Afficher les projets

Par défaut, vous pouvez afficher les projets de votre société dans une hiérarchie, à l’aide d’icônes et d’indentation pour montrer comment les projets associés sont structurés. Les projets de niveau supérieur peuvent comporter jusqu’à cinq sous-projets, ce qui vous permet d’organiser (et de facturer) les projets comme vous le souhaitez. Vous pouvez également afficher les informations budgétaires du projet.

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Projets : Lister et afficher

Pour afficher la liste des Projets, accédez à Projets > Tous > Projets. Vous pouvez ajouter, modifier ou afficher des projets.

  • L' Afficher la hiérarchie en haut de la page vous permet de basculer entre les vues plates et hiérarchiques. En mode hiérarchique, vous pouvez toujours utiliser le tri pour rechercher des projets.

  • Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

    Dans une société de niveau général, vous ne voyez initialement que les éléments qui ont été créés au niveau général. Pour voir les articles créés dans les entités, cochez la case Inclure privé.

  • Pour afficher vos projets inactifs, vous pouvez sélectionner Inclure inactif en haut de la liste des Projets, vous pouvez Créer une vue personnalisée qui ne contient que des rubriques inactives.

Vous souhaitez masquer un projet dans la liste Projets ? Dans l’onglet Projet de la page Informations sur le projet, définissez le statut du projet sur Inactif. Par exemple, définissez les anciens projets sur inactifs afin que la liste Projets n’affiche que les projets actifs.

Afficher les informations sur le budget du projet

Les informations sur le budget du projet s’affichent dans l’onglet Résumé du projet lorsque vous :

  1. Créer un budget qui inclut le projet (Budgets > Tous > Budgets > Référentiel de budgets).

  2. Configurer des Projets (Projets > Mise en place > Configuration) pour afficher le budget :

    1. Dans la section Résumé du projet, Budget du résumé financier et comparaison, sélectionnez la colonne Afficher le budget et la colonne Afficher la différence de budget afin que ces colonnes apparaissent dans l’onglet Résumé du projet.

    2. Définir un ID budgétaire et un groupe de comptes par défaut pour le budget et les comptes

  3. Lorsque vous affichez le projet (Projets > Tous les > Projets), budget champs apparaissent dans l’onglet résumé projet avec la budget Grand livre (GL). S’il existe plusieurs budgets du grand livre actifs, vous pouvez modifier les valeurs par défaut par projet.

La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.