Installer l’exemple de rapport d’instantanés pour l’aperçu des factures

Intacct fournit un exemple de rapport personnalisé à utiliser avec les instantanés d’aperçu créés dans l’application Contrats. Vous pouvez utiliser cet exemple de rapport comme point de départ lors de la création de vos propres rapports personnalisés à utiliser avec les instantanés d’aperçu. Vous devez disposer des permissions pour les Services de personnalisation ou les Services de plateforme pour installer et créer des rapports personnalisés.

Abonnement

Contrats ET Services de personnalisation OU Services de plateforme
Type d’utilisateur

L’utilisateur professionnel disposant de privilèges d’administrateur peut installer des packages de rapports.

Les utilisateurs professionnels non administrateurs peuvent dupliquer et modifier les rapports.
Permissions

Rapports personnalisés : Ajouter, Modifier, Lister, Afficher, Supprimer

Installer l’aperçu de la facture Instantané de rapport personnalisé

L’exemple de rapport personnalisé Aperçu de la facture est disponible dans la bibliothèque Packages de personnalisation. Ce rapport est disponible si votre société est abonnée à Contrats. Les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent installer des packages de rapports.

Pour installer le rapport personnalisé Aperçu de la facture :

  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Tous > Outils de personnalisation > Packages de personnalisation.
    • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tous > Outils de plateforme > Forfaits.
  2. Dans le Pack de personnalisation la liste, localisez le Aperçu de la facture rapport et sélectionnez Installer à côté. Le message « Votre package a été installé avec succès » s’affiche.

Créer votre propre rapport d’instantané d’aperçu

Vous ne pouvez pas modifier l’exemple de rapport personnalisé Aperçu de la facture. Toutefois, vous pouvez le dupliquer, puis personnaliser votre version dupliquée.

Pour créer votre propre rapport d’instantané d’aperçu :

  1. Procédez de l’une des manières suivantes :
    • Si vous êtes abonné aux Services de personnalisation, accédez à Services de personnalisation > Mise en place > Rapports personnalisés.
    • Si vous êtes abonné aux Services de plateforme, accédez à Services de plateforme > Tous > Outils de plateforme > Rapports.
  2. Dans le Rapports personnalisés la liste, localisez le Aperçu de la facture rapport et sélectionnez Dupliquer à côté. Le Assistant de création de rapport personnalisé s’ouvre.
  3. Laissez la Générer les factures Aperçu de la ligne d’instantané car le Source de données principale.
  4. Sélectionnez Suivant.
  5. Utilisez l’Assistant de création de rapport personnalisé pour personnaliser votre rapport et enregistrez-le sous le nom souhaité. Voir Utiliser l’assistant de création de rapport personnalisé — CRWZ Pour plus d’informations