Créer un groupe de projets

Les groupes de projets sont un type de dimension. Pour plus d’informations sur les dimensions, regardez la vidéo : Que sont les dimensions et comment fonctionnent-elles ?

La manière dont vous configurez un groupe de projet dépend de la manière dont vous prévoyez d’utiliser les groupes. Par exemple, si votre société fournit des services à partir de plusieurs sites, vous pouvez configurer des groupes de projets qui filtrent les rapports par emplacement, client et collaborateur.

Au sein de chaque groupe de projets, vous pouvez définir plusieurs groupes à des fins différentes, tels que des groupes qui filtrent les clients par type, montant dû, pays ou une combinaison de critères.

Cette rubrique s’applique aux dimensions standard. Pour les dimensions définies par l’utilisateur, reportez-vous à la section Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.

Abonnement	Société Projets
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable projet Collaborateur (affichage)
Permissions	Groupes de dimensions (varie selon l’application) : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Façons d’utiliser les groupes de projets

Voici quelques exemples d’utilisation des groupes de projets :

Tous les projets actifs
Par type de projet (par exemple, type de facturation = Temps et matériel)
Avec un montant de facturation budgétisé supérieur à un certain montant
Tous les projets facturables (le champ client n’est pas vide) qui ne sont pas terminés (pourcentage de réalisation inférieur à 100)
Par chef de projet
Site du chef de projet en tant qu’utilisateur actuel

Ajouter un groupe de projets

Atteindre Projets > Coup monté > Projets > Groupe
Choisir Créer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
Sur la page Informations sur le groupe de projets, saisissez ou sélectionnez un ID du groupe de projets et Nom du projet dans les champs respectifs.
Vous pouvez également saisir un projet Description.
À partir de la Type de groupe , sélectionnez le type de groupe que vous souhaitez créer.
- Choisir Tous les membres Si vous souhaitez configurer des filtres qui sélectionnent automatiquement les membres du groupe dans un groupe de tous les membres de dimension.
  
  Par exemple, vous pouvez créer un groupe Clients directs qui filtre les clients afin de n’inclure que ceux dont le champ Type de client est défini sur Direct.
- Choisir Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de dimension. Vous pouvez ensuite appliquer des filtres pour affiner davantage le groupe.
  
  Impact de la sélection des membres sur les rapports qui utilisent les groupes de dimensions
  
  Le type de groupe et les options que vous sélectionnez déterminent quels membres sont inclus dans les données du rapport lorsque vous filtrez sur ce groupe de dimensions.
  
  Si vous créez des rapports financiers qui affichent les dimensions dans des lignes ou des colonnes, votre sélection détermine également les en-têtes de colonne et de ligne, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont répertoriés.
Sélectionner une Ordre de tri: Croissant ou décroissant
Sélectionner une Trier le champ dans le menu déroulant, puis entrez le Nombre maximum de correspondances.
Vous pouvez également cocher la case pour inclure un élément Structure de dimension.
La création d’une structure de dimension à partir d’un groupe vous permet d’ajouter le groupe aux lignes ou colonnes d’un rapport financier.
Ajouter un filtrage au groupe :
1. Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.
2. Sélectionnez l’opération et la valeur du filtre.
  Les options dépendent du champ sélectionné. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Filtrage avec des valeurs de champ.
Sauvegarder le groupe.

Spécifier ce qui se trouve dans un groupe

Le type de groupe et les options que vous sélectionnez déterminent quels membres sont inclus dans les données du rapport lorsque vous filtrez sur ce groupe de dimensions.

Si vous créez des rapports financiers qui affichent les dimensions dans des lignes ou des colonnes, votre sélection détermine également les en-têtes de colonne et de ligne, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont répertoriés.

Sélectionner des membres de dimension spécifiques et définir leur ordre

Lorsque vous sélectionnez des membres spécifiques d’une dimension, vous choisissez les emplacements, services, clients, fournisseurs, collaborateurs, articles, projets ou classes individuels que vous souhaitez inclure. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de collaborateurs contenant certains collaborateurs.

Définissez la Type de groupe À Membres spécifiques.
Utilisez la liste Membres pour sélectionner les membres à inclure. L’ordre de tri que vous sélectionnez sera utilisé dans tous les rapports qui affichent des dimensions dans des colonnes ou des lignes.

Filtre avec valeurs de champ

Vous pouvez ajouter des filtres qui sélectionnent des membres de dimension en fonction de la valeur de certains champs. Par exemple, vous pouvez sélectionner des clients d’un certain type ou des fournisseurs dont la priorité de paiement est urgente.

Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.
Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans la Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

Filtrez les projets, les collaborateurs, les sites ou les services gérés par l’utilisateur actuel

Les groupes de dimensions peuvent montrer automatiquement aux responsables uniquement les informations qui les concernent. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de dimension de projet appelé « Mes projets », qui filtre dynamiquement les projets gérés par le Utilisateur actuel. De même, les groupes peuvent être utilisés pour filtrer les collaborateurs, les services ou les établissements gérés par l’utilisateur actuel.

Le Utilisateur actuel est l’utilisateur qui est actuellement connecté à Intacct.

Exemple de cas d’utilisation pour les chefs de projet

Supposons que vous ayez plusieurs chefs de projet. Chaque chef de projet souhaite voir les rapports et tableaux de bord filtrés pour ses projets uniquement.

Créez un groupe de projets qui filtre les projets gérés par l’utilisateur actuel.
- Groupe de projets nommé « Mes projets »
- Choisir Tous les membres
- Choisir Identifiant du responsable projet comme champ de filtre, puis définissez l’icône Opérateur À Est l’utilisateur actuel
Parce que Identifiant du responsable projet est connecté à un utilisateur Intacct, le groupe peut filtrer les projets dont l’utilisateur actuel est le responsable.
Utilisez le groupe de dimensions pour filtrer les rapports et les tableaux de bord.

Par exemple, vous pouvez créer un rapport financier préparatoire qui indique les revenus et les dépenses par projet. Ce rapport peut être préfiltré pour le groupe « Mes projets ». Vous pouvez également avertir l’utilisateur lorsque le rapport est exécuté afin qu’il puisse facilement passer de l’affichage de tous les projets à celui de ses propres projets.

Lorsque vous définissez le filtre sur l’utilisateur actuel, vous limitez l’utilisateur à voir uniquement le groupe, tel que les projets, les collaborateurs ou les sites associés à l’utilisateur. Par exemple, le champ de filtre est « Chef de projet » et l’opérateur est « Utilisateur actuel ». " Lorsque le chef de projet exécute le rapport, il ne voit que ses propres projets.

Pour créer un groupe qui filtre l’utilisateur actuel :

Créez un nouveau groupe de type Projet, Collaborateur, Service ou Emplacement.
Définissez le groupe comme d’habitude, en lui attribuant un nom que les utilisateurs reconnaîtront, par exemple « Mes projets » ou « Mes collaborateurs ».
Dans le Filtres , sélectionnez un champ connecté à un collaborateur utilisateur d’Intacct.
- Pour les groupes de dimensions du projet, vous pouvez sélectionner l’icône Identifiant du responsable projet champ.
- Pour les groupes de dimensions Service, Emplacement ou Collaborateur, vous pouvez sélectionner l’icône Gérant champ.
Tous les champs de contact ne sont pas connectés à un utilisateur. Pour cette raison, le filtrage de l’utilisateur actuel est limité aux Identifiant du responsable projet et Gérant champs.
Définissez la Opérateur À Est l’utilisateur actuel.

Combiner plusieurs filtres

Si vous avez plusieurs filtres, le comportement par défaut consiste à faire correspondre uniquement les membres qui répondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier le fonctionnement à l’aide de l’icône Conditions du filtre menu déroulant.

Conditions du filtre
Condition du filtre	Résultat
Tous (ET)	Inclure les membres qui correspondent à tous les critères (comportement par défaut).
Tous (OU)	Incluez les membres qui correspondent à n’importe quel critère.
Expression	Utilise une expression que vous définissez pour appliquer les filtres. Par exemple, l’expression suivante met en correspondance les membres qui répondent aux critères 1 et 2 ou qui répondent au critère 3. (1 ET 2) OU 3

Si vous souhaitez sélectionner « l’un des » éléments, par exemple des services dont le responsable est Jim, Sue ou Terri, créez plusieurs filtres et utilisez l’icône Toutes (OU) Condition du filtre.

Créer un filtre de groupe pour les membres actifs et inactifs

Il peut arriver que vous souhaitiez inclure des dimensions inactives dans les rapports. Créez un groupe de dimensions qui filtre les deux types de membres de dimension.

Ouvrez ou modifiez le groupe de dimensions pour le type de dimension, par exemple, services, emplacements ou territoires.
Dans la section Filtres, créez deux filtres :
- Statut égal à actif
- Statut égal à inactif
Assurez-vous que le type de condition est défini sur Toutes (OU).
Enregistrez vos modifications.

Vous pouvez utiliser ce groupe lorsque vous souhaitez que les membres actifs et inactifs apparaissent dans un rapport.