Organiser les projets connexes

Souvent, vous travaillez sur plusieurs projets pour le même client. Un seul projet peut également comporter plusieurs phases ou jalons.

Dans l’application Projets, vous avez la possibilité d’organiser les projets hiérarchiquement en projets parents et enfants (jusqu’à 5 niveaux) et de voir ces relations immédiatement reflétées dans la liste Projets. De plus, les relations que vous établissez vous permettent de facturer facilement certaines parties du projet en fonction de la façon dont le client souhaite être facturé.

Le projet parent au sommet d’une hiérarchie est appelé projet racine.
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Projets : Lister et afficher

Afficher les projets associés dans la liste Projets

Par défaut, la liste des projets utilise des icônes et une indentation pour vous montrer comment les projets sont liés. Vous pouvez avoir des projets à un ou plusieurs niveaux avec jusqu’à 5 niveaux en retrait.

  1. Atteindre Projets > Tout > projets.
  2. Dans la liste Projets, sélectionnez Afficher la hiérarchie en haut de la fenêtre, si ce n’est pas déjà fait.

Organiser un projet en hiérarchie

Commencez par définir la façon dont vous souhaitez organiser le projet.

L’organisation d’un projet en hiérarchie présente deux avantages principaux :

  • Vous pouvez facilement voir comment les projets sont organisés.
  • Vous bénéficiez d’une flexibilité de facturation accrue, avec la possibilité d’envoyer une seule facture qui inclut les projets enfants ventilés.

Pour cette raison, la hiérarchie d’un projet reflète généralement à la fois votre accord avec le client et la manière dont vous souhaitez que le projet soit facturé. Bien que la plupart des projets n’aient que 3 niveaux ou moins, vous pouvez créer des projets avec jusqu’à 5 niveaux.

Construisez votre hiérarchie

Une fois que vous avez décidé comment vous voulez que votre projet soit organisé, vous pouvez construire votre hiérarchie. Pour chaque projet enfant, vous pouvez contrôler sa place dans la hiérarchie en choisissant son projet parent. Dans la liste Projets, le projet enfant sera mis en retrait sous son projet parent.

Chaque hiérarchie a un projet parent au sommet de la hiérarchie. Ce projet parent de niveau général est appelé projet racine.

Un projet peut être à la fois parent et enfant (à l’exception du projet racine, qui ne peut être enfant d’aucun autre projet). Dans l’exemple suivant, le projet 120 est l’enfant du projet 100 et le parent du projet 120B.

Exemple: Le Projet 100 comporte trois niveaux :

  • Projet parent (projet racine) : Le Projet 100 est le projet parent de niveau supérieur dans la hiérarchie.
  • Projets enfants de 2e niveau : Les projets 110, 120 et 130 sont des projets enfants qui représentent les phases de ce projet. Dans les paramètres des projets enfants, le projet 100 a été sélectionné comme projet parent.
  • Projet enfant de 3e niveau : Le projet 120B est un ordre de modification qui est un projet enfant du projet 120. Dans les paramètres du projet 120B, le projet 120 a été sélectionné comme projet parent.

Créer un sous-projet dans une hiérarchie

Dans une hiérarchie de projets, les sous-projets sont également appelés projets enfants.

  1. Accédez à Projets > Tous > Projets.

  2. Recherchez le projet que vous souhaitez convertir en projet enfant.

    Si le projet n’existe pas, vous pouvez le créer.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sur la page Informations du projet, sélectionnez l’icône Projet parent.
  5. Facultatif : Sélectionnez l’icône Facturer avec parent pour inclure le projet enfant dans les factures générées pour le parent.

  6. Sélectionnez l’icône Client pour le projet.

    Vous devez sélectionner un client pour le projet. Pour que le projet enfant soit facturé avec le projet parent, vous devez sélectionner le même client.

  1. Accédez à Projets > Tous > Projets.

  2. Recherchez le projet que vous souhaitez convertir en projet enfant.

    Si le projet n’existe pas, vous pouvez le créer.

  3. Sélectionnez l’icône Éditer Lien à gauche du projet.
  4. Sur la page Informations du projet, sélectionnez l’icône Projet parent.
  5. Facultatif : Sélectionnez l’icône Facturer avec parent pour inclure le projet enfant dans les factures générées pour le parent.

  6. Sélectionnez l’icône Client pour le projet.

    Vous devez sélectionner un client pour le projet. Pour que le projet enfant soit facturé avec le projet parent, vous devez sélectionner le même client.

Suivre le temps, les dépenses et l’avancement des projets hiérarchiques

Bien que les projets parents et enfants puissent être facturés ensemble, ils sont traités séparément lorsqu’il s’agit de suivre le temps, les dépenses et d’autres activités.

Cela signifie que :

  • Lorsqu’une transaction est comptabilisée pour un projet enfant (comme une saisie de temps ou une dépense), la transaction appartient uniquement au projet enfant.
  • L’activité du projet enfant n’est pas reflétée dans le projet parent. Par exemple, le résumé de projet du projet parent n’inclura pas les heures soumises pour les projets enfants