Supprimer ou désactiver un rapport de l’assistant de création de rapport personnalisé

Les rapports de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) peuvent être ajoutés à la plupart des menus de l’application. Toutefois, ils sont créés et gérés à partir de la liste Rapports personnalisés. La liste des rapports personnalisés se trouve dans les Services de personnalisation ou les Services de plateforme, en fonction des abonnements de votre société.

Cette rubrique vous montre comment supprimer ou désactiver un rapport CRW de la liste des rapports personnalisés disponibles, s’il n’est plus nécessaire pour votre organisation.

Lorsque vous supprimez un rapport ou un graphique, il disparaît définitivement. Vous ne pouvez pas récupérer les objets supprimés. Le fait de rendre un rapport ou un graphique inactif le supprime de la liste, tout en restant disponible si vous devez le rendre à nouveau actif.

La désactivation d’un rapport ou d’un graphique est préférable à la suppression. De cette façon, il est toujours disponible, peut-être même des années plus tard. Par exemple, à la suite d’un audit ou si une copie du rapport est nécessaire pour des raisons juridiques, vous pouvez le réactiver et l’exécuter. Si le graphique ou le rapport a été supprimé, vous devez le recréer complètement.

En désactivant un rapport ou un graphique, personne ne peut l’utiliser et il n’apparaît pas dans les listes. Cela permet de protéger l’initial lorsque vous apportez des modifications à une copie. Vous êtes assuré que le rapport ou le graphique initial est en sécurité si vous avez besoin de le restaurer.

Supprimer un rapport personnalisé

1. Accédez à Services de personnalisation ou Services de plateforme > Tous > Rapports personnalisés.

2. Recherchez le rapport que vous souhaitez supprimer.

3. Sélectionnez Supprimer.

   En fonction de vos préférences d’utilisateur, Intacct peut vous demander de confirmer la suppression.

Désactiver un rapport personnalisé

La désactivation d’un rapport le supprime des listes de votre société. Lorsque vous désactivez un rapport personnalisé, il n’apparaît pas dans la liste des rapports personnalisés, sauf si Inclure inactif est sélectionné.

1. Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Recherchez le rapport que vous souhaitez désactiver et sélectionnez Modifier.
3. Rendez-vous dans le Enregistrer et ajouter à un menu étape.
4. Réglez l’icône Statut à Inactif en haut de la liste.
5. Enregistrez le rapport.

Réactiver un rapport personnalisé

Si vous désactivez un rapport et que vous souhaitez le réactiver par la suite, vous devez d’abord voir le rapport dans la liste.

1. Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. En haut de la liste, sélectionnez Inclure les éléments inactifs. Le rapport inactivé apparaît dans la liste.

   L’option Inclure les éléments inactifs n’apparaît pas sur votre page ?

   La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

   Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

   Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.

3. Recherchez le rapport et sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez l’icône Ce rapport est en cours dans l’onglet Infos sur le rapport.
5. Enregistrez vos modifications. Le rapport est de nouveau actif.