Rapport sur les transactions cumulées par parent

Vous pouvez créer un rapport personnalisé qui regroupe toute une hiérarchie de transactions en un seul total, y compris les transactions parentes. Vous pouvez également créer un rapport qui affiche plusieurs niveaux et créer plusieurs lignes cumulatives pour les parents au sein d’un parent.

Ouvrir l’éditeur de rapport personnalisé

Pour accéder à l’éditeur de rapport personnalisé, accédez à Services de personnalisation ou Services de plateforme et sélectionnez Rapports.

Création d’un rapport de cumul par hiérarchie parent

1. Aller à Services de personnalisation > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports personnalisés.

2. Dans le Sélectionner une source de données principale , sélectionnez une source de données qui contient une structure hiérarchique. Les types de données suivants peuvent contenir des relations parent-enfant :
   • Client
   • Fournisseur
   • Projet
   • Tâche
   • Établissement
   • Service
   • Classe
3. Dans les étapes suivantes, sélectionnez les options appropriées au rapport que vous souhaitez générer, telles que les colonnes d’affichage, l’ajout d’une colonne calculée ou la séquence de colonnes.
4. Dans le Regrouper éventuellement les données étape, sélectionnez Regroupement. Vous devez sélectionner cette option pour pouvoir regrouper vos données et afficher les relations parent-enfant.

5. Dans le Regrouper les données par une colonne , sélectionnez une option de regroupement appropriée à la source de données que vous avez sélectionnée pour votre rapport. Cette étape n’est disponible que si vous sélectionnez Groupement à l’étape 4 de cette procédure.

   La sélection de cette option de regroupement rend le Inclure les enfants s’afficher pour la sélection dans le Ordonner les groupes étape.

   Regroupement des options par types de données

   Type de données	Grouper par
   Classe	ID de classe Nom de classe
   Client	Identifiant client Nom du client
   Service	ID de service Nom du ministère
   Établissement	ID d’établissement Nom d’emplacement
   Projet	Identifiant fournisseur Nom du fournisseur
   Tâche	ID de tâche Nom de la tâche
   Fournisseur	Identifiant fournisseur Nom du fournisseur

   Le cumul hiérarchique ne fonctionne que si vous liez correctement le champ Regrouper par. Par exemple, si vous avez sélectionné Détail de la facture comme source de données pour votre rapport et que vous souhaitez effectuer un cumul hiérarchique par ID de client dans le Regrouper les données par une colonne , vous ne devez pas sélectionner Détails de la facture > ID client dans la section Colonnes. Sélectionnez plutôt Client > Identifiant client dans la liste des objets située sous la section Colonnes. Le système peut maintenant déterminer la hiérarchie

6. Dans le Ordonner les groupes étape, vérifiez l’icône Inclure les enfants boîte.
   Si vous sélectionnez cette option, le groupe hiérarchique apparaît dans le rapport généré avec les totaux cumulatifs pour les transactions combinées, y compris les transactions par rapport au parent.

7. Terminez le reste des étapes de l’auteur du rapport, en sélectionnant les options appropriées pour la création du rapport, puis générez le rapport.