Définir les permissions du tableau de bord

Les permissions permettent de déterminer qui peut utiliser un tableau de bord et de quelle manière, par exemple, si un utilisateur peut modifier des composants du tableau de bord. Plusieurs types de permissions s’appliquent aux tableaux de bord :

  • Les permissions pour les tableaux de bord en général, qui sont définies dans Permissions de la société.
  • Permissions d’afficher des tableaux de bord spécifiques.
  • Permissions d’afficher et d’utiliser les composants sur les tableaux de bord.

Lors de la création d’un tableau de bord, assurez-vous que les utilisateurs prévus du tableau de bord sont autorisés à voir toutes les informations qu’il contient. Si un utilisateur ne voit pas certaines informations sur un tableau de bord, vérifiez ses permissions.

Abonnement

Société
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Tous
Permissions

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

  • Tableau de bord : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Autres utilisateurs

  • Tableau de bord : Afficher
Restrictions Les utilisateurs doivent disposer des permissions nécessaires pour afficher les composants

Définir la permission d’afficher un tableau de bord

  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. Recherchez le tableau de bord dans la liste.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sur le Autorisations , spécifiez un utilisateur ou un groupe, puis sélectionnez Ajouter.

    L’utilisateur ou le groupe est ajouté à la liste des droits d’accès en bas de la page.

  5. Dans la liste des droits d’accès, sélectionnez Permettre ou Nier pour l’utilisateur ou le groupe spécifié.
  6. Répétez le processus jusqu’à ce que tous les utilisateurs et groupes disposent des permissions requises.
  7. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
  2. Choisir Éditer pour un tableau de bord.

    La page Propriétés du tableau de bord s’affiche, vous permettant de modifier le tableau de bord sélectionné.

  3. Sur le Autorisations , spécifiez un utilisateur ou un groupe, puis sélectionnez Ajouter.

    L’utilisateur ou le groupe est ajouté à la liste des droits d’accès en bas de la page.

  4. Dans la liste des droits d’accès, sélectionnez Permettre ou Nier pour l’utilisateur ou le groupe spécifié.
  5. Répétez le processus jusqu’à ce que tous les utilisateurs et groupes disposent des permissions requises.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Définir les permissions d’affichage et d’utilisation des composants

Vous devez disposer des permissions nécessaires pour accéder au tableau de bord et des permissions appropriées pour afficher les informations qui y sont affichées. Par exemple, vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher les Revenus afin de voir un élément de tableau de bord s’afficher Revenus actuels (à ce jour).
  1. Atteindre > de la société Admin > utilisateurs ou Rôles (en fonction de Comment votre société gère les permissions).
  2. Choisir Abonnements pour l’utilisateur ou le rôle.
  3. Recherchez l’application propriétaire du composant de tableau de bord et sélectionnez Autorisations.
  4. Définissez les permissions d’afficher, de modifier ou de supprimer les données utilisées par le composant.

    À moins que vous ne vous attendiez à ce que l’utilisateur modifie les données, il vous suffit d’accorder la permission d’affichage.

  5. Sélectionnez Enregistrer.