Bienvenue dans l’Assistant de création de rapport personnalisé—CRW

L’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) vous permet de créer des rapports personnalisés avec des ensembles d’informations spécialisés basés sur les données de votre société. CRW fait partie de l’abonnement de base à Sage Intacct et peut être utilisé lorsque vos exigences en matière de rapports dépassent les options offertes dans les rapports d’application standard.

Vous pouvez ajouter des rapports CRW aux tableaux de bord une fois qu’ils ont été mémorisés, ou les ajouter à un menu d’application pour les partager avec d’autres personnes.

Abonnement	Services de personnalisation et services de plateforme
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise avec privilèges d’administrateur
Permissions	Rapports personnalisés : Lister, afficher, modifier, ajouter, supprimer

Pourquoi utiliser l’Assistant de création de rapport personnalisé ?

Les rapports de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) offrent des informations améliorées sur les données de votre société. Les rapports CRW sont parfaits pour les briefings exécutifs et peuvent être publiés sous forme de documents ou ajoutés à des tableaux de bord.

Les rapports CRW et les structures de dimensions, tels que les services opérationnels, sont basés sur des enregistrements et des champs individuels qui peuvent être regroupés. Une différence importante entre les rapports financiers est qu’ils sont basés sur des groupes de comptes, tels que les actifs et les passifs.

Vous pouvez créer des rapports CRW à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ). L’utilitaire CRWZ vous guide tout au long du processus de création d’un rapport personnalisé en suivant des étapes faciles à suivre.

Cette courte vidéo vous montre à quel point il est facile de créer des rapports à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé :
Créer un rapport personnalisé.

Assistant de création de rapport personnalisé

Assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) est l’utilitaire intuitif qui vous guide tout au long du processus de création d’un Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) Rapport en étapes faciles à suivre.

Les étapes de création d’un rapport CRW peuvent varier en fonction des sélections que vous effectuez dans l’Assistant.

Types de rapports CRW

Vous créez les rapports répertoriés sur la page Rapports personnalisés. L’Assistant de création de rapport personnalisé ne dispose pas d’une bibliothèque de rapports avec des rapports CRW prédéfinis. Vous pouvez créer des rapports CRW basés sur des rapports standard pour répondre aux besoins de votre société.

Vos rapports CRW peuvent inclure des données financières ou non financières, ou une combinaison des deux, contrairement aux rapports financiers et standard. Vous pouvez exporter les informations dans un rapport CRW pour les utiliser dans des applications.

Les descriptions d’objets clarifient la fonction des sources de données. L' Glossaire d’objet décrit les données dans chacune des zones de rapport. Choisissez la source de données la mieux adaptée à votre rapport.

Comment accéder aux rapports CRW

Les rapports CRW sont accessibles via le centre de rapports ou une application, si vous avez ajouté le rapport au menu de l’application. Vous pouvez également accéder aux rapports CRW via la page Personnalisation ou Services de plateforme.

Afficher les autorisations de votre rapport personnalisé

Un rapport CRW n’affiche que les autorisations explicitement activées par un administrateur. Il existe d’autres autorisations qui sont activées par d’autres applications, appelées autorisations dérivées.

Vous pouvez voir une liste complète de toutes vos autorisations à l’aide d’un rapport Autorisations et rôles.

Aller à Société > utilisateurs.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez Afficher les autorisations à côté de votre nom d’utilisateur.
- Sélectionnez Afficher les autorisations et les rôles, pour un rapport consolidé de toutes les autorisations et de tous les rôles des utilisateurs.

Pour plus d’informations, consultez Rapports sur les autorisations des utilisateurs. Si vous le souhaitez, démarrez avec CRW en Ajout d’un rapport.

Options de sortie du rapport CRW

Vous pouvez prévisualiser les rapports en HTML, puis spécifier le format de sortie lorsque vous Exécuter un rapport personnalisé.

Formats de sortie des rapports CRW

Vous pouvez afficher et générer un rapport personnalisé de plusieurs façons. Certains formats de sortie, tels que les graphiques, ont des étapes préalables. Pour plus d’informations, consultez Créer des graphiques à partir de rapports CRW.

Formats de sortie de rapport personnalisés
Format	Description
HTML	HTML est le format le plus courant. Le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur et conserve la possibilité d’explorer certains champs.
Imprimable	L’option d’affichage imprimable affiche le rapport dans un fichier Adobe® Acrobat. Cette option est utile si vous souhaitez imprimer le rapport ou le partager dans un format verrouillé. Vous ne pouvez pas explorer les champs d’un rapport imprimable.
Word	Lorsque vous choisissez d’afficher votre rapport dans Word, vous êtes invité à télécharger ou à ouvrir un document Microsoft® Word créé dynamiquement. Choisissez le format Word si vous souhaitez incorporer les données dans un outil de création de texte.
Graphique	Le choix d’un graphique génère un graphique qui s’affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Le format du graphique est basé sur les paramètres que vous avez choisis dans la section Définition de la sortie du graphique Étape de l’auteur de rapport personnalisé. Un bouton d’impression est inclus dans la carte pour rendre l’impression de la carte rapide et facile. Un graphique peut être utile lorsque vous souhaitez obtenir un aperçu visuel de votre rapport.
CSV	CSV est l’abréviation de valeurs séparées par des virgules. Le format CSV est souvent utilisé pour faire entrer et sortir des données de bases de données de fichiers plats et peut être un outil de développement utile. Cela dépend fortement de l’ordre des champs.
Excel	Excel est en train de devenir un standard de l’industrie pour l’analyse de tableaux de données. L’exportation vers Excel vous fournit un format accessible organisé pour traiter des numéros supplémentaires.1.
Texte	Lorsque vous exportez un rapport en texte, les informations du rapport s’affichent sur la page au lieu d’être présentées sous la forme d’un fichier que vous téléchargez. Utilisez la fonction Copier et coller sur votre ordinateur local pour copier le texte et l’enregistrer dans le type de fichier de votre choix.
XSD	XSD est l’abréviation de XML Schema Definition. Il spécifie comment décrire les éléments dans un document XML (Extensible Markup Language). Cette description peut être utilisée pour vérifier que chaque article d’un document est conforme à la description de l’élément du contenu. Un XSD représente l’interrelation entre les attributs et les éléments d’un objet XML. Bien que ce fichier ne contienne pas les données de rapport réelles, votre rapport de cette manière peut aider à développer des outils d’intégration pour des systèmes externes.
XML	XML est l’abréviation de Extensible Markup Language et est le principal format utilisé pour communiquer des données entre le serveur de données, le serveur Web et votre interface. La version XML de votre rapport peut être utilisée pour communiquer des données structurées à une page intranet ou à une autre application qui utilise XML.

Les rapports personnalisés peuvent être mémorisé et Prévu comme d’autres rapports.