Aperçu de la planification des ressources

La planification des ressources ne se limite pas à l’affectation de ressources à un projet ou à une tâche. C’est une façon intelligente de doter vos projets en sélectionnant des ressources en fonction de leurs compétences, de leur disponibilité et d’autres critères.

Grâce à la planification des ressources, vous pouvez :

• Recherchez des employés qui possèdent les bonnes compétences, ou limitez la recherche aux employés qui sont entièrement ou partiellement disponibles pendant la période demandée, aux employés d’un emplacement particulier, etc.
• Attribuez une ressource à une tâche et spécifiez son engagement en temps.
• Permettez aux collaborateurs de saisir leurs propres périodes d’absence du bureau et de suivre leur emploi du temps.
• Passez en revue les tâches assignées, les jours fériés et les événements d’absence du bureau des autres collaborateurs.

Activer la planification des ressources pour votre société

Par défaut, l’application Projets vous permet d’affecter des ressources aux projets et aux tâches. Cependant, pour tirer parti des fonctionnalités avancées de gestion des ressources, activez le module Gestion des projets et des ressources de l’application Projets.

Une fois que vous avez activé le module Gestion des projets et des ressources, vous verrez une nouvelle section sur la Projets Menu étiqueté Gestion des projets et des ressources. Vous verrez également de nouvelles fonctionnalités de recherche et de planification de ressources pour les projets et les tâches.

Pour utiliser la planification des ressources pour les projets, un utilisateur disposant de privilèges d’administrateur doit s’abonner à la Gestion des projets et des ressources de l’application Projets :

1. Accédez à Projets > Configurer > Configuration.

2. Dans le Gestion des projets et des ressources Section Sélectionner à Activer la gestion du projet et des ressources.
3. Modifiez les permissions d’accès à l’application Projets pour que les utilisateurs puissent accéder aux listes et aux activités liées à la planification des ressources.

Définir les postes et compétences des collaborateurs

Pour sélectionner les bonnes ressources pour un projet, vous devez être en mesure de rechercher des employés disponibles en fonction de leurs compétences et de leur expertise. Par exemple, un projet peut nécessiter un paysagiste possédant certaines compétences.

Pour vous aider à suivre, classer et rechercher des collaborateurs en fonction de leurs compétences et de leur expertise, vous pouvez :

• Créez une Postes et compétences liste qui comprend les postes, compétences et certifications importants pour votre entreprise.
• Attribuez des postes, des compétences et des certifications aux collaborateurs.

Rechercher et planifier des ressources

Lorsque vous activez la planification des ressources, vous bénéficiez de nouvelles fonctionnalités dans les projets et les tâches qui vous permettent :

• Sélectionnez les ressources du projet en fonction de leurs compétences, de leur disponibilité et d’autres facteurs : Utilisant Recherche de ressources dans le Ressources et facturation d’un projet, vous pouvez rechercher des ressources en fonction de critères de votre choix et sélectionner celles que vous souhaitez ajouter à votre projet.
• Attribuez des ressources à une tâche et spécifiez leur engagement en temps : Vous pouvez le faire lors de l’ajout ou de la modification d’une tâche, soit à partir d’un projet, soit à partir de la liste des tâches. Cela permet de réserver l’heure, ce qui permet de maintenir le planning de la ressource à jour et d’éviter la surréservation. Vous pouvez également utiliser Recherche de ressources pour rechercher des ressources à partir de la page Informations sur la tâche.

Suivre les périodes d’absence du bureau pour les ressources

Une période d’absence du bureau est toute période pendant laquelle un employé est en vacances ou indisponible pour travailler sur des projets ou des tâches. À l’aide de la commande Absent du bureau , vous pouvez modifier le planning d’absence du bureau pour vous ou tout collaborateur qui vous rapporte. Ces écritures d’absence du bureau apparaissent sur l’emploi du temps du collaborateur, ainsi que chaque fois qu’il est affecté à des tâches.

Afficher les calendriers des ressources

Affichez le planning d’un collaborateur individuel sous forme de liste.

• Le Planification des ressources pour un collaborateur Indique quand un collaborateur est affecté à des tâches pour un projet, ainsi que les jours fériés ou les périodes d’absence du bureau. Pour les périodes où le collaborateur est affecté à une tâche, la liste comprend le projet et la tâche, ainsi que des détails sur la durée et les heures.
• Les collaborateurs peuvent suivre leur propre planning à l’aide de la Mon calendrier liste. En outre, les utilisateurs qui peuvent accéder à la liste des collaborateurs peuvent afficher le calendrier des autres collaborateurs en cliquant sur le bouton Horaire pour le collaborateur.

Obtenez une vue d’ensemble visuelle des calendriers de ressources de plusieurs collaborateurs.

• Le Capacité de ressources vous donne une vue en un coup d’œil des engagements de temps de plusieurs collaborateurs. Pour chaque date, des icônes indiquent qui est complet, surréservé, partiellement disponible, absent du bureau, en vacances d’entreprise ou même en dépassement du budget d’une tâche.