Organiser les projets associés

Souvent, vous aurez plus d’un projet sur lequel vous travaillez pour le même client. Ou bien, un seul projet peut être composé de plusieurs phases ou jalons.

Dans l’application Projets, vous avez la possibilité d’organiser les projets hiérarchiquement en projets parents et enfants (jusqu’à 5 niveaux) et de voir ces relations immédiatement répercutées sur la liste Projets. De plus, les relations que vous établissez vous permettent de facturer facilement des parties du projet en fonction de la façon dont le client souhaite être facturé.

Le projet parent au sommet d’une hiérarchie est appelé le projet racine.
Abonnement

Projets
Type d’utilisateur

Entreprise

Collaborateur

Responsable de construction

Responsable projet

Entrepôt
Permissions

Projets : Lister et afficher

Voir les projets associés dans la liste Projets

Par défaut, la liste des Projets utilise des icônes et une indentation pour vous montrer comment les projets sont liés. Vous pouvez avoir des projets à un seul niveau ou des projets à plusieurs niveaux avec jusqu’à 5 niveaux en retrait.

  1. Aller à Projets > Tous > Projets.
  2. Dans la liste Projets, sélectionnez Afficher la hiérarchie en haut de la fenêtre, si ce n’est pas déjà fait.

Organiser un projet selon une hiérarchie

Commencez par définir la façon dont vous souhaitez organiser le projet.

L’organisation d’un projet en hiérarchie présente deux avantages principaux :

  • Vous pouvez facilement voir comment les projets sont organisés.
  • Vous bénéficiez d’une flexibilité de facturation accrue, avec la possibilité d’envoyer une seule facture qui inclut les projets enfants ventilés.

Pour cette raison, la hiérarchie d’un projet reflète généralement à la fois votre accord avec le client et la façon dont vous souhaitez que le projet soit facturé. Bien que la plupart des projets n’aient que 3 niveaux ou moins, vous pouvez créer des projets avec jusqu’à 5 niveaux.

Construisez votre hiérarchie

Une fois que vous avez décidé de la manière dont vous voulez que votre projet soit organisé, vous pouvez construire votre hiérarchie. Pour chaque projet enfant, vous pouvez contrôler sa place dans la hiérarchie en choisissant son projet parent. Dans la liste Projets, le projet enfant sera mis en retrait sous son projet parent.

Chaque hiérarchie a un projet parent au sommet de la hiérarchie. Ce projet parent de niveau général est appelé projet racine.

Un projet peut être à la fois parent et enfant (à l’exception du projet racine, qui ne peut pas être enfant d’un autre projet). Dans l’exemple suivant, Proj 120 est l’enfant de Proj 100 et il est le parent de Proj 120B.

Exemple : Proj 100 comporte trois niveaux :

  • Projet parent (projet racine) : Proj 100 est le projet parent de niveau général dans la hiérarchie.
  • Projets enfants de niveau 2 : Proj 110, Proj 120 et Proj 130 sont des projets enfants qui représentent les phases de ce projet. Dans les paramètres des projets enfants, Proj 100 a été sélectionné comme projet parent.
  • Projet enfant de 3ème niveau : Proj 120B est un ordre de changement qui est un projet enfant de Proj 120. Dans les paramètres de Proj 120B, Proj 120 a été sélectionné comme projet parent.

Créer un sous-projet dans une hiérarchie

Dans une hiérarchie de projet, les sous-projets sont également appelés projets enfants.

  1. Accédez à Projets > Tous > Projets.

  2. Recherchez le projet pour lequel vous souhaitez en faire un projet enfant.

    Si le projet n’existe pas, vous pouvez le créer.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Sur la page Informations sur le projet, sélectionnez l’icône Projet parent.
  5. Facultatif : Sélectionnez l’icône Facture avec le parent d’inclure le projet enfant dans les factures générées pour le parent.

  6. Sélectionnez l’icône Client pour le projet.

    Vous devez sélectionner un client pour le projet. Pour que le projet enfant soit facturé avec le projet parent, vous devez sélectionner le même client.

  1. Accédez à Projets > Tous > Projets.

  2. Recherchez le projet pour lequel vous souhaitez en faire un projet enfant.

    Si le projet n’existe pas, vous pouvez le créer.

  3. Sélectionnez l’icône Modifier lien à gauche du projet.
  4. Sur la page Informations sur le projet, sélectionnez l’icône Projet parent.
  5. Facultatif : Sélectionnez l’icône Facture avec le parent d’inclure le projet enfant dans les factures générées pour le parent.

  6. Sélectionnez l’icône Client pour le projet.

    Vous devez sélectionner un client pour le projet. Pour que le projet enfant soit facturé avec le projet parent, vous devez sélectionner le même client.

Suivez le temps, les dépenses et l’avancement des projets hiérarchiques

Bien que les projets parents et enfants puissent être facturés ensemble, ils sont traités séparément lorsqu’il s’agit de suivre le temps, les dépenses et d’autres activités.

Cela signifie que :

  • Lorsqu’une transaction est validée pour un projet enfant (tel qu’une saisie de temps ou une dépense), la transaction appartient uniquement au projet enfant.
  • L’activité du projet enfant n’est pas répercutée dans le projet parent. Par exemple, le résumé du projet du projet parent n’inclura pas le temps soumis pour les projets enfants