Rapport de facturation proportionnelle de projet

Le rapport sur la facturation de l’avancement du projet vous permet de voir exactement où vous en êtes dans le budget de votre projet. Le rapport comprend des données sur ce qui a été facturé et ce qui reste à facturer, en plus des heures budgétées, des heures facturées à ce jour et des heures restantes à facturer. Utilisez différents filtres (par exemple, ID client ou ID de projet) pour trouver exactement les informations dont vous avez besoin sur l’avancement de vos facturations de projet par rapport à vos estimations.

Ce rapport s’applique aux projets Time & Materials facturables et aux projets à prix fixe.

Pour accéder au rapport Facturations d’avancement du projet, accédez à Projets > Tous > Rapports > Rapports de projet > Projet > Facturations d’avancement.

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Responsable projet
Permissions

Exécuter le rapport de facturation proportionnelle du projet
Étape précédente

Pour trouver ce rapport dans votre menu, installez-le d’abord à partir des Services de personnalisation ou des Services de plateforme.

Installer le rapport

Installez le rapport Analyse du calendrier des ressources par projet à partir de Services de personnalisation ou Services de plateforme, en fonction de votre abonnement. Une fois installé, votre rapport apparaîtra sous Rapports de projet dans le menu déroulant Projets.

Pour installer le rapport :

Soit :

  • Aller à Services de personnalisation > Vue d’ensemble, puis sélectionnez l’icône Forfaits de personnalisation. Sur le Forfaits de personnalisation page, sélectionnez Bibliothèque de packages. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.

Ou :

  • Aller à Services de plateforme Forfaits > et sélectionnez Bibliothèque de packages. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.
Vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur pour que votre nouveau rapport apparaisse dans les rapports de projet.

Exécuter le rapport

Vous pouvez sélectionner les types d’éléments à inclure et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

  1. Sélectionnez l’icône Filtres que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
    • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés.
    • Par exemple, vous pouvez filtrer par ID client pour voir tous les projets d’un client particulier et le nombre d’heures facturées à ce client.
  2. En option, Le format votre rapport. En règle générale, vous pouvez définir la mise en page du rapport ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport.
  3. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
  4. Affichez, traitez, enregistrez ou exportez le rapport.
Pour... ... Sélectionnez

Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

Afficher

Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.

Imprimer

Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles incluent HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV et texte. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.

Traiter et stocker

Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

Ajouter au tableau de bord

Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport dans la liste Rapports mémorisés afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

Les rapports que vous enregistrez peuvent être planifiés pour être exécutés de manière récurrente et envoyés automatiquement par e-mail ou envoyés à un établissement de stockage cloud.

Enregistrer

Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.

Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Paramètres du rapport pour affiner les résultats.

Après l’exécution du rapport, pour… ... Sélectionnez

Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.

E-mail

Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

Personnaliser

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats de votre rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Boîte de filtre Remarques

Identifiant client

Choisissez le client pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

ID de projet

Choisissez les projets pour lesquels vous souhaitez filtrer le rapport.

Type de projet

Choisissez le type de projet pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport. Choisissez un projet Time & Materials qui a déjà été facturé.

ID du chef de projet

Choisissez le chef de projet pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

À partir de la date de début du projet/

Vers la Date de début du projet

Filtrez pour n’afficher que les données des projets dont les dates de début sont prévues dans une certaine fenêtre de temps.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez voir les données de tous les projets qui ont commencé cette année. Vous devez entrer 1/1/2015 dans À partir de la date de début prévue et 31/12/2015 dans À la date de début prévue.

Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un établissement et un service avant l’exécution du rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.

  1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

    • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui s’est affiché automatiquement dans cette zone.

  2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

    Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport de facturation proportionnelle du projet par défaut se compose des colonnes suivantes :

  • Nom du sous-total(Représente l’ID du client et inclut tous les projets associés à ce client.)
  • Nom du client
  • ID de projet
  • Nom du projet
  • Date de début du projet
  • Montant de la facturation budgétée
  • Facturé à Date
  • Restant à facturer
  • Heures budgétées
  • Heures facturées à ce date
  • Heures restantes à facturer