Analyse du calendrier des ressources par rapport d’employé

Le rapport Analyse du calendrier des ressources par employé permet aux gestionnaires de ressources de mesurer les budgets du calendrier des ressources par collaborateur et est utilisé conjointement avec l’application Calendrier des ressources.

Utilisez l’analyse du planning des ressources par employé pour voir :

  • Comment chaque membre collaborateur se comporte par rapport au budget des ressources du projet
  • Qui a été programmé pour un projet ou une tâche
  • Lorsqu’un collaborateur a été programmé, sa date de début réelle et les données de la feuille de temps

Pour accéder au rapport Analyse du calendrier des ressources par collaborateur, accédez à Projets > Tous > Rapports > Projets >Analyse du planning des ressources par collaborateur.

Abonnement

Projets, Grand livre
Type d’utilisateur

Chef de projet, Entreprise
Permissions

Projets : Ressources de tâche, Planification des ressources

Grand livre : Accédez à toutes les transactions des rapports
Conditions préalables

Pour trouver ce rapport dans votre menu, installez-le d’abord à partir des Services de personnalisation ou des Services de plateforme.

  • Abonnement à l’application Projets avec la planification des ressources activée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Vue d’ensemble de la planification des ressources.
  • Installez le rapport à partir des Services de personnalisation ou des Services de plateforme.
  • Autorisations pour :
    • Ressources de tâches dans les Projets
    • Ordonnancement des ressources dans les Projets
    • Explorez toutes les transactions des rapports dans Grand livre

Installer le rapport

Installez le rapport Analyse du calendrier des ressources par projet à partir de Services de personnalisation ou Services de plateforme, en fonction de votre abonnement. Une fois installé, votre rapport apparaît sous Rapports de projet dans le menu déroulant Projets.

  1. Dans le menu principal, accédez à Services de personnalisation > Vue d’ensemble.
  2. Sélectionnez l’icône pour Forfaits de personnalisation.
  3. Sur sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages.
  4. Recherchez votre rapport et sélectionnez Installer.
    Vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur pour que votre nouveau rapport apparaisse dans les rapports de projet.

Exécuter le rapport

Vous pouvez sélectionner les types d’éléments à inclure et spécifier la façon dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

  1. Sélectionnez l’icône Filtres que vous souhaitez inclure dans votre rapport.
    • Utilisez des filtres pour inclure ou exclure des données spécifiques dans le rapport, telles que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés.
    • Par exemple, filtrez par ID client pour voir tous les projets et le nombre d’heures facturées pour un client particulier.
  2. En option, Le format votre rapport. En règle générale, vous pouvez définir la mise en page du rapport ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport.
  3. Entrez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
  4. Affichez, traitez, enregistrez ou exportez le rapport.
Pour... ... Sélectionnez

Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

Afficher

Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.

Imprimer

Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles incluent HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV et texte. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un établissement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.

Traiter et stocker

Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

Ajouter au tableau de bord

Mémorisez (c’est-à-dire enregistrez) le rapport dans la liste Rapports mémorisés afin de pouvoir vous y référer ultérieurement ou le modifier et l’exécuter à nouveau.

Envisagez de planifier l’exécution récurrente des rapports mémorisés et leur envoi automatique par e-mail ou vers un établissement de stockage dans le cloud.

Enregistrer

Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.

Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Paramètres du rapport pour affiner les résultats.

Après l’exécution du rapport, pour… ... Sélectionnez

Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.

E-mail

Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

Personnaliser

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats de votre rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Boîte de filtre Remarques

Identifiant de collaborateur

Choisissez le collaborateur pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

Type d’employé

Choisissez le type de collaborateur pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport. Choisissez Entrepreneur, Temps plein ou Temps partiel.

Responsable des collaborateurs

Choisissez le responsable des collaborateurs pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

ID de projet

Choisissez le projet pour lequel vous souhaitez filtrer le rapport.

À partir de la date de début prévue/

Jusqu’à la date de début programmée

Filtrez pour voir les employés qui ont planifié des dates de début dans une certaine fenêtre de temps. Par exemple, pour voir tous les employés qui ont commencé à travailler sur un projet ou une tâche cette année, entrez 1/1/2015 dans À partir de la date de début prévue et 31/12/2015 dans À la date de début prévue.

Utilisez le format de date suivant : MM/JJ/AAAA

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour exiger une entité ou un établissement et un service avant que le rapport puisse s’exécuter.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exporter au format Excel ou CSV, ou sélectionner Imprimer pour une version PDF.

  1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

    • Ce titre s’affiche en gros caractères en haut de page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui s’est affiché automatiquement dans cette zone.

  2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

    Le sous-titre s’affiche en caractères plus petits, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut Analyse du planning des ressources par employé se compose des colonnes suivantes :

  • Nom du sous-total (représente l’ID de collaborateur et inclut toutes les données pertinentes associées à cet collaborateur.)
  • Identifiant de collaborateur
  • Nom de l’employé
  • ID de projet
  • Nom du projet
  • Nom de la tâche
  • Date d’entrée en vigueur prévue
  • Date de début réelle
  • Heures estimées
  • Feuille de temps approuvée Heures
  • Nombre total d’heures de Feuille de temps
  • Heures restantes