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Responsable projet

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Permissions Groupes de dimensions (varie selon l’application) : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Ajouter un groupe de projets

Vous ne pouvez pas modifier l’ID du groupe après l’avoir enregistré, mais vous pouvez le modifier ultérieurement.

  1. Aller à Projets > Configuration > Projets > Groupes.

  2. Sélectionnez Créer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

  3. Sur la page Informations sur le groupe de projets, saisissez ou sélectionnez un paramètre Identifiant du groupe de projets et Nom du projet dans les champs respectifs. Si vous le souhaitez, entrez un projet Descriptif.

  4. De la Type de groupe , sélectionnez une option pour spécifier les membres inclus dans lors du filtrage sur ce groupe de dimension.

    • Sélectionnez Tous les membres pour configurer des filtres qui sélectionnent automatiquement les membres du groupe dans un pool de tous les membres de la dimension.

    • Sélectionnez Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de la dimension. Vous pouvez ensuite appliquer des filtres pour affiner davantage le groupe.

  5. Sélectionnez un Ordre de tri: Croissant ou Décroissant, puis sélectionnez un Trier le champ dans le menu déroulant et entrez le Nombre maximum de correspondances.

  6. Vous pouvez également cocher la case pour inclure un élément Structure de dimension.
    La création d’une structure de dimension à partir d’un groupe vous permet d’ajouter le groupe aux lignes ou colonnes d’un rapport financier préparatoire.

  7. Si vous le souhaitez, ajoutez un filtrage au groupe :

    1. Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.

    2. Spécifiez un Filtre, Opérateur, et Valeur, puis définissez l’icône Conditions de filtrage.
      Les options dépendent du champ que vous avez sélectionné. Pour plus d’informations, consultez Filtrer avec les dimensions du projet.

  8. Enregistrer le groupe.

Contrôler l’ordre d’affichage d’un groupe

La façon dont vous définissez le groupe détermine l’ordre d’affichage des membres.

Options de tri pour les membres de dimension
Type de groupe Comment trier les membres

Tous les membres

Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom.

Pour définir l’ordre de tri, définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant puis sélectionnez le champ à utiliser pour le tri.

Membres spécifiques

Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste des membres.

Apprenez à Sélectionner et ordonner les membres.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Modifiez l’ordre de tri si nécessaire.
  3. Dans le Filtres listes, filtres pour tous Actif membres.
    1. Pour le Terrain, sélectionnez Statut.
    2. Pour le Opérateur, sélectionnez est égal à.
    3. Pour le Valeur, sélectionnez Actif.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Modifiez l’ordre de tri si nécessaire.
  3. Utilisez l’icône Filtres liste à filtrer sur des champs spécifiques (par exemple, le responsable du service).
Ne sélectionnez pas de membres spécifiques. Si vous sélectionnez des membres spécifiques (tels que des sites ou des fournisseurs particuliers), les filtres ne s’appliquent qu’aux membres que vous avez sélectionnés.
  1. Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe.
  2. Utilisez l’icône Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser des membres.
  3. N’appliquez aucun filtre au groupe.
  1. Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe.
  2. Utilisez l’icône Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser des membres.
  3. Utilisez l’icône Filtres liste pour restreindre davantage les membres en fonction de champs spécifiques.
Les champs non numériques sont appariés par ordre alphabétique.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Réglez l’icône Ordre de tri à Croissant ou Décroissant , puis sélectionnez le champ à utiliser.
  3. Entrez le numéro de correspondances dans le champ Nombre maximal de correspondances domaine.

Sélectionnez les membres de la dimension et définissez leur ordre

Lorsque vous sélectionnez des membres spécifiques d’une dimension, vous choisissez ce que vous souhaitez inclure. Par exemple, vous pouvez créer un groupe qui contient des projets avec un certain statut.

  1. Définissez la valeur Type de groupe à Membres spécifiques.

  2. Utilisez la liste Membres pour sélectionner les membres à inclure. L’ordre de tri que vous sélectionnez sera utilisé dans tous les rapports qui affichent des dimensions dans des colonnes ou des lignes.

Si vous créez un groupe de dimension au niveau général, vous ne pouvez pas inclure des membres qui appartiennent à une entité. Essayez de créer le groupe de dimension à partir de l’entité elle-même.

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